賈長老蠱惑任我行拿走藍鳳凰的毒經，碧游散人曾經傳給藍鳳凰的毒經里面有各種毒藥的解毒方法，藍鳳凰野性難馴，狂傲不羈，如果不拿走毒經恐怕對日月神教是一種潛在的威脅，任我行默許了賈長老的意思，隨后賈長老帶著眾弟子去逼迫藍鳳凰交出毒經。
藍鳳凰正在閉門修煉，朱雀阻止賈長老前去打擾，不幸被賈長老點了穴位。因為他們的破門闖入，藍鳳凰運功中斷受了內傷，眼看就要被賈長老帶走，東方不敗及時趕來救下了藍鳳凰。
各派掌門紛紛趕往恒山參加令狐沖的就任大典，恒山派非常熱鬧，弟子們將恒山派的三件法器交給令狐沖，宣布從此令狐沖正式成為恒山派長老。忽然衡山派弟子湯前輩宣布左冷禪有令。令狐沖并不接管，昔日在鑄劍谷假扮日月神教的對恒山派大開殺戒時，定閑師太已經宣布從今以后不再聽從左盟主號令，今天為何來此發號施令。湯前輩又說恒山派都是女流之輩，根本不合常理。令狐沖深得大家信任，眾人紛紛譴責衡山派多管閑事，馬上起哄將湯前輩等人趕了出去。
沖虛道長和方證大師帶令狐沖獨自站在恒山之巔，他們為令狐沖分析當今天下大勢，令狐沖終于發現左冷禪想稱霸天下的企圖，三人正在聊天，忽然眾多弓箭手出現，原來是衡山派在周圍設了埋伏，任盈盈帶著人及時趕到，方證大師和沖虛道長終于得救。雙方打斗中，任盈盈差點掉落懸崖，幸好令狐沖出手相救，他讓湯前輩轉告左冷禪，三月十五日一定會去衡山派拜會他。
黑木崖，賈長老當著任我行的面斥責東方不敗公然違抗教主命令，東方不敗不置可否，任我行讓東方不敗勸藍鳳凰交出毒經，東方不敗稍有為難，毒經乃是五毒教的傳世秘籍，豈可隨便就現出來，任我行卻說，既然藍鳳凰歸入日月神教，就有必要將毒經拿出來，眼看東方不敗詞窮，藍鳳凰卻忽然現身，她可以交出毒經，但要任我行必須交代清楚，當年他和碧游散人爭霸天下，到底發生了什么事情。任我行有點不自在，隨即推說，當年碧游散人和自己比武，因為戰敗，顏面無存，隨后便和日月神教再無交集。
藍鳳凰將毒經交給東方不敗，她提醒東方不敗，任我行已經對他們懷疑，開始削弱他們的勢力。東方不敗隨即說如果任我行不信任他，為何還要教他吸星大法呢，藍鳳凰坦言，防人之心不可無，大殿之上任我行說的話漏洞百出，當年碧游散人終日在五毒教從來沒有出去過，何來比武之說呢。東方不敗一味替任我行說話，他并沒有稱霸天下的野心，等這段時間一過，自己就準備歸隱山林，從此不再過問江湖之事，藍鳳凰聽了很高興。
令狐沖開始刻苦練劍，任盈盈將岳不群的信轉交給令狐沖，信中，岳不群告訴令狐沖岳靈珊即將和林平之結婚，邀請他前去參加。
華山派，岳夫人問岳不群為何轉變想法，答應岳靈珊和林平之的婚事。岳不群說左冷禪準備召開大會，怕兇多吉少，于是趕緊把岳靈珊的婚事定下來，以后也有人照應。令狐沖告訴任盈盈，明日自己就要回華山了，他想要岳不群接手五岳劍派盟主之位。任盈盈對岳不群的人品提出質疑，令狐沖一直信任岳不群，他心意已決。
