嵩山派，左冷禪將辟邪劍法和嵩山劍法合二為一，功力大有長進，只是可惜左冷禪所練成的辟邪劍譜只是出自?余滄海的部分口述內容，他迫切地想要得到完整的辟邪劍譜，余滄海在獄中裝作神志不清的樣子，左冷禪每天都遣人看余滄海的狀況，只得干著急。
嵩山武林大會開始，令狐沖帶著恒山派弟子前去觀禮，方證大師，沖虛道長，岳不群等眾位豪杰掌門紛紛集聚到此，岳不群提醒令狐沖，泰山派已經讓玉璣子做了掌門，玉璣子和左冷禪素日里沆瀣一氣，今日一定要小心。左冷禪發話，如今魔派勢力越來越強，為了挽救當下大局，最好并派，合眾為一，積聚力量。于是向征詢泰山派的意見，泰山派俯首贊成。接著他又問恒山派意見，桃谷四仙插科打諢，說左冷禪心胸狹窄，如果真是并派，他們四個最適合當并派的掌門人。令狐沖當眾表示他愿與岳不群馬首是瞻。接著左冷禪問岳不群的意見，岳不群發表慷慨言論，他以悲憫天下蒼生的胸懷贏得多人贊嘆，隨后他又贊同左冷禪提出的門派的合并，還說令狐沖準備將恒山派歸入華山派，令狐沖聽到這個消息大驚，他從來沒有想過師父準許他重歸師門是讓他帶著恒山派所有弟子歸順于華山派的麾下。很快左冷禪當眾宣布，五岳劍派正式成為五岳派。
桃谷四仙不答應了，既然是重新歸并，自然要重新更換掌門了，不能還讓左冷禪做掌門人，否則是新瓶裝舊酒。玉璣子當眾教訓桃谷四仙的多事，桃谷四仙將他牢牢抱住，左冷禪想要懲罰一下桃谷四仙，失手刺傷了玉璣子，眾人開始對左冷禪有所怨言，令狐沖再次向眾人推舉岳不群做掌門人。眼下所有人對新掌門的意見不能達成統一。左冷禪隨后推說等明日再議。
林平之在嵩山走動觀察敵情時，發現勞德諾和高刻新在一起，他們嘀嘀咕咕，好像在說著辟邪劍譜的事情，他一路跟隨過去，發現余滄海好像被綁在嵩山。他告訴師傅岳不群，岳不群讓他先不要聲張，把這件事情暫時壓了下去。深夜林平之心有不甘，隨后去地牢查看，恰好看見余滄海逃獄，此時余滄海已經傷勢恢復了神智，兩人開始拼命廝殺。
方證大師和沖虛道長為令狐沖分析當下局勢，日月神教勢力逐漸壯大，先后剿滅了丐幫和昆侖派，野心勃勃，濫殺無辜，他們勸令狐沖當任五岳派盟主，令狐沖婉言謝絕，他已經在白天向眾人推舉自己的師父做盟主了，自己并不能背叛師父。方證大師和沖虛道長還想再勸，令狐沖決心已下，不再更改。
翌日，左冷禪宣布比武論輸贏，泰山派的兩個弟子首先起了內訌，岳靈珊拔劍同時和兩個人展開決斗，令狐沖發現小師妹使用的是思過崖上面的劍法，原來師父將劍法傳給了小師妹。岳靈珊很快將兩個人擊敗，眾人夸贊。
林平之趁著岳不群不在，便悄悄潛入岳不群的起居室找辟邪劍法，昨夜，余滄海告訴他，辟邪劍譜在福州林家老宅被搶，當時他身有重傷，林平之當時胸中所受的那一劍明明是岳不群所為。林平之在寢室中并沒有搜查到辟邪劍譜，但他對岳不群已經開始懷疑。
林平之心事重重地從岳不群的寢居走出，勞德諾走來問他干什么，林平之胡亂編個借口應付他，轉身要走時卻發現勞德諾背后下黑手，勞德諾的武功也是出自紫霞秘籍，原來殺掉“六猴“盜走紫霞秘籍的竟然是勞德諾，勞德諾的武功不及林平之，和林平之交手之后他慌忙逃脫。
