岳不群帶著妻女和所有弟子離開華山，暫避風頭，只留下六猴兒照顧令狐沖。夜幕降臨，天空不是傳來幾聲不知名的鳥叫，聽到門外有動靜，六猴兒心驚膽寒地提著劍走到門口，岳靈珊推門而入，倒將六猴嚇了一跳。體諒到大師兄的傷勢，岳靈珊從父親那里偷來了紫霞秘籍拿給令狐沖，雖然紫霞秘籍可以助令狐沖控制傷勢，考慮到忤逆師命，令狐沖并不答應修煉。岳靈珊臨走時叮囑六猴無論如何先讓令狐沖練了再說。
六猴體諒令狐沖的難言之隱，他執意讓令狐沖聽他念秘籍，令狐沖點了六猴的穴位，把秘籍留在六猴身邊，蹣跚地走出房門。
田伯光一路跟蹤余滄海，沒想到被余滄海用沙迷了眼睛，傷了內腹，正巧令狐沖從崖上跌下來剛巧和田伯光撞在一起，兩人曾經打過數次交道，雙方均不同程度受傷，同是天涯淪落人，大笑彼此的境遇，岳不群路經此地，聽到笑聲他趕了過來，看到田伯光這個賊，岳不群讓令狐沖殺了田伯光，令狐沖為他求情，讓師傅網開一面，岳不群不允，聲稱殺掉賊完全是替天行道，令狐沖拿著劍走向田伯光，心里卻想此人雖然沾花拂柳，常施小惡，但罪不至死，他暗自示意田伯光借機逃跑。
令狐沖帶著他們回去找六猴，發現六猴已死，紫霞秘籍不見了，令狐沖為封了六猴的穴位后悔不已，岳不群對令狐沖開始懷疑，令狐沖百口莫辯，他提起劍正要自刎，岳靈珊為他求情。想到平日里令狐沖的表現，岳不群將令狐沖帶了回去，師娘聽聞六猴已死，非常惋惜。
郊外大雪紛飛，寒冷刺骨，華山派弟子躲在一間破廟里稍作休息，凌平之端起一碗熱水送到岳靈珊手中，輕輕吹涼，岳靈珊感動不已，令狐沖看在眼里，他悄悄走出寺廟，小師妹和林平之天作一對，令狐沖決定將紫霞秘籍找到之后，就自刎和六猴相聚。不久，蒙面歹徒騎著快馬奔向此地，令狐沖和歹徒搏斗中受傷，岳夫人和岳靈珊被俘。一群蒙面人齊齊上陣將岳不群制服，向他討要辟邪劍法。封不平、成不憂、叢不棄剛巧趕到此地，看到岳不群身受重傷，他們想趁勢滅了岳不群，然后取而代之。
令狐沖身受重傷，體內七脈真氣股股相沖，讓他痛苦萬分，看到師父受人凌辱，師娘和小師妹雙雙被擒，令狐沖用刀將手腕割破，放血順氣。血被放出來之后，令狐聰稍有力氣，他拿起劍孤身抗敵，劍派使出渾身解數想致令狐沖于死地。令狐沖想起風清揚交給自己的秘訣，他早已將劍法熟稔于心，運籌帷幄，對方打得很吃力。
看到自己的妻女遭受凌辱，岳不群掙扎著起身反抗，無奈體力不支，癱倒在地上，岳靈珊心疼著自己的父親，臉上掛滿淚水。
劍派封不平用風雷劍法和令狐沖對決，剛接了兩招就被令狐沖打倒在地。黑衣蒙面笑著說令狐沖的劍術已經在岳不群之上，完全可以將華山的掌門取而代之，令狐沖不答，將他們全部打倒，歹徒死傷慘重，岳不群讓令狐沖趁機挑了對手的手筋腳筋，這樣方便審問，令狐沖筋疲力盡倒地不起。黑衣蒙面人紛紛逃走。
岳不群將令狐沖帶到破廟療傷，療傷中岳不群探問黑衣蒙面出自何處，令狐聰大驚，莫非師父在懷疑他暗中勾結，師娘看到令狐紅的劍法精進很多，問他刀法從何而來，風清揚臨走時叮囑過他，不讓泄露自己的名號，令狐聰沒有回答師娘。林平之終于將心中的疑惑說了出來，質疑令狐沖是不是偷了他們林家的辟邪劍法。周圍的弟子一起涌了過來，令狐沖很失望，原來大家都懷疑他，看到令狐沖情緒激動，岳不群趁勢說，令狐沖已經能夠打敗劍派掌門，想來去嵩山逃亡也沒有必要了，不如現在去福建，一是可以取來辟邪劍法，二來也可以印證令狐沖所言之實。
左冷禪聽聞手下沒有打敗岳不群，大為生氣，嵩山殺手奉上了紫霞秘籍，并告知左冷禪，岳不群一行人已經朝福州的方向走去，左冷禪冷笑，他們是在找辟邪劍法，遂命下人盯緊他們。
島上楊柳依依，湖面平靜，清風和煦，岳不群帶著一行人到達朱仙鎮，舊時他們岳家再次風光發跡，岳不群想帶著妻兒順路拜訪，令狐沖沒有同行，在船艙里等候，此前曾在這里蒙受任盈盈的救命之恩，令狐沖心中掛念，不知道任盈盈現在何處。
微波瀲滟，令狐沖彈琴疏悶，日月神教黃渤流帶來黃金佳肴前來拜訪，令狐沖不解，自己與黃渤流并不相識，黃渤流只是祝愿他早日康復，隨即離去。日月神教祖千秋聞到酒味，前來搭訕，令狐沖邀請他一同暢飲。從祖千秋的口中，令狐沖得知天河幫幫主就是黃渤流，至于他為什么重金討好自己，祖千秋解釋說不僅是他，現在江湖中人哪個不想討好他呢，還告訴令狐沖今后就知道了。
