皇太極打消了對多爾袞的懷疑，反而認為他忠心耿耿，厚加封賞。多爾袞對莊妃的救命之恩感激萬分，莊妃卻勸多爾袞快快打消取代皇太極的念頭。多爾袞頗為失落，但這反倒激發了他的野心，他發誓一定要奪取王位和莊妃。?陳圓圓打入冷宮后，崇禎心情不寧。張嫣怕影響到朝政，只得出面請崇禎將陳圓圓放出。陳圓圓與崇禎言歸于好，兩人登上萬歲山俯視皇宮，快樂異常。但就在這時，陳圓圓還是發現崇禎牽掛著張嫣，兩人又發生了沖突。?皇太極得到傳國玉璽，以為是上天授命。多爾袞乘機上勸進表，贏得了皇太極的進一步信任。在范文程的謀劃下，皇太極正式登皇帝位，改國號為大清。?此時農民起義風起云涌，崇禎任洪承疇為五省總督，前往進剿，大敗高迎祥。但李自成逃脫后，在商洛山收集舊部，祭奠高迎祥，繼任“闖王”之位，立誓奪取大明江山。?崇禎為在陳圓圓面前展示皇帝的威嚴，將高迎祥押赴京城處斬。不料高迎祥已死在途中。這場公審成了鬧劇。
莊妃懷孕，皇太極很是興奮，給未出生的兒子取名福臨。多爾袞在皇太極稱帝后備受打擊，又得知莊妃懷了龍子，妒火中燒。他去見莊妃，卻被莊妃拒之門外。多爾袞便設下一計，乘莊妃去廟里進香，強行與她相見。?多爾袞將莊妃灌醉后，試圖q暴。莊妃醉意朦朧，卻神志清醒，她心中哀痛之極，淚如雨下。多爾袞見莊妃如此哀痛，終于不忍下手，黯然離去。?皇太極雄才大略，與范文程定下入主中原方略：讓清兵不斷入關騷擾，消滅明軍有生力量，剪去明朝枝葉；讓農民軍制造內亂，刨去明朝的老根，然后他再下山摘桃子。?皇太極再次派兵進入長城。崇禎調洪承疇去對付清兵，終于穩定了局勢。他又令楊嗣昌進剿李自成，也打了勝仗。崇禎這才松了口氣。?崇禎和陳圓圓的感情進一步發展，但每次都被張嫣從中干擾。陳圓圓不服，張嫣反令她呆在房間里織布，不得去見崇禎。
莊妃生下福臨，皇太極喜不自勝，下令進軍邊關，為福臨降生慶賀。多爾袞來見莊妃，一時嫉恨，差點對福臨下毒手。莊妃機智應付，這才化險為夷。但經此危機，莊妃對多爾袞萌生了恨意。雖然她的情感還忍不住被膽大妄為的多爾袞吸引，可內心里，已經對他倍加警惕。她甚至想把多爾袞的圖謀稟報給皇太極，可又怕剛生下的福臨會因此失去父愛，日后難以繼位，猶豫不定。原來，莊妃極有主見，也極有雄心，她的夢想是讓她的兒子福臨登上皇位。?李自成進軍洛陽，殺了福王，聲勢大振。崇禎罷朝三日，痛哭不已。楊嗣昌吃了敗仗，怕崇禎治罪，自殺而死。