任盈盈之身去看望自己的父親，竟然發現任我行已經在床榻上死亡，平一指在一旁露出J笑，隨即點了任盈盈的穴位，平一指扮成任我行的模樣去見令狐沖，問令狐沖有沒有帶來辟邪劍法，令狐沖并不知其下落，他也不愿意去竊取，任我行讓令狐沖把獨孤九劍的劍法寫出來，當作聘禮也好，說完便離去了。令狐沖察覺到此人的語音和動作甚為可疑，并不是任我行本人，倒像是平一指。任盈盈自己解開了穴位，偷偷逃出去，平一指擋住她，讓她休想逃出半步，令狐沖趕來，將平一指擊敗。平一指坦言，是東方不敗學得辟邪劍譜歸來，殺害了任我行，并讓自己偽裝成任我行的樣子。
岳夫人死后，岳不群終日郁郁寡歡，回想到往日恩愛的情景，不禁潸然。任盈盈安葬了任我行，令狐沖始終陪著她，寸步不離。岳不群得來消息，是令狐沖和林平之爭風吃醋殺害了岳靈珊，岳不群對令狐沖恨之入骨。黑木崖，東方不敗繼承了日月神教教主之位，開始統領魔教。
通元谷，黃河老祖的女兒終究還是病死了，喪女之痛，讓黃河老祖不能釋懷，當初自己花了十幾年心血練出救自己女兒的丹藥，令狐沖服下后，任盈盈還責怪他們，從來沒有對自己有所感激，如今女兒死了，他告訴祖千秋，自己一定要出出怨氣，桃谷四仙恰好路經此地，聽聞黃河老祖對令狐沖和圣姑出言不遜，他們氣不打一處來，一起開始出手打了黃河老祖，并將他和祖千秋吊在樹上，江湖人士看到桃谷四仙如此虐待長輩，紛紛不平，桃谷四仙卻公然叫囂，誰不服盡管上來比試。
令狐沖想帶任盈盈就此遁隱江湖，不再過問江湖之事，任盈盈告訴他，不如將恒山掌門之位傳給小師妹，令狐沖釋懷，他同意任盈盈的建議，準備最后祭拜一下，自己的師母和小師妹，讓她們在天之靈得以安慰。令狐沖已經將岳夫人和岳靈珊安葬在一起，天堂中，想來她們母子倆也不再寂寞，小師妹也不再怕黑了。紙錢漫天飛灑，令狐沖淚流滿面。
深夜，黃河老祖和祖千秋被桃谷四仙吊在樹林中，夜涼如水，寒冷刺骨，黃河老祖發誓一定要報此仇。岳不群途徑此地，解救下兩位老兒，黃河老祖立即表示要歸附五岳派，岳不群答應了他們，隨后殺了桃谷四仙為黃河老祖泄憤，可憐桃谷四仙剛剛醉酒猝不及防的情況下便送了命。黃河老祖問岳不群，這里離恒山很近，如何處置那些小尼姑們，岳不群公然稱，全部將他們帶回華山。
在華山門口，杳然無聲，寺廟里一個人也沒有。令狐沖走進去，看到恒山只有黃河老祖和祖千秋兩個人，黃河老祖趁其不備點了令狐沖和任盈盈的穴位，令狐沖覺察兩位老兒已經叛變。幸虧田伯光及時出現，拼勁最后一絲力氣打跑了兩個叛徒。田伯光告訴令狐沖，是岳不群帶著眾人圍剿了恒山，所有恒山弟子都被岳不群帶走了，自己為保儀琳深受重傷，最后跳崖幸還，撿了一條命。不戒大師夫婦也被岳不群抓走了。
岳不群將恒山派弟子全部關在五岳牢中，公然坦言自己之所以跟恒山過不去，是因為五岳中只有恒山最不聽話，最不服管，另外恒山掌門人令狐沖殺害了自己的女兒，這次他會好好教訓他們，為死去的女兒陪葬。
