馬成峰聞訊趕到保密局，了解情況、查看了何琳提供的證據之后，決定審訊葉宇飛，并做好準備隨時對葉澤宏下手。
趙掌柜勸老李立刻撤離，老李堅決留下來，全力找出呂鴻儒。
馬斌拿著搜查令帶領特務沖到葉府，保安廳部隊集結保衛葉府，雙方僵持。葉澤宏和老李商議如何解決葉宇飛的事，葉澤宏已經為兒子的犧牲做好了準備。事情很快傳到了許東那里，許東立刻帶著兄弟們出動，翠玉則對他很是擔心。
何琳與羅仁賢通電，讓他立刻到葉家去，并令保密局傾巢出動，包圍葉家。
許東沖到葉府，得知葉宇飛被捕，帶著兄弟就要去救人，被葉澤宏和老李勸阻。
馬成峰也來到葉府，求見葉澤宏，葉澤宏出面爭取時間，老李和葉雅穎則去葉宇飛房間清理，取走了資料。葉澤宏邁不過馬成峰的面子，只得讓何琳等人進葉府搜查。何琳進門正好撞見老李帶著資料出來，執意要看。老李將資料帶到了葉澤宏處，葉澤宏為其掩護，才未得暴露。何琳悻悻而去，馬成峰掃興而歸。
羅仁賢趕到葉府，看望葉雅穎，葉雅穎一時情緒激動，險些暴露葉宇飛的真實身份。葉澤宏和老李商議如何揪出呂鴻儒，許東看到呂鴻儒的畫像，立刻想到了躲藏在j院的蒙面人。夜里，許東等人趕到j院，順利抓住了呂鴻儒，帶到了老李處。
老李向呂鴻儒透露了葉宇飛的身份，并要求呂鴻儒協助營救。呂鴻儒無路可走，答應幫忙，但要求保證財產和安全。雙方達成協議之后，老李留下了二楞，呂鴻儒則開始制作一支錄音帶。
羅仁賢向葉雅穎試探消息，但葉雅穎并沒有透露出什么，但羅仁賢察覺到葉府似乎有營救葉宇飛的計劃。
呂鴻儒將錄音帶交給了老李，老李以安撫政策讓呂鴻儒安了心，并繼續商議救出葉宇飛的計劃。
丁大海約見許東，兩人就葉宇飛和共產黨的事宜起了爭執，許東決心一定要救出葉宇飛，丁大海則擔心他和共產黨走得太近。
羅仁賢回到電話局，悄然對電話線路進行了篡改，并聯絡何琳，告知營救計劃的可能性。何琳立刻派兵加強了保密局警戒。
許東和老四守在保密局外，伺機進入保密局。
馬成峰來到保密局，命令何琳立刻對葉宇飛動刑。何琳剛要動手，葉宇飛提出要見馬成峰。馬成峰故意拖延時間，令何琳有機會對葉宇飛下手。二十分鐘后，馬成峰來到審訊室，葉宇飛卻表示一定要韓茂青在場，才會說出要說的話。韓茂青火速趕到，葉宇飛說出了讓所有人震驚的話：“何琳通共。”
葉宇飛與何琳對峙，何琳拿出了錄音證據，葉宇飛稱錄音是偽造的。并提出了自己的證據，留在了保安廳葉澤宏的辦公室。特務押著葉宇飛回到保安廳，取出了呂鴻儒做好的錄音帶。葉澤宏聽完錄音帶之后，立刻率部包圍了保密局，要緝拿何琳。在韓茂青和馬成峰的勸解之后，葉澤宏邀兩人一起聽聽錄音帶的內容。
錄音帶中的內容顯示何琳與共產黨早已展開了長期合作，眾人震驚。何琳與葉宇飛對峙，何琳完全敗下陣來。馬成峰下令收押何琳。
另一方面，呂鴻儒按照計劃來到馬成峰辦公室，向馬成峰的副官提交了何琳通共的錄音帶證據。馬成峰命他直接去蓉站，呂鴻儒隨即趕到，提供證言。葉澤宏和韓茂青認為事情已經明了，無需再查，馬成峰則借言拖延時間，要深究此事。兩人走后，馬成峰陷入沉思，他計劃既要安撫葉澤宏，給他一個交代，又要令何琳脫困。
葉澤宏回府后與老李商議，計劃進一步除掉何琳，免除后患，同時也清楚叛徒依然在活動。另一方面，大局勢也越發緊迫，蔣介石即將來蓉，西南會戰一觸即發。
馬成峰正在斥責何琳愚蠢，并謀劃如何反擊，葉母登門探望葉宇飛，馬成峰立刻殷勤接待。母子相見之后，葉母勸葉宇飛等此事完結，便辭職不干，葉宇飛回避了這個問題。之后，葉母也去探望了呂鴻儒。
馬成峰與韓茂青通電，韓茂青要求顧全大局，處死何琳，馬成峰則力保何琳。隨后，馬成峰來到葉府求見葉澤宏，編造了蒙面人的身份，將所有罪責都推到他身上，并偽造了大量證據，還押來了何琳認葉澤宏處置。葉澤宏明白此事無可深究，便一番嚴厲警告之后，作罷。
之后，馬成峰與何琳設宴款待葉宇飛和呂鴻儒，馬成峰出面化解矛盾。隨后，馬成峰接到命令，要他回到重慶，主持爆破計劃。
呂鴻儒秘密會面老李，要求歸還金條，放他逃走。老李將財物全數奉還，但勸他暫且留下。