李響試炸藥犧牲了，眼鏡和許壯都很自責，他們把責任往自己身上攬，怪自己沒有攔住李響。龍大谷對他們倆說，戰爭一定會死人的，為了不讓李響白白犧牲，炸藥他們一定得研制出來。馬錚來到集市上買饅頭，順便打聽到了專家被鬼子抓走的消息，他讓手下回去通知龍大谷，自己只身前往鬼子的基地救專家。龍大谷知道消息后，帶上韓勇和眼鏡也往專家被關的地方趕了過去。馬錚與龍大谷等人會合，他已經打聽好了專家那邊的情況，他帶著龍大谷他們來到了鬼子所在的五里河據點。龍大谷等人成功救出了炸彈專家方工，方工大夸龍大谷救他的時候猶如神兵從天而降，就沖著龍大谷，他也一定會好好制造炸藥幫助八路軍的。
眼鏡告訴了方工目前炸藥研制的情況，方工提議用油來穩定氯酸鉀。在專家的指導下，炸藥實驗如火如荼的進行著，眼鏡向龍大匯報了專家想出來的一系列制造烈性炸藥的辦法，專家還告訴龍大谷，必須制造出不響的炸藥，炸藥只有不響才能夠安全。雖然不響的炸藥已經逐漸可以做出來，但是炸藥制作還是有許多問題。
林父問起龍大谷制造炸藥的進程，龍大谷實話實說了，嚴家的管家告訴龍大谷嚴家有一個油漆廠不知能不能用作炸藥制作的化工廠，眼鏡帶上了管家的介紹信前往了油漆廠。
劉水泉心里別扭，他沖龍大谷發火，他不服龍大谷讓馬錚負責炸藥這么重要的事情卻讓自己去抓訓練的事，龍大谷罵劉水泉越來越像個孩子，把他轟走了。劉水泉不開心，一個人邊嘀咕邊踱著步，正好被劉明偉碰見，劉明偉邀劉水泉去喝酒，劉水泉說今天太陽打西邊出來了，跟著劉明偉走了。
眼鏡凱旋而歸，將TNT帶了回來，方工迫不及待的拿著TNT去做實驗了。
馬錚研究炸藥的這幾天，鳳小蘭一直提心吊膽著，龍大谷讓馬錚有空趕緊去看看鳳小蘭。馬錚風塵仆仆的回來找鳳小蘭，見鳳小蘭非常關心自己，馬錚勸她不要加入八路軍了，打仗很危險。
馬錚他們要去天津了，他讓大家準備一下，天黑就出發。馬錚帶著大家趕夜路，小不點害怕有鬼，馬錚安慰他不要害怕。
秦大夫給護士們上醫學課，大家都在認真的做著筆記，但秦大夫看出林燕有些心不在焉，林燕一直擔心著林父的事情。下課后高紅拉著林燕去門口，可還是沒有林父的信，林燕雖然很失望，但還是繼續回去聽秦大夫的課。
林父正和韓勇下著棋，管家給林父帶來了林燕留在老家門縫里的紙條，林父看完紙條后，托韓勇幫他找找林燕。
炸彈實驗需要電燈絲，龍大谷決定先用燈泡絲代替著?？梢杂玫腡NT不多了，龍大谷估計馬錚也該回來了。
韓勇來到戰地醫院找林燕，高紅一聽見韓勇來了立即緊張兮兮的拉著林燕出來，韓勇要接林燕去龍支隊，韓勇告訴林燕她爸爸來了，韓勇主動跑去向周院長請假，秦大夫和周院長一聽林父到了龍支隊都非常開心，他們批準了林燕的假，韓勇又提出想帶高紅也一起去，他們也笑著答應了。
烈性炸藥制造成功，現在就等馬錚把TNT帶回來了，龍大谷為紀念李響，用李響的名字給炸藥命名。林燕和高紅被韓勇接到了龍支隊，林燕父女兩坐下來敘舊，韓勇要上山去找龍大谷來，林父聽說龍大谷最近在忙，就讓韓勇不要打擾龍大谷了。要打仗了，為了林氏父女的安全，韓勇派人將他們送走了，林父給龍大谷留下一封信，信上說希望龍大谷無論遇到什么困難都要堅持自己的選擇，于是林燕與龍大谷因此錯過了相認的機會。
林父為了幫助龍大谷弄到貨，不懼怕危險，去縣城發電報?？h長偷偷跟蹤林父一路到了電報局，他見林父久久不出來，便帶了一幫手下來電報局抓人，從后門逃跑的管家躲在一邊看到了林父被縣長抓走。
佐藤光一讓佐藤川一派給他一支隊伍，他要前去攻擊龍支隊，殺掉龍大谷。
馬錚帶回了TNT，雖然有了烈性炸藥，但八路軍的裝備依然不如鬼子精良，等待八路軍的將是一場惡戰。鬼子的裝甲車來了，龍大谷決定先將鬼子引入葛莊。龍大谷親自引了鬼子過來后大喊了一聲開炮，馬錚等人按下開關，新型炸藥發射了出去，將鬼子的裝甲車炸了個稀巴爛。
縣長將林父軟禁了起來，他勸林父跟他一起歸順日本人，好及時享樂。林父大罵縣長無恥，把他趕了出去。
龍大谷等人進城要去縣府衙門救林父，他們想讓薛枚和田烽幫忙想一個理由讓林父出來一趟，他們就可以在路上救他。薛枚覺得現在可以動用幸子了，經過幾次的接觸，薛枚覺得幸子可以信任。正好幸子喜歡書法，薛枚準備讓幸子舉辦一個書法觀摩會，這樣就有辦法讓林父出來了，田烽答應給上級寫報告，如果上級不答應這件事，責任由他來承擔。
薛枚約了幸子出來見面，她和西里俊治等待著幸子，她告訴西里俊治，上級對他的工作很滿意，但要他一定要保護好自己。幸子來了，她送給薛枚一把扇子，扇子上寫的是李清照的詩詞，是幸子親自寫的書法。薛枚告訴幸子一個故事，有一個女孩是日本男人和中國女人相愛所生下的孩子，父母雙亡后，女孩被日本顯赫家族收養，并暗示幸子，她就是那個女孩。幸子知道了自己的身世，十分的驚訝，一時情感上無法接受，她一直在問為什么佐藤光一不把自己的身世告訴自己，薛枚和西里俊治答應幫她保守秘密。
回到家后的幸子翻出了自己親生父親留下的短箭，她抱著短箭哭了很久，徹底相信了薛枚告訴她的身世。第二天幸子找來薛枚，告訴薛枚自己愿意幫助她救林父。
幸子和西里俊治來到縣府衙門，邀請林父去做書法演講，由于幸子的誠懇，林父答應了。林父得到消息，龍大谷會來救他，請他務必進食，照顧好自己的身體。