城外，老四與兄弟們被打得七零八落，幾近覆滅，幸好游擊隊(duì)及時(shí)感到，將國民黨部隊(duì)擊退，老四等人才得以脫險(xiǎn)。
葉宇飛與呂鴻儒在咖啡館見面，葉宇飛點(diǎn)明了過去賣情報(bào)給他的就是呂鴻儒，呂鴻儒也不回避，兩人關(guān)系更進(jìn)一步，決定合作。呂鴻儒為試探葉宇飛，向他提供了王樹武親共的情報(bào)。
許東與老四等人和游擊隊(duì)匯合后，表示了感謝，并在交談中被游擊隊(duì)長的氣魄所感染，對共產(chǎn)黨好感倍增，心生信任。
葉宇飛帶著老李交給他的信來見王樹武，表明了自己的身份，將信交給了王樹武，王樹武讀信后，決定跟隨共產(chǎn)黨，為解放事業(yè)起義。兩人做了一套戲給監(jiān)視王樹武的保密局特務(wù)看，將回信裝在子彈里，當(dāng)著特務(wù)的面送給了葉宇飛。但這顆子彈卻被何琳收繳了。回到保密局，何琳對子彈進(jìn)行檢查，卻沒有任何發(fā)現(xiàn)。另一方面，葉宇飛也瞞過呂鴻儒。
葉宇飛與老李碰面，原來子彈早已被他替換了。老李看完藏在子彈中回信后，要葉宇飛再次與王樹武見面。而葉宇飛則故意拉上了呂鴻儒一同前往。
許東把見到翠玉的事告訴老四，老四認(rèn)為翠玉已經(jīng)嫁給高官做小了，但許東卻不愿意相信。
王樹武與葉宇飛當(dāng)著呂鴻儒的面進(jìn)行了“交易”，打消了呂鴻儒的疑心。兩人隨即展開了全面“合作”，很快便賺取了大量金條。很快，消息傳到了何琳那里，她也接到了一些軍官對葉宇飛的投訴。何琳察覺到葉宇飛的交易對象和她之前從羅仁賢那里得到的策反名單一致，她意識到自己的辦公室被監(jiān)聽了，立即派人搜查自己的辦公室，并在葉宇飛可能“交易”的軍官家中布控。
老李給葉宇飛帶來喜訊，王樹武決意起義，并將發(fā)揮重大作用，葉宇飛則給老李提供了下一份呂鴻儒給他的“敲詐”名單。兩人對名單進(jìn)行了分析，并商量藉此找出叛徒的方法。
夜里，何琳悄悄潛入了呂鴻儒的辦公室，找到了大量金條和名單，并安裝了竊聽器。?次日，何琳向葉宇飛展示了他“敲詐”的證據(jù)，但葉宇飛卻不以為然，并假扮出一副視財(cái)如命的嘴臉。何琳離開蓉站向馬成峰匯報(bào)，葉宇飛借此機(jī)會潛入了何琳辦公室。
何琳申請審訊葉宇飛，馬成峰則決定親自來見他。何琳與葉宇飛當(dāng)面對峙，何琳辯駁不過，便要提出錄音證據(jù)，但證據(jù)已經(jīng)被葉宇飛銷毀了。另一方面，呂鴻儒給葉宇飛設(shè)下圈套，想要獨(dú)善其身。
城外，許東帶領(lǐng)著弟兄們突圍封鎖線，向城內(nèi)轉(zhuǎn)移，并交代老四聯(lián)絡(luò)葉宇飛尋求協(xié)助。
老四有驚無險(xiǎn)，順利進(jìn)城，向葉宇飛求助。葉宇飛找老李商量，而葉澤宏也得知了此事，愿意派保安隊(duì)接應(yīng)，他也從老李口中得知，葉宇飛是共產(chǎn)黨，頓感心中一塊大石落地。
郊外，許東等人換上了保安廳的服裝，混編進(jìn)了葉澤宏的保安隊(duì)。葉澤宏對他們的身手巡視，發(fā)現(xiàn)個(gè)個(gè)都是好手，葉澤宏認(rèn)為，這些人將發(fā)揮重用，向老李了解一番之后，決定收編他們，認(rèn)其為獨(dú)立團(tuán)，派發(fā)裝備軍火，老李對此也感到高興，許東感激涕零。
何琳與羅仁賢接頭，逼他盡快開始行動(dòng)。
許東和丁大海在郊外見面，再次提到翠玉，講起了當(dāng)年往事。許東借酒消愁，喝得爛醉，和老四在城里路經(jīng)j院，卻赫然發(fā)現(xiàn)翠玉正在被逼著接客。許東暴怒，險(xiǎn)些一槍殺了翠玉。翠玉將兩人失散之后的事講出，兩人崩潰，抱頭痛哭。老四將翠玉的事告知葉宇飛，請求他幫忙為翠玉贖身，葉宇飛當(dāng)即答應(yīng)，帶著錢趕到了j院，為翠玉贖了身。許東和翠玉感激涕零。
不久，中國人民解放軍先頭部隊(duì)抵抗了貴州，葉澤宏認(rèn)為局勢光明，蔣介石已是窮途末路。孫次長再次找到葉澤宏，緊急磋商對策，葉澤宏繼續(xù)依照計(jì)劃提供了假策略，并取得了國民黨部隊(duì)和蔣介石的動(dòng)向。老李立即向葉雅穎下達(dá)了發(fā)報(bào)任務(wù)，并讓二楞和小周取回電臺。
很快，何琳收到了電臺出現(xiàn)的情報(bào)，一番布置后帶隊(duì)出動(dòng)，葉宇飛見何琳離去，再次潛入她的辦公室。
觀音廟里，葉雅穎正在以最快速度發(fā)報(bào)，而特務(wù)們也追蹤而至。