兩個太監回宮即密報崇禎，崇禎信以為真，召袁崇煥入宮，不問青紅皂白，將其下獄。?陳圓圓得知袁崇煥被冤下獄，極為震驚，去勸說崇禎，崇禎卻置之不理。而張嫣對崇禎的做法，也態度曖昧，她一心希望的，是維護崇禎圣明君主的形象和尊嚴。?袁崇煥手下大將祖大壽害怕受牽連，竟率部叛逃。皇太極的兵馬又至，京城危在旦夕。袁崇煥以社稷為重，寫下血書召祖大壽回來，祖大壽終被感動，帶兵解了京城之圍。?陳圓圓以為袁崇煥立了大功，崇禎必然放他。不料，朝中大臣議論紛紛，都要讓崇禎拿袁崇煥治罪。崇禎騎虎難下。陳圓圓又說動田妃勸說崇禎，崇禎大為光火，把田妃斥罵一頓，田妃受了驚嚇，一病不起。?陳圓圓一心要幫崇禎下臺階，也為了救袁崇煥，便偷偷到獄中去見袁崇煥，勸說他向崇禎認錯。
袁崇煥卻絕不認錯，而崇禎也不肯承認自己抓錯了袁崇煥。就在這僵持之時，魏忠賢的死黨見有機可乘，紛紛跳出來，彈劾袁崇煥是暗中和皇太極議和，來達到五年平定遼東的承諾，乃賣國欺君。崇禎自視為明君，最恨有人騙他，讓他上當，加上張嫣極力要維護崇禎的明君形象，也支持崇禎的做法，崇禎終于下了處死袁崇煥的決心。?袁崇煥被戮，慘不忍睹。崇禎內心里感覺到自己做了件不該做的事，異常痛苦，一個人偷偷祭奠袁崇煥。陳圓圓開始對崇禎失望，但在目睹崇禎的痛苦后又原諒了他。?皇太極成功除去袁崇煥，大喜過望，預料崇禎自毀長城，大明必亡。他在宮中設宴慶賀，多爾袞和莊妃卻偷偷幽會，差點被他發現。?崇禎整肅朝綱，殺了一些貪官污吏，開始了“圣天子第一新政”，大明果然有了中興氣象。陳圓圓對崇禎的感情加深。她為一病不起的田妃祈禱，被崇禎撞見，崇禎對她產生了好感。
崇禎對陳圓圓的感情讓張嫣嫉妒，她又曲折地向崇禎表白自己，而崇禎在對張嫣的崇敬之中，也生出了依戀之感，這讓他倍感痛苦，卻又無法實現，便把感情埋在心里。?陳圓圓敏感到崇禎對張嫣的依戀，向崇禎道破。崇禎不愿直面，惱羞成怒，將陳圓圓打入冷宮。?皇太極派多爾袞、多鐸和兒子豪格率兵去收服察哈爾部，擴大實力。多爾袞一戰而勝，俘獲蘇泰太后，并得到了元朝失傳的傳國玉璽。多爾袞如獲至寶，以為這是他將當皇帝的吉兆，野心膨脹，與多鐸秘密商議，準備據為己有。未料豪格暗中風聞，密報給皇太極。皇太極極為震驚，決定處死多爾袞，以絕后患。?莊妃救多爾袞心切，冒險送出密信。多爾袞正在班師途中，皇太極突然帶眾大臣前來迎候，其實是準備將他拿下。幸好莊妃的密信提前到達，多爾袞機智應變，在萬分危急之中獻出傳國玉璽，逃過了一劫。