崇禎心情沮喪，原先的自信和自負慢慢化為烏有。他經常跑到陳圓圓房間，與她一塊紡紗，期望過一種世外桃源的生活。此事遭到張嫣極力反對，恰好這時張獻忠又攻破襄陽，殺了襄王。崇禎大為內疚。張嫣又帶崇禎去奉先殿，要他當著列祖列宗的面，以社稷為重。張嫣還想以自殺來喚醒崇禎。幸好崇禎及時趕到，阻止了張嫣。?崇禎極度震驚，寫下了《罪己詔》，把所有責任都攬在自己身上。他為表示自己的決心，從此吃素，并移居到武英殿，用懲罰自己的方式來減輕心里的負疚之感。?崇禎還和陳圓圓斷絕了來往。陳圓圓異常傷心，張嫣又命令陳圓圓不得見崇禎。陳圓圓個性倔強，一怒之下毀了所織的布匹。張嫣非常生氣，要將陳圓圓送出宮去。崇禎得知消息，試圖留下陳圓圓。可張嫣再次以死相逼，崇禎面對張嫣的決絕，終于屈服。?陳圓圓不愿離開皇宮，去見崇禎，崇禎面對心愛的女人離去，卻無能為力。陳圓圓對崇禎失望至極，傷心而去。?陳圓圓被送到尼姑庵帶發修行，幾個流氓調戲她，被吳三桂所救。吳三桂對陳圓圓一見鐘情，陳圓圓在感情的失落中，也對吳三桂產生了好感。
崇禎失去陳圓圓后，心情郁悶，脾氣越來越暴躁，經常向皇后和田妃等人發火，弄得后宮人人提心吊膽。田妃等人去向張嫣討主意，張嫣也一籌莫展。不料，崇禎積勞成疾，突然暈倒，田妃等人更是擔憂，再次懇請張嫣，讓陳圓圓回宮。張嫣無奈，只得派人接回了陳圓圓。?崇禎見到陳圓圓，大喜過望，病情不治而愈。他決定封陳圓圓為貴妃，并為她準備了寢宮。但陳圓圓無法忘記崇禎對她的傷害，竟然拒絕了崇禎。?是夜，崇禎徘徊在陳圓圓房外，痛苦不已。而陳圓圓則在房間里對著吳三桂送給她的寶劍，矛盾至極。兩人的感情此時產生了錯位，陳圓圓心里有了吳三桂，崇禎對陳圓圓則愛得越來越深，難以自拔。?皇太極籌劃與明軍的生死大戰，派豪格包圍錦州。崇禎下決心重振雄風，寫下“滅寇雪恥”的血書，要洪承疇務必擊敗清兵。洪承疇決定堅守錦州，并派吳三桂回京向崇禎稟報軍情。吳三桂在宮中巧遇陳圓圓，激動之下，向她表白了自己的愛戀。但此事卻被張嫣得知。?崇禎不知陳圓圓愛上了吳三桂，再次向她示愛，被陳圓圓拒絕。崇禎傷心中跑到張嫣那兒，痛哭一場。
福臨已六歲，聰明絕頂，莊妃滿懷希望。但皇太極的長子豪格深得皇太極喜愛，讓莊妃不得不尋找另外的支持力量。她又主動跟她已漸漸厭惡了的多爾袞來往，要他把豪格的風頭壓下去。多爾袞為得到莊妃，滿口答應。?崇禎急于平定遼東，在兵部尚書陳新甲的慫恿下，下旨讓洪承疇速戰速決，并派太監曹化淳去遼東督戰。洪承疇無奈中出兵，中了皇太極調虎離山之計，被圍松山。?皇太極此時剛好患病，但得知洪承疇中計，他毅然帶著病體御駕親征。莊妃擔心皇太極的身體，極力勸阻，皇太極置之不理，連夜奔馳，來到前線。?皇太極目睹洪承疇用兵如神，憂憤交加之中口吐鮮血。多爾袞見皇太極病倒，故意向皇太極告發豪格結黨營私，企圖謀權篡位。