城外，老四與兄弟們被打得七零八落，幾近覆滅，幸好游擊隊(duì)及時(shí)感到，將國(guó)民黨部隊(duì)擊退，老四等人才得以脫險(xiǎn)。
葉宇飛與呂鴻儒在咖啡館見面，葉宇飛點(diǎn)明了過去賣情報(bào)給他的就是呂鴻儒，呂鴻儒也不回避，兩人關(guān)系更進(jìn)一步，決定合作。呂鴻儒為試探葉宇飛，向他提供了王樹武親共的情報(bào)。
許東與老四等人和游擊隊(duì)匯合后，表示了感謝，并在交談中被游擊隊(duì)長(zhǎng)的氣魄所感染，對(duì)共產(chǎn)黨好感倍增，心生信任。
葉宇飛帶著老李交給他的信來見王樹武，表明了自己的身份，將信交給了王樹武，王樹武讀信后，決定跟隨共產(chǎn)黨，為解放事業(yè)起義。兩人做了一套戲給監(jiān)視王樹武的保密局特務(wù)看，將回信裝在子彈里，當(dāng)著特務(wù)的面送給了葉宇飛。但這顆子彈卻被何琳收繳了?；氐奖Ｃ芫?，何琳對(duì)子彈進(jìn)行檢查，卻沒有任何發(fā)現(xiàn)。另一方面，葉宇飛也瞞過呂鴻儒。
葉宇飛與老李碰面，原來子彈早已被他替換了。老李看完藏在子彈中回信后，要葉宇飛再次與王樹武見面。而葉宇飛則故意拉上了呂鴻儒一同前往。
許東把見到翠玉的事告訴老四，老四認(rèn)為翠玉已經(jīng)嫁給高官做小了，但許東卻不愿意相信。
王樹武與葉宇飛當(dāng)著呂鴻儒的面進(jìn)行了“交易”，打消了呂鴻儒的疑心。兩人隨即展開了全面“合作”，很快便賺取了大量金條。很快，消息傳到了何琳那里，她也接到了一些軍官對(duì)葉宇飛的投訴。何琳察覺到葉宇飛的交易對(duì)象和她之前從羅仁賢那里得到的策反名單一致，她意識(shí)到自己的辦公室被監(jiān)聽了，立即派人搜查自己的辦公室，并在葉宇飛可能“交易”的軍官家中布控。
老李給葉宇飛帶來喜訊，王樹武決意起義，并將發(fā)揮重大作用，葉宇飛則給老李提供了下一份呂鴻儒給他的“敲詐”名單。兩人對(duì)名單進(jìn)行了分析，并商量藉此找出叛徒的方法。
夜里，何琳悄悄潛入了呂鴻儒的辦公室，找到了大量金條和名單，并安裝了竊聽器。?次日，何琳向葉宇飛展示了他“敲詐”的證據(jù)，但葉宇飛卻不以為然，并假扮出一副視財(cái)如命的嘴臉。何琳離開蓉站向馬成峰匯報(bào)，葉宇飛借此機(jī)會(huì)潛入了何琳辦公室。
何琳申請(qǐng)審訊葉宇飛，馬成峰則決定親自來見他。何琳與葉宇飛當(dāng)面對(duì)峙，何琳辯駁不過，便要提出錄音證據(jù)，但證據(jù)已經(jīng)被葉宇飛銷毀了。另一方面，呂鴻儒給葉宇飛設(shè)下圈套，想要獨(dú)善其身。
城外，許東帶領(lǐng)著弟兄們突圍封鎖線，向城內(nèi)轉(zhuǎn)移，并交代老四聯(lián)絡(luò)葉宇飛尋求協(xié)助。
老四有驚無險(xiǎn)，順利進(jìn)城，向葉宇飛求助。葉宇飛找老李商量，而葉澤宏也得知了此事，愿意派保安隊(duì)接應(yīng)，他也從老李口中得知，葉宇飛是共產(chǎn)黨，頓感心中一塊大石落地。
郊外，許東等人換上了保安廳的服裝，混編進(jìn)了葉澤宏的保安隊(duì)。葉澤宏對(duì)他們的身手巡視，發(fā)現(xiàn)個(gè)個(gè)都是好手，葉澤宏認(rèn)為，這些人將發(fā)揮重用，向老李了解一番之后，決定收編他們，認(rèn)其為獨(dú)立團(tuán)，派發(fā)裝備軍火，老李對(duì)此也感到高興，許東感激涕零。
何琳與羅仁賢接頭，逼他盡快開始行動(dòng)。
許東和丁大海在郊外見面，再次提到翠玉，講起了當(dāng)年往事。許東借酒消愁，喝得爛醉，和老四在城里路經(jīng)j院，卻赫然發(fā)現(xiàn)翠玉正在被逼著接客。許東暴怒，險(xiǎn)些一槍殺了翠玉。翠玉將兩人失散之后的事講出，兩人崩潰，抱頭痛哭。老四將翠玉的事告知葉宇飛，請(qǐng)求他幫忙為翠玉贖身，葉宇飛當(dāng)即答應(yīng)，帶著錢趕到了j院，為翠玉贖了身。許東和翠玉感激涕零。
不久，中國(guó)人民解放軍先頭部隊(duì)抵抗了貴州，葉澤宏認(rèn)為局勢(shì)光明，蔣介石已是窮途末路。孫次長(zhǎng)再次找到葉澤宏，緊急磋商對(duì)策，葉澤宏繼續(xù)依照計(jì)劃提供了假策略，并取得了國(guó)民黨部隊(duì)和蔣介石的動(dòng)向。老李立即向葉雅穎下達(dá)了發(fā)報(bào)任務(wù)，并讓二楞和小周取回電臺(tái)。
很快，何琳收到了電臺(tái)出現(xiàn)的情報(bào)，一番布置后帶隊(duì)出動(dòng)，葉宇飛見何琳離去，再次潛入她的辦公室。
觀音廟里，葉雅穎正在以最快速度發(fā)報(bào)，而特務(wù)們也追蹤而至。