令狐沖在回華山的路上看到木高峰擄走了小師妹和林平之，自己知道不是木高峰的對手，便悄悄跟了過去。教中弟子不見了林平之和岳靈珊，紛紛出去尋找，岳不群責罰了侮辱林平之的兩個弟子。
塞北明駝木高峰將岳靈珊和林平之帶進一個偏僻的茅屋，他想提前一步竊得辟邪劍法，于是用岳靈珊要挾林平之，看著木高峰用刀劃在岳靈珊的臉上，林平之答應告訴他辟邪劍法的口訣，余滄海忽然現身，木高峰和他都想獨吞辟邪劍法，便廝打起來。二人武功不相上下，很快打得你死我活，趁著二人打斗之際，令狐沖急忙去解救小師妹和林平之，余滄海發現了他，準備一網打盡。幸得岳不群和岳夫人趕來，夫婦二人劍法和一，余滄海和木高峰見勢頭不對，立即逃走。
岳不群將岳靈珊和林平之、令狐沖帶回華山，林平之之前聽信讒言，險些害了令狐沖，他下跪請求令狐沖的原諒。令狐沖并不介懷，原諒了他。岳不群讓令狐沖把林總鏢頭的遺言告訴林平之，天真的林平之為了表示自己的衷心，讓令狐沖當著岳不群的面說出父親臨終的遺言。聽到林平之要回老宅取出辟邪劍譜，岳不群制止了他，聲稱辟邪劍譜的事情已經天下皆知，為了避免節外生枝，還是暫時留在華山學習本門劍法為好。令狐沖在劉正風宴會上的表現讓岳不群非常不滿，遂罰令狐沖去思過崖面壁一個月。
夜深人靜之時，岳夫人和岳不群談論令狐沖的病情，岳夫人想著令狐沖身受中毒，提議讓岳不群把紫霞劍法傳授給他，岳不群也正有此意。
令狐沖在思過崖終日無所事事，一次百無聊賴之時看到巖壁上的名字——“風清揚”，這個名字平日里竟沒有發現暗藏機關，里面暗含武林招式。接下來的幾天，令狐沖一面習武，一面修養身心。一日在夢中，他夢到了和任盈盈琴簫合奏，兩人配合默契，你儂我儂，言談舉止間濃情蜜意。令狐沖醒來自責不已，覺得自己既褻瀆了任姑娘又辜負了小師妹。
華山的小師弟給令狐沖送飯，他告訴令狐沖，小師妹和新來的林平之非常親近，經常陪他練劍。令狐沖讓他不要多疑，還解釋說小師妹和林平之年紀相仿，應該很容易說到一起。
平日里，岳靈珊看林平之無聊，隨即提出要教他沖靈劍法，這套劍法是她和大師兄自創的，門派中只有她和大師兄兩個人才會，將來如果他拿這套劍法和令狐沖切磋，應該很好玩。送飯回來的師弟看到岳靈珊竟把沖靈劍法也教給林平之，非常憤慨。
藍鳳凰帶東方不敗到達五毒教圣地，教中姐妹鞭炮迎接，設宴接風。朱雀親自為教主和東方不敗奉上了五寶花蜜酒，五寶花蜜酒是五毒教特制，所謂“五寶”就是由蜈蚣，毒蛇，蝎子，蟾蜍等五種毒蟲配制而來，喝下五寶花蜜酒之后，藍鳳凰頭痛難忍，她立刻發現酒中有毒——十香軟骨散，童百川得意地走出來，朱雀已經中了他的蠱毒，成了他的“傀儡”。童百川將朱雀和?青鸞帶上來，用兩人的性命要挾藍鳳凰交出黑木令牌，藍鳳凰讓童百川給青鸞解毒，朱雀受到童百川蠱惑，殺掉了青鸞。東方不敗趁其不備，點了朱雀和童百川的穴道。東方不敗殺掉了童百川后，朱雀所受的蠱術隨之而解，看到青鸞的墳墓，朱雀痛苦不迭，隨即自刎。
同門師弟給令狐沖送飯，將岳靈珊教給林平之沖靈劍法的事情告訴了他。令狐沖嘴上說沒有關系，心里早已像打翻的醋壇，酸到底了。一日，他坐在崖面壁思念小師妹，心情非常低落，正巧小師妹來看望他，令狐沖非常高興，小師妹見到久違的大師兄，開始話家常，她的煩惱她的開心全部和林平之有關，令狐沖很失落，兩人開始切磋武藝，岳靈珊漫不經心竟把令狐沖當成了林平之，恍惚間手中的碧水劍被令狐沖擊落，掉進了山崖。