按照比武的先后順序，令狐沖要和岳靈珊對決，平日里的朝夕相伴如今卻刀劍相向，岳靈珊心情復雜，凌平之看到岳靈珊和令狐沖比武使用的是沖靈劍法，沖靈劍法是岳靈珊和令狐沖二人獨創而成，他窺探到岳靈珊的心里仍然還有令狐沖，隨即冷笑了一聲，岳靈珊發現了林平之在吃醋，故意刺中了令狐沖的胸部，令狐沖敗下陣來。
接下來該左冷禪和岳不群上場了，岳不群武功大有精進，左冷禪很快敗下陣來，雙目被岳不群刺瞎，左冷禪被迫宣布岳不群接任五岳派掌門人。岳不群出手的狠毒和之前偽裝的大善胸懷判若兩人，眾人看得瞠目結舌，一些見風使舵的小人立刻擁護岳不群當任掌門人。大局已定，岳不群當眾宣布自己委任的各大門派負責人，還讓左冷禪從此與嵩山卸掉一切官職。師父的勝之不武讓令狐沖失望，林平之早已是心中震怒，他親眼看到岳不群在和左冷禪比武時使用的就是他們林家的辟邪劍譜。林平之在余滄海那里曾經看到幾招辟邪劍譜的招式，他的親眼所見驗證了余滄海對自己說的真相，岳不群的道貌岸然讓令狐沖恨之入骨。
黑木崖，深夜，藍鳳凰私下約向問天到自己屋內飲酒，向問天如約而至，藍鳳凰屈于逢迎了一番，向問天一杯酒下肚，色相畢露，藍鳳凰約他來見是因為發現杜鵑的死和他有關，向問天假裝中了酒毒，隨后點了藍鳳凰的穴位，藍鳳凰假裝示弱，向問天為了讓藍鳳凰死的明白，隨即說出了朱雀的死因，為了防止藍鳳凰和東方不敗篡權多位，任我行處心積慮趁著東方不敗沒在，便設計陷害藍鳳凰。藍鳳凰屋內的毒香讓向問天毒性發作，為了求得解藥，向問天將當年碧游散人和任我行的事情全部說了出來。當年碧游散人性格剛烈，武功超絕，令我行擔心自己敗在碧游散人的手下，隨后設計陷害了碧游散人。藍鳳凰終于看清了任我行丑陋的嘴臉。
岳夫人已經發覺岳不群的虛偽下作，從來不知道這么多年來自己一直與小人同流合污，她找到令狐沖，讓他原諒自己在華山所受的委屈，令狐沖發現師娘的異樣，師娘并沒有說出岳不群練習辟邪劍譜的真相。林平之看清了岳不群的丑陋面孔，他想殺了岳不群為死去的爹娘報酬，思前想后，他覺得還是暫時偽裝為好，等到適當的時間一定會手刃岳不群。
岳靈珊一直以為林平之對自己不予理睬是因為吃醋，她一個人坐在空落落的院子里暗自垂淚，終于看到林平之回來，戰而破涕為笑，在岳靈珊的心中只有林平之一人。林平之已經在心中對岳靈珊有了嫌隙，他還是虛偽地露出微笑將岳靈珊攬入懷中。
藍鳳凰讓向問天幫自己除掉任我行，她每次只給向問天延長10天壽命的丹藥，向問天說只是以他和藍鳳凰二人的力量根本不是任我行的對手，隨即藍鳳凰用蠱毒迷暈了任盈盈，她想把任盈盈當誘餌，以此要挾任我行。
令狐沖在帶眾多弟子下山的途中，師妹儀青告訴他，岳不群使用的是辟邪劍法，令狐沖不敢相信。
