面對李自成的大軍，吳三桂只得請清兵入關助戰，多爾袞早領兵前來。李自成和吳三桂兩軍陣前相見，李自成正要把陳圓圓交還給吳三桂，狡猾的多爾袞突然發動襲擊，劉宗敏誤以為中計，殺了吳三桂父親和家人。吳三桂只得與李自成血戰。李自成在混戰中為救陳圓圓負傷，讓陳圓圓極為感動。?李自成大敗，退回京城。劉宗敏等人定要殺了陳圓圓。李自成挺身保護，與劉宗敏劇烈沖突，終于救下陳圓圓。陳圓圓對李自成產生了真摯的感情。但劉宗敏等人仍然不肯放過陳圓圓，李自成親自將陳圓圓和太子等人送出宮去。?李自成在京城匆匆登基，準備第二天離開。當夜，他孤身一人喝著悶酒，陳圓圓竟然又來看他。李自成對陳圓圓的情意感激萬分，兩人豪飲一通，陳圓圓為李自成歌舞送別。
吳三桂領兵趕到北京城外，多爾袞搶先一步包圍了京城。吳三桂無可奈何，只得接受多爾袞的命令，去追殺李自成。陳圓圓來見吳三桂，罵他引狼入室，激憤中打了吳三桂一記耳光。?吳三桂向陳圓圓表示，自己落到家破人亡、進退兩難的境地，都是為了陳圓圓。陳圓圓以為吳三桂真的是沖冠一怒為紅顏，心里升起一股柔情，原諒了吳三桂。?李自成連遭敗仗，在九宮山戰死。陳圓圓設靈堂祭奠他，吳三桂回到京城，親眼目睹陳圓圓對李自成的感情，妒火中燒，但他為了奪回陳圓圓的心，還是與陳圓圓言歸于好。
多爾袞讓吳三桂審查真假太子，吳三桂為保住太子，與陳圓圓商議，故意把太子說成假的，但多爾袞還是將太子殺害。吳三桂和陳圓圓又試圖保住永王，也被多爾袞察覺。多爾袞包圍了吳府，吳三桂惶恐之中，親手將永王殺死。陳圓圓痛不欲生，對吳三桂徹底絕望，悄然離去，不知所終。?莊妃領著福臨，入主皇宮。多爾袞要求莊妃下嫁給他。莊妃為保住福臨的皇位，同時，也為答謝多爾袞為大清所做的一切，在極為復雜的心情下，答應了多爾袞。福臨再次目睹了這一幕，他回到寢宮，將寫有多爾袞字樣的紙人用鞭子抽打，發誓就是多爾袞死了，他也要將他開棺鞭尸，以泄心頭之憤！?福臨終于坐上了金鑾殿的寶座，開始了一統江山的大業。?一國三帝的搏殺爭斗，于大起大落、風云際會中，最終鑄就了一個統一而強大的國家，并開啟了康乾盛世封建王朝的最后輝煌……