皇太極用計除去三貝勒莽古爾泰和二貝勒阿敏。大貝勒代善感覺唇亡齒寒，索性交出權力。皇太極終于唯我獨尊。?但就在皇太極雄心勃勃整治朝政之時，莊妃和多爾袞卻在幽會。原來，莊妃與多爾袞青梅竹馬，情根暗結。面對莊妃的多情，多爾袞在殺母大仇后面，又添上了奪去情人之恨。但他在皇太極面前卻表現得忠心耿耿，得到皇太極的信任。?客氏被崇禎驅逐出宮，眾大臣得到崇禎的暗示，紛紛彈劾魏忠賢。魏忠賢驚恐不安，再次謀反，令內典兵埋伏在宮中，準備殺害崇禎。陳圓圓無意中見到伏兵，大驚失色，趕忙去向崇禎報信。?早朝之時，陳圓圓巧妙地向崇禎發出迅息。崇禎急中生智，帶眾大臣視察內典兵，并借故當場將內典兵解散。崇禎又杖殺已逐出宮去的客氏。魏忠賢悲痛萬分，沒想剛回到宮中，崇禎即把各地彈劾他的奏章摔在他跟前，發配他去鳳陽守陵。
魏忠賢如喪家之犬，一天夜里，他宿在自己被毀的生祠，聽聞隔壁一個書生唱歌譏諷他罪惡一生，驚懼交加。恰在這時，崇禎派人押解他回京治罪。魏忠賢徹底絕望，上吊自盡。?崇禎果斷除去魏忠賢，重振朝綱，大明頗有中興氣象。陳圓圓目睹崇禎敢作敢為，重振朝綱，對他產生了真切的感情，不料，崇禎對她很冷淡，令陳圓圓頗為傷感，同時也更敬重崇禎。?皇太極厲兵秣馬，多次出兵進入長城，擊敗明軍。崇禎果斷啟用袁崇煥，任為兵部尚書，全權負責遼東軍務。袁崇煥奉旨進京，在平臺與崇禎傾心交談，計劃五年內平定遼東。崇禎大喜，答應了袁崇煥所有條件。君臣二人相談甚歡，引為知己。恰逢田妃生下女兒，崇禎將其取名為長平，意寓天下長久太平。
張嫣對崇禎有一種如母親又如意中人般的復雜感情，她大膽向崇禎表白，崇禎卻嚇壞了，令張嫣傷心至極。她無法實踐自己的夢想，便把希望寄托在她喜歡的陳圓圓身上，意欲讓陳圓圓替她照顧崇禎，分擔崇禎的憂慮。
陳圓圓冰雪聰明，對崇禎又愛慕不已，自然喜不自勝。可崇禎對她仍然十分冷淡，令陳圓圓一籌莫展。?多爾袞對莊妃舍割不下，常與她偷偷見面，他同時又利用莊妃，讓她在皇太極面前吹枕頭風，把兩黃旗正式交給他統率。莊妃果然向皇太極進言。皇太極非常寵愛莊妃，答應了她的請求。多爾袞如愿以償，實力大增。他在興奮之余要跟莊妃親熱，卻被莊妃拒絕。莊妃對皇太極的的寬宏大量十分內疚，可又不忍斬斷和多爾袞的情思，矛盾不已。?袁崇煥走馬上任，在邊關構筑三道防御，自以為固若金湯。不料，皇太極聽信范文程之計，繞道蒙古，逼向京師。袁崇煥救主心切，率軍直抵北京。皇太極早設下計謀，讓人四處散布謠言，袁崇煥和皇太極早有和約。崇禎對袁崇煥產生了懷疑。?崇禎不準袁崇煥大軍進入京城。皇太極又重演蔣干盜書之計，讓人把與袁崇煥有約的謠言透露給兩個被抓獲的太監，故意放走他們。