岳不群當上武林盟主之后，志得意滿，晚上醉醺醺的回去，在寢處附近遇到了林平之，自從偷學了辟邪劍法之后，岳不群對林平之總是心有防備，他叫住了林平之，問他可認識當日自己打敗左冷禪使用的劍法，林平之在岳不群兇狠的眼神中不敢隱瞞，只是推說多少和余滄海使用過的劍法有一些類似，岳不群開始動了殺機，幸虧岳夫人及時喊岳不群休息，林平之才逃脫此劫。
左冷禪命手下心腹暗殺岳不群，平日里左冷禪作威作福，因為武功高強，手下人對他多有顧慮，現在他的眼睛瞎了，往日的心腹便都如墻頭草一齊倒向岳不群，他們暗地里和岳不群勾結，開始行刺左冷禪。東方不敗在帶領手下絞殺昆侖派時，發現日月神教的士兵戰成之后對百姓燒殺搶掠，無惡不作，他想肅清紀律，日月神教的士兵卻說是任我行命令他們這樣做的，東方不敗不信，連夜趕去黑木崖，他想問明真相。
藍鳳凰知道了任我行的罪過之后，便和向問天一起商量對付他的計策，向問天在任我行練完功之后，送上了沾有十香軟骨散的毛巾，任我行用過毛巾之后，病毒逐漸滲透肌理，大殿之上，藍鳳凰發現任我行毒性發作，便和向問天一起策反，任我行受了十香軟骨散的毒，手足無力，武功不能施展，眼看就要被向問天殺害，忽然東方不敗趕來了，東方不敗看到眼前這一幕，他暫時還不能相信任我行殺了朱雀，滅五毒教之所為。任我行看到東方不敗來了，自己終于可以有了靠山，于是命東方不敗殺掉藍鳳凰，東方不敗左右為難，藍鳳凰堅定地告訴東方不敗，任我行和她只能在其中選擇一個。東方不敗站在了任我行的隊列，看到東方不敗動了惻隱之心，任我行隨即命令手下拿下藍鳳凰，危急關頭，藍鳳凰告訴任我行，任盈盈已經被下毒，如果沒有解藥，任盈盈必死無疑。任我行被迫放了藍鳳凰。
黑木崖，孤月無星，東方不敗將藍鳳凰帶出黑木崖，藍鳳凰告訴東方不敗，她并沒有給任盈盈下致命的毒藥，只是昏睡的時間長一點而已，東方不敗勸藍鳳凰收手，藍鳳凰告訴她，從現在開始他們已經恩斷義絕，今后在刀光劍影中相見不必手下留情。
清晨，藍鳳凰在路上的街邊小鋪里喝茶，從路人的嘴里她得知如今的五岳劍派已經合并，岳不群還練就了一身迅捷致命的武功，藍鳳凰心里已經有了主意。任我行待任盈盈蘇醒之后，讓她即刻離開黑木崖，出去之后務必找到辟邪劍法然后練成保身。
在華山，林平之潛伏在岳不群的寢處中，無意中他偷聽到師娘對岳不群的談話，師娘對岳不群說，為什么一直誣陷是令狐沖偷走了劍法，明明是他盜取并且偷練。岳夫人勸岳不群辟邪劍法對身體損傷極大，如今已經功成名就不如今后就此收手，岳不群深知連此劍法危害極大，于是就開窗把辟邪劍譜拋向懸崖，林平之求劍譜心切，隨后不顧喪命危險，也跟著辟邪劍譜跳崖，余滄海看到了林平之跳下懸崖，覺察到林平之還真是不要命了。林平之跌入懸崖，萬幸被一棵大樹救下。他打開辟邪劍譜，看到上面寫著要想練習此法必須先自宮，怪不得林家上下都不讓練習辟邪劍法，原來真的萬分兇險。
任盈盈離開了黑木崖，直接到了恒山找令狐沖，令狐沖看到她很高興。兩人終于可以避開塵囂，重新快樂無憂地在一起了。閑暇中，令狐沖在冥想中分析岳不群使用的劍法，果然連獨孤九劍都不能勝算那個劍法，難道師父真的盜取了辟邪劍法。