衡山，左冷禪收到下人的消息，余滄海被擒，左冷禪想從余滄海嘴里問出辟邪劍法的下落，卻發現牢中，余滄海神智不清，已經問不出個所以然了。
左冷禪的手下有專門治療余滄海這種喪失心智的藥，他們迅速給余滄海服下，余滄海服下藥丸之后，默寫出了辟邪劍法。
任我行問東方不敗是不是還在埋怨自己偏袒賈長老，東方不敗沒有應聲，任我行告訴東方不敗他的心意，想要東方不敗做副教主，東方不敗坦言自己并不睥睨教主之位，隨后任我行又問他，藍鳳凰是不是在暗中調查辟邪劍譜的下落，東方不敗聽藍鳳凰說過想要找到辟邪劍譜為他療傷的事情，為了保護好藍鳳凰，東方不敗回答說不曾聽藍鳳凰講過。
嵩山大會即將開始，各路派系紛紛聚集嵩山，泰山派眾多弟子開始商議皈依嵩山派的事情，天門師侄不想讓泰山派在自己手中被左冷禪兼并，玉璣子嘲笑天門師侄之所以不想要派系皈依嵩山，恐怕是放不下自己的掌門之位吧，天門師侄一氣之下直接把泰山的掌門信物拿了出來，他想表明自己并非睥睨掌門之位。玉璣子趁機拿走了泰山派掌門信物，讓眾多弟子將天門師侄拿下，天門師侄寡不敵眾被玉璣子刺殺。
月黑風高，林平之在樹林里刻苦練劍，紫霞劍法讓林平之的武功更上一籌，林平之并不滿意，他回憶起在余滄海那里見到的辟邪劍法，于是便按照上面的招數練了起來，一波下來，林平之的筋骨開始抽搐，不想落入余滄海的下場，他立刻中斷了練法。夜深人靜他回憶起令狐沖所使用的劍法，完全和辟邪劍法迥然不同，想來令狐沖并沒有偷練，但林平之又不完全確定。
令狐沖回到華山，給師弟大有祭拜，當初都怪自己大意，點了大有的穴位，才讓他死于非命。令狐沖告訴大有，自己還有很多事情要做，等這些事情做完就向他自刎謝罪。岳不群見到令狐沖，開口便說，原來是自己誤會他了，隨即讓令狐沖理解自己之所以將他趕出師門完全是因為他犯了武林大戒。令狐沖一直將岳不群看做自己的親生父親一般，他隨即告訴岳不群曾經他被罰在思過崖面壁思過的時候發現了一個奇怪的山洞。
令狐沖帶岳不群到思過崖看崖壁上的武功招式。在山洞外面令狐聰問岳不群，為什么魔界十長老都死在華山呢，岳不群告訴他，百余年前葵花寶典原是少林寺紅葉大師所得，后來被魔教十長老竊得，魔界十長老練過葵花寶典后，武功天下無敵，引來眾多正義人士公憤，于是眾多正義人士就施計將魔教十長老騙到洞中，然后將洞口堵死，因此魔教十長老的殘骸就出現在華山了。
第二天，岳靈珊與林平之大婚，一對璧人喜結連理讓眾人羨慕高興不已。令狐沖也真心為他們祝福。宴席之上，令狐沖與林平之冰釋前嫌。洞房中，面對岳靈珊，林平之指天發誓，今后如果負他，天打雷劈，岳靈珊輕輕捂住了他的嘴。
參加完小師妹的婚禮，令狐沖連夜和師父師母告別，離開華山。在山下他遇到了一直等他的任盈盈，令狐沖告訴任盈盈自己準備回黑木崖向任我行請求賜婚。
黑木崖，深夜，漆黑不見五指，藍鳳凰忽然聽到朱雀一聲慘叫，她急忙趕去朱雀房里卻發現朱雀已死，嘴角留著斑斑血跡，身上衣冠不整，忽然窗戶露出一個影子，藍鳳凰急忙追了出去，在白虎堂外，她發現鮑大楚也死了。藍鳳凰正要仔細看個究竟，桑三娘忽然冒出來，她一口咬定是藍鳳凰殺了鮑大楚
