父親死后林燕整天郁郁寡歡，她坐在門口發呆，秦大夫出來安慰林燕，林燕說她理解父親為國捐軀的決定，她沒有遺憾，說完后林燕就回房了。
深夜，日本醫院依然重兵把守，西里俊治來到醫院外查探情況，見到佐藤川一被人扶著上了幸子的車，西里俊治很擔心佐藤川一清醒過來后找自己報仇。第二天西里俊治假裝不舒服到醫院看病，醫生將一些真相泄露給了西里俊治，原來佐藤川一已經不治而亡，現在代替佐藤川一的是佐藤光一。佐藤光一在會議上鼓勵大家繼續攻打八路軍龍支隊，日本軍官們以為他是佐藤川一，士氣大增。西里俊治對此事不確定，他決定親自出現在司令官面前已驗真偽，佐藤光一并不知道西里俊治殺了佐藤川一，待他依然如從前，西里俊治更加確定了面前的人是佐藤光一而不是佐藤川一，因為如果是佐藤川一的話一定不會放過自己。
佐藤光一冒充佐藤川一后，對外宣稱佐藤光一已死，還舉辦了葬禮，幸子很難過，在葬禮上痛哭不已，佐藤光一在一旁看著很是不忍心。幸子掀開尸體的袖子，在尸體的手上發現了牙印，這牙印應該是佐藤川一有的才對，發現了秘密的幸子大驚失色，西里俊治問她發生了什么，幸子忍住沒有說出真相。躲在一旁的佐藤光一知道幸子已經知道真相，等西里俊治離開后，他將真相向幸子坦白了，幸子只好佯裝支持佐藤光一的行為。
佐藤光一感到事情不對勁，意識到薛枚的身份有問題，他調轉車頭去楊家準備抓薛枚，思索再三后他先趕回了家，幸子已經悄悄收拾好東西，上了薛枚派來的車，回到家后的佐藤光一發現幸子不在了，立即派兵追趕薛枚。西里俊治接了薛枚后和幸子會合，三人逃出了城，為掩護他們，董林中彈犧牲，臨死前他囑咐西里俊治一定要替薛枚的逃跑爭取時間。
佐藤光一派兵全力搜捕西里俊治他們，董林開著車帶著西里俊治他們到了荒郊野外。薛枚讓西里俊治帶著幸子離開，西里俊治執意下了車，董林也下車替她們爭取時間，薛枚只好開車帶著幸子離開。日本人的車追了上來，董林和西里俊治與他們糾纏著，董林中彈了，但他們依然和鬼子抗爭著，日本人朝他倆扔了手榴彈，董林替西里俊治擋住了，董林臨死前還在說著一定要擋住敵人，說完就犧牲了。
佐藤光一的人追上了薛枚的車，薛枚下令讓劉媽帶上電臺和幸子往林子里撤，由薛枚負責開車引開日本鬼子，薛枚知道自己這一去很危險，她讓劉媽把戒指交給田烽和龍大谷，并告訴他們，她永遠愛他們。日本鬼子抓住了薛枚，薛枚身上綁了炸彈，她與日本鬼子同歸于盡了。逃到遠處的幸子看見薛枚所在的地方炸彈爆炸便知道薛枚已經無力回天了，她非常的難過。西里俊治逃不過鬼子的追趕，來到了懸崖邊上，他已經身中數彈，西里俊治想要自殺，槍里卻沒了子彈。佐藤光一罵西里俊治背叛了日本，西里俊治說自己并沒有背叛日本，佐藤光一這些法西斯侵略者才是，西里俊治厲聲指責著日軍侵華帶來的惡劣影響。佐藤光一將日本軍刀扔在西里俊治面前讓他切腹自殺，西里俊治卻舉起到向佐藤光一刺了過來，佐藤光一躲開了，西里俊治大喊自己來世也不會放過佐藤光一，說完就跳下了山崖。
佐藤光一查出了書店就是西里俊治將情報傳遞給八路軍的地方，他立刻派日本兵到書店去活捉書店老板，書店老板發現不妙，扔了一顆炸藥將自己和書店一起炸成了灰燼。
1940年，歐戰爆發，八路軍與日軍也進入到了白熱化的戰爭階段。田烽安排龍支隊加強攻打鬼子的運輸線，龍支隊正式改名為龍馬支隊。晚上，一群人化身成日本人來到日本基地外，馬錚等人也在另一邊埋伏好隨時做好了作戰準備。
龍大谷等人偽裝成日本人進入了日軍基地，打了日本人個措手不及，另一邊馬錚也發動了進攻，日本軍遭到前后夾擊，陷入絕境。龍大谷救下了一批中國民工，被日本人關押多時，他們早就對日本人恨之入骨，龍大谷呼吁大家一起打鬼子，帶著大家殺了出去。龍大谷和勞工們在日本軍基地截獲了一大批武器炸藥，馬錚在外面緊張的等待著，等來了人財兩得的龍大谷，大家高高興興的回去了。
佐藤光一罵手下都是沒用的東西，沒能在戰場上殺死龍大谷。佐藤光一畢竟不是佐藤川一，他并不懂打仗，許多事情都得依靠小西行介。
勞工兄弟們換上了八路軍服，正式加入了八路軍，龍大谷帶領著大家大喊著抗日的口號。
林燕四處找高紅都沒找到，高紅從外面回來神神秘秘的，像是有什么事瞞著大家，嘴上卻說沒事。林燕無意間發現了高紅寫給龍大谷的信，高紅不知道龍大谷已經與林燕相認，她寫信給龍大谷讓龍大谷快來娶林燕，林燕知道了以后指責高紅搗亂，高紅勸林燕也為龍大谷想想，既然兩個人都互相喜歡就應該在一起。
林燕端著盤子走過院子忽然一陣頭暈，秦大夫扶住她，一摸她的額頭發現她正在發燒，趕緊扶她進房打針休息。
老百姓來到醫院找醫生說自己家的媳婦難產，醫生都在忙，林燕只好自己跟老百姓去了，半路林燕差點暈倒，但她堅持著到了老百姓家中。林燕努力的為孕婦接生，孕婦順利的生產了。林燕拖著疲憊的身軀走在回醫院的路上，突然暈倒了，正好被來接她的秦大夫帶了回去。林燕燒的很厲害，秦大夫讓她躺在手術臺上給她治病。林燕做了一個夢，夢見龍大谷被日軍追趕，她大喊著小心龍大谷。在秦大夫的治療下，林燕的燒逐漸退了下去。
龍大谷也在龍馬支隊成立了特種兵，并任眼鏡為連長，眼鏡成為龍馬支隊第一個能文能武的連長。
佳慧從一些家信中知道林父已經去世的消息，她悲傷的哭了出來，嚴師長回來后見佳慧已經知道了，佳慧對嚴師長說，她一定要戰斗。