兩人正在對飲，余滄海從湖面脫水而出，令狐沖大病未愈，余滄海的松風劍法將令狐沖很快將其打傷，祖千秋臨時抵擋，將令狐沖帶到他的老朋友“老頭子”那里。那個老頭子是煉藥高手，此時他正用續命八丸給自己的女兒服下，這幾顆續命八丸是他歷經12年才辛苦練出，自己女兒的病只有續命八丸可以得救。令狐沖服藥后傷勢痊愈，“老頭子”痛苦流涕怕自己的女兒從此不得救，在得知服藥之人是令狐沖后卻不再言語。令狐沖問這里的人禮遇自己的原因，二人皆沒有說出是任盈盈囑托的真相，令狐沖隨后用自己的血給“老頭子”的女兒療傷。
林平之看到令狐沖消失在碼頭，以為他一定是拿著辟邪劍法跑了，過了好久忽然看到令狐沖跌跌撞撞又回來了，令狐沖笑著告訴林平之，在事情沒有弄明白之前他是不會走的。殺人名醫平一指想出了治療令狐沖的辦法，特來朱仙鎮見令狐沖，他本以為令狐沖會在五霸崗，還是祖千秋告訴他令狐沖在這里，現在他終于信了。聽到平一指提起五霸崗，令狐沖差一點就忘了，曾經任盈盈和他說過要在五毒崗等他。
任盈盈想從蒙面神秘人所困的地獄中逃脫，最終還是被神秘人發現，任盈盈認為神秘人的武功已經在東方不敗之上，沒有必要再去找辟邪劍譜了，蒙面人說葵花寶典和辟邪劍譜是同宗同源，合二為一，才天下無敵。為了逃出地獄，求得外援，任盈盈告訴蒙面人，辟邪劍法早已落入令狐沖手中，她和令狐沖早已成為夫婦，至于令狐沖為什么要帶著岳不群去福州，只不過是一個蒙蔽人的幌子，事實上?他們已經約定在五毒崗匯合，然后要求蒙面人帶她去五霸崗，她自然有辦法讓令狐沖交給他辟邪劍法。
平一指給令狐沖號脈，發現續命八丸乃是純陰的燥藥，食用后只會更加加重令狐沖的病情，恐怕剩下的時日不多了，小師妹和師娘聽到了很傷心，令狐沖想把最后的日子留給自己，他還要去五霸崗感激任盈盈的救命之恩，于是向岳不群告別，臨走時囑咐林平之好好對待岳靈珊，晚上和同門的師兄弟用船上的好酒開懷暢飲，一醉方休。
黑衣蒙面人將任盈盈帶到五霸崗，將凡是認識任盈盈的人一概格殺勿論。第二天一早，岳靈珊、岳不群和岳夫人一起送令狐沖回五霸崗，在五霸崗看到很多人死于非命，殺人手段兇殘，死相慘烈，黑衣蒙面人帶著任盈盈走出來，當著眾人的面，他逼迫令狐沖交出辟邪劍譜，不然就殺掉她。岳不群問任我行是任盈盈什么人，任盈盈終于承認任我行就是她的父親，令狐沖得知任盈盈就是魔教的妖女，非常意外。面對蒙面人拿任盈盈的性命要挾，令狐沖不能說出劍譜不在身上的真相，他從懷里掏出一個類似劍譜的東西，說一邊交人一邊拿劍譜。令狐沖將劍譜拋在空中，林平之和蒙面人交手，岳不群怕劍譜落入他人之手也上前搶奪。
趁著眾人爭搶的時候，令狐沖拉著任盈盈一起逃跑，岳不群受了重傷，蒙面人拿到劍譜打開一看，竟是假的，繼而向令狐沖窮追不舍。令狐沖傷勢嚴重，被蒙面人打下山崖，任盈盈癡情于令狐沖也隨之跳崖。
崖谷下面綠草成蔭，紅花滿地，蜂擁蝶舞，兩個人并沒有死，任盈盈看到令狐沖并沒有因為自己是魔教妖女而嫌棄她，非常感動，令狐沖也為任盈盈奮不顧身隨自己跳崖而內疚，祖千秋和“老頭子”一路尋找任盈盈和令狐沖，他倆在山崖竊竊私語：圣姑一直讓他們暗中保護令狐沖，想來深情已久，還說圣姑和令狐沖真是天設一對，地造一雙。不巧被令狐沖和任盈盈聽到，兩個人面面相覷，非常尷尬。令狐沖嬉皮笑臉地和任盈盈建議，不如真的嫁給他算了。令狐沖終于得知在山下為什么那么多人幫自己了，感慨于任盈盈的情深義重，能娶到這么一位冰清玉潔的女子也是人生快事。
東方不敗帶藍鳳凰來到童百川的住處，想查找線索，他們從童百川的相好口中得知，童百川已經回到杭州，不巧一枚飛針將童百川的相好擊殺，線索直接中斷。藍鳳凰在童百川的庫房被蒙面人擊傷，幸虧東方不敗及時趕來，蒙面人逃脫。
岳不群帶妻女回福州的路上遇到埋伏，對方有備而來，各個身懷絕技，刀刀狠毒，岳不群和華山弟子拼命抵擋。