任我行對桑三娘和藍鳳凰逐個展開問詢，桑三娘在她的房間里面發現朱雀寫給鮑大楚的私信，約鮑大楚三更在白虎堂約見，說著桑三娘向任我行呈上了書信。藍鳳凰說這完全是對她的栽贓陷害，朱雀也不可能看上鮑大楚這樣的人，雙方爭執不下，平一指走了出來，他告訴任我行，朱雀死因蹊蹺，明顯是重擊之下內傷致死，而鮑大楚表面上是受了刀傷，在刀刃上卻發現了鶴頂紅。賈長老趁勢把制毒之人推到藍鳳凰身上，平一指卻坦言是有人故意對藍鳳凰栽贓陷害。任我行把這件事情交給了向左使調查。
郊外，東方不敗已經將丐幫全部剿滅，丐幫頭子謝峰逃竄，東方不敗去追殺，謝峰并不是東方不敗的對手，一個回合東方不敗便用刀刃抹了謝峰的脖子。黑木崖，藍鳳凰仔細檢查朱雀的尸體，平一指走來，他告訴藍鳳凰朱雀并沒有被人J害，很有可能是她在反抗中激怒對方，才導致殺人滅口。藍鳳凰問平一指鮑大楚的尸體，聽到鮑大楚的尸體被桑三娘帶回府上，她便悄悄前去查看，在鮑大楚的尸體上，藍鳳凰已經發現了可疑之處。桑三娘和賈長老用迷霧將藍鳳凰迷暈，然后關進地牢。
黑木崖，令狐沖帶著任盈盈來向任我行請求賜婚，任盈盈問父親，東方不敗和藍鳳凰怎么沒見，任我行只是推說東方不敗有公務在身沒在黑木崖。藍鳳凰在地牢中蘇醒，她告訴桑三娘，鮑大楚和朱雀的死因確實蹊蹺，桑三娘并沒有聽進去。
任我行問令狐沖，那日提出讓他歸入日月神教考慮得如何，如果加入日月神教他可以讓令狐沖做副莊主，令狐沖說他已經答應岳不群了，等恒山穩定了還會回歸華山。任我行不悅，聽到令狐沖的提婚的請求，任我行說想迎娶日月神教的圣姑，必須有件像樣的賀禮，他想要令狐沖拿辟邪劍譜來做賀禮。令狐沖無奈，嵩山武林大典在即，他匆匆告別了任盈盈，準備動身前往。
小花蛇看到自己的主人藍鳳凰有了危險，它悄悄潛入地牢，為藍鳳凰解開了捆綁的繩索。藍鳳凰破門而出，賈長老隨后攔住了她的去路，藍鳳凰深受重傷，眼看就要被賈長老所害，令狐沖和任盈盈恰經此地，他們及時解救了藍鳳凰。任我行得知此事后大怒，他要向左使徹查賈長老和桑三娘。
岳不群將林平之和岳靈珊帶去思過崖，讓他們研習思過崖上面的五岳劍法，他想讓岳靈珊和林平之也參加武林大會，為了短時間迅速提升華山派的實力，他不得不鋌而走險，岳不群隨后提醒他們不要把這件事情告訴師母。
岳夫人在為岳不群整理床榻時發現，發現床上有很多脫落的須發，她已經對岳不群心存懷疑。岳靈珊練完五岳劍法，功夫大漲，可是林平之因為之前習得紫霞秘籍，魔教十長老的劍法和紫霞秘籍相沖，林平之走火入魔。
黑木崖，繁星孤月，藍鳳凰望著皎潔的孤月，她悔恨當初沒有聽師父的話，師父臨終時告誡他們不要去中原，可自己一意孤行，最終跟東方不敗走出云南，害得四個姐妹相繼慘死。
向左使向任我行說，殺死鮑大楚和朱雀的真兇抓到了，是桑三娘和賈長老。任我行命藍鳳凰和向左使一起監斬桑三娘。