一天，東方不敗看到五毒教弟子各個都在忙碌，氣氛也和平日大不相同，眾弟子見到他紛紛向他行禮，一個弟子告訴他，因為教中兩姐妹慘死，教主藍鳳凰終日郁郁寡歡，身體并不見好，為了讓她好轉，教中弟子特意為她舉辦婚禮，以喜沖喪。
令狐沖還在為小師妹白天的話生氣，他潛入洞中練武發泄，忽然發現這個洞內非常蹊蹺，崖壁上刻了許多字，記述著五岳劍派的罪孽，有范松趙鶴破解恒山劍法的招式，還有張乘峰張乘云破解華山劍法的圖解。他細心地看著上面的圖畫動作，發現確實比自己學的要精妙許多，有些自己還沒有見過。他發現了幾具遺骸，這些人生前肯定跟自己的師門有過隔閡，想來都是前輩，令狐沖還是用心的將尸骨掩埋。暗處還有一人在默默的注視著一切，他就是華山派的風清揚。
岳靈珊早晨起來沒有在練舞的師兄中找到林平之，便到處尋找。這時林平之傷痕累累的回來，原來林平之不想看到師姐傷心難過，在山谷中尋了一夜，終于將碧云劍找到，山谷深約百丈，看到林平之交給自己的碧云劍，岳靈珊非常感動。
清晨，令狐沖在峭壁上練劍，一個鶴發童顏的白衣仙人，默不作聲地走出來，展示了玉女劍法幾套招式，令狐沖看到他使用的是本門劍法，便問風清揚姓名，風清揚不言語，繼而傳授幾招功夫給他，臨走時提醒令狐沖，斷不可將此事告知于人。令狐沖發現此人招式和小師妹的大致相同，但威力要強猛很多，肯定是劍法上的不同。
令狐沖練習劍法走火入魔，甚至晚上都能看到一些新的招式，他以為是幻覺，其實是風清揚夜里給他傳授獨門秘笈。過了幾天，岳不群和夫人去山洞看望令狐沖，并且告訴他自己之所以讓他在崖洞潛心修煉，是為了要傳授他紫霞神功，令狐沖聽了很高興，岳不群要看他這幾日學習的進展，令狐沖便把自己在夢中學到的劍法展示給師傅看，岳不群發現令狐沖的劍法精進很多，但卻自成一體，連師娘都幾乎被傷著，他查問岳不群劍法的出處，令狐沖沒有告訴他實情，只是推說自己琢磨而成。岳不群稱他使用的劍法很像華山派以前的劍宗功夫，劍宗與氣宗不同，氣宗講究內力，而劍宗更重要的是看劍法，即使內力不渾厚，憑借劍法也能列勝一籌。當年劍宗和氣宗弟子在玉女山比武，氣宗大勝，劍宗弟子因為失敗大部分自刎。遂開導令狐沖不可沿著這條路走下去，這套劍法不求修身養性，反而急于求成，兇險萬分，必須馬上忘掉。待令狐沖忘掉之后再傳授他紫霞神功。
藍鳳凰將東方不敗帶到云南，準備成親。東方不敗無奈隨即眾目睽睽之下坦言，自己原為黑木令而來，并沒有意成親，自己年少時立下誓言，要剿滅所有幫派，讓江湖不再有紛爭，倘若現在就兒女情長，勢必會影響自己的誓言。
藍鳳凰把他帶到五毒教禁地，將黑木令牌拿給他，東方不敗受之有愧，藍鳳凰告訴他不管怎樣，自己已經認定他是自己夫君了，來日方長，等他大業完成，知道了自己的好處，必然會娶她。在密室，東方不敗看到了傳說中的金蛇劍，忽然一蒙面刺客奪走了黑木令牌，并用銀針擊中了藍鳳凰。
木高峰一路跟蹤岳不群，找到了令狐沖所在的山洞。令狐沖和他過招，風清揚在一旁觀看，責問他為什么不使用崖壁上的“白虹貫日”，并現場為他傳授招式中的絕學，令狐沖現學現用，很快就擊敗了木高峰。
晚上在熊熊的篝火旁，風清揚告訴他，劍宗的秘訣講究的是行云流水，任性所為，按招出招只會讓對方找到弊端。崖壁上雖然是絕妙招數，但如果分開來解，很快就露出破綻，所以要將華山劍法和崖壁上的招式靈活運用，渾然天成才可以成功制敵。那時魔教十長老就是沒有領悟到其中的精髓，結果斃命。令狐沖終于得知洞內的尸骸就是魔教十長老的。
令狐沖待木高峰醒來要與他再絕雄雌，風清揚隨即教令狐沖了一招破刀式。破刀式是一門武林絕學，可破天下各種刀法。風清揚告訴他，這套刀法只攻不退，是求敗前輩發明，這種刀法的精妙之處在于在對手出招之前已經看破技巧，應對策略成竹在胸。令狐沖用破刀式擊敗木高峰，將木高峰驅至懸崖，他勸木高峰改邪歸正從此不再作惡，木高峰松開手跌入懸崖。
東方不敗幫藍鳳凰取出銀針，談到盜黑木令牌的人也會使用葵花寶典，東方不敗告訴藍鳳凰當年日月神教弟子在黑木崖被困，任教主把葵花寶典一分為二，一份傳授與他，另一份藏在黑木令牌里。但也只有他和曲洋知道，為了一探究竟，他想立即動身去黑木崖，藍鳳凰要求同去。
令狐沖為木高峰執迷不悟落崖而痛心不已，他請求風清揚交給自己整套劍法，風清揚告訴他學此劍術禍福同焉，令狐沖學意已決。在斷崖之上，風清揚悉心傳授他劍法。他告訴令狐沖這套劍法精髓在于“悟”，切不可死記硬背。傳授完所有劍法，風清揚翩然離去。
一日，田伯光正在街上吃花酒，忽然看到儀琳在街上行走，他趕緊追過去，對儀琳死纏爛打，儀琳正著急，不戒和尚路經此地，不戒和尚是儀琳的父親，他看到田伯光在糾纏著自己女兒，決定好好教訓一下田伯光，他把田伯光的頭發剃光，給他起了一個“不可不戒”的法號，還讓他拜見自己為太師傅。
左冷禪見岳不群越來越難服管教，怕辟邪劍法不肯乖乖交出，于是派手下找來華山派劍宗傳人封不平、成不憂、叢不棄，和他們商議奪回華山派岳不群的位置。
岳靈珊來思過崖給令狐沖送飯，氣勢洶洶，岳靈珊以為是令狐沖讓六猴兒向父母告狀，說自己教了林平之劍法。看到岳靈珊一味地責怪自己，令狐沖想到林平之才來數日，就令小師妹忘記了他們的師兄妹之情，真是可憐可嘆啊。岳靈珊走后不久，六猴兒匆匆忙忙跑來，說華山派來了一些不知道什么派頭的人來拜山。令狐沖聽后擔心華山的安危，私自下了思過崖。
收到左冷禪的令旗，劍宗傳人封不平、成不憂、叢不棄來到華山讓岳不群讓位置，岳夫人下了逐客令，四人賴著不走，令狐沖擊敗了成不憂，乘令狐沖扶他起來之時，成不憂竟然出黑手打傷了令狐沖。桃谷四仙見令狐沖有難，一起現身聯手殺了成不憂，帶令狐聰離開。
余滄海在桃谷四仙爭執的時候擄走了令狐沖，他正要將令狐沖的雙腿打斷，儀琳和父親路經此地，拔刀相助。不戒和尚知道女兒心儀令狐沖，此次上華山就想要令狐沖作他女婿。趕走了余滄海，不戒和尚將令狐沖背回了華山。見到岳不群夫婦，儀琳并沒有讓父親提她的心事，只是讓岳夫人照顧好他。
岳夫人對華山眼前的困窘憂心忡忡，岳不群計劃暫時出去避避風頭。考慮令狐沖命在旦夕，岳夫人勸岳不群將紫霞秘籍傳給令狐沖，岳不群卻怕令狐沖沒有能力保護好紫霞秘籍，反被敵人偷走，遲遲沒有下決定。
黑衣歹徒挾持了任盈盈來要挾東方不敗，東方不敗質問他，奪走了黑木令還不死心，難道對五毒教的教主位置垂涎嗎。黑衣歹徒冷冷一笑，他并不對五毒教的教主地位感興趣，而是要東方不敗為他找到辟邪劍譜，如若不然，便殺了任盈盈。