身在前線的楊忠父子跟北國進入了持久戰，為了將兩軍的傷亡降至最低，楊堅想到了“擒賊先擒王”的法子，并帶人偷偷潛入北國營地，摸到玷厥的營帳生擒住了他，不費一兵一卒就凱旋而歸。宇文護告訴宇文邕這個大好消息時，大言不慚地把功勞都歸到了自己的知人善用上，并借機將虞州將領換成了自己的親信。宇文邕大意之間又一次中了宇文護的招，很怕實力日漸增強的宇文護將越來越難對付，但也苦于沒有他法，只能聽從伽羅的建議暫時忍耐。
皇后得知弟弟被抓回長安立刻趕到牢中探望，姐弟情深的阿史那頌無論如何也要救出玷厥，找到宇文邕要求放人。但宇文邕說了根本不算，宇文護是要拿玷厥當人質挾制北國的，又豈肯輕易放走他。伽羅向楊堅坦言若果真如此，不但不能挾制北國，反而會給北國更多的借口攻打大周。楊堅也已察覺宇文護想要侵占北國土地的企圖，夫妻倆商議要反其道而行之阻止住宇文護擴張版圖的野心，才可以讓更多的百姓免除生靈圖炭之憂。
楊堅高颎帶人蒙面攻入牢中私自劫走了玷厥，待到達安全之地后才和伽羅會合。三人在玷厥面前露出真面目，說服玷厥放下自尊主動向大周求和，并在大周的幫助下解決北國饑荒成災的難關，這樣北國的各個部落就沒有了再侵擾大周的理由，為百姓謀福的玷厥也可以順利登上汗位。
宇文護把放走玷厥的責任歸咎于皇后所為，連夜趕到宮中質問宇文邕，也根本不相信宇文邕毫不知情的陳詞，揚言要找到皇后賣國證據后再嚴加懲處。趙越懷疑此事是大周自己人所為并故意穿上北國軍服混淆視聽，還向宇文護推薦了自己研制的新型毒藥加害宇文邕，這正中了宇文護的下懷，欣然同意了趙越的建議。
宇文邕約了楊堅高颎二人，準備重組暗衛軍并讓楊堅任統領，以備將來反攻之用。三人把酒言歡之時宇文邕開始察覺到了自己的身體不適，并呈愈演愈烈之勢，太醫也診不出什么結果，皇后擔心宇文護故伎重演而宮中可信之人又不多，只得求助于伽羅。伽羅帶方求大師來為宇文邕診治，宇文邕確已中毒而且此毒很難辨識，能致人精神失常、言語混亂、性情暴躁，最終失心失魂。宇文邕深知此事與宇文護脫不了干系，為避免打草驚蛇決定涉險同時服用毒藥和解藥，并假裝中毒迷惑宇文護，雖然在兩者共同作用下身體會日漸衰弱，但他相信自己會在死之前將宇文護徹底扳倒。
不知宇文邕已知曉服毒真相的宇文護正得意自己即將達成統治國家的心愿，只是現在讓宇文邕倒臺的時機還不成熟，但他也并不著急，而且他準備把楊忠派出攻打齊國，這樣既可以讓楊忠為自己賣命，又可以用戰爭解決掉這個眼中釘，一舉兩得。
失去了妻子和女兒的尉遲寬變得瘋瘋癲癲，卻正巧昏倒在了尼姑庵外。看到父親的文姬再次回憶起了傷心往事，在師父的勸慰下才終于原諒了父親。
宇文護破天荒地聽從了裝瘋的宇文邕的建議，同意與齊國和談。楊堅認為此舉背后定有圖謀，此次出征人選八成又是楊忠了。伽羅借機告訴楊堅宇文邕無奈裝病的實情，這與楊堅之前所想不謀而合。
楊堅和伽羅一起來到虞州時發現這里已形同廢城，詢問徐卓后才得知這里的男丁皆被拉去當兵，各家的鐵器也都被搜刮去鑄造兵器，剩下的老弱病殘無奈之下只得紛紛去往長安討生活去了。其他各地的情況也都跟虞州差不多，伽羅分析宇文護等不及要開始囤兵囤糧了。
楊堅和伽羅仔細察看地圖后發現宇文護以抵御外敵為由，在他管轄的州郡內私自豢養和訓練軍隊，而且這些州郡將長安包圍其中，其狼子野心一目了然。但楊堅覺得宇文護的軍隊是通過在各地強行抓壯丁而來，士氣必定低落，屆時如真發生內亂這些被迫當兵的人未必愿意手足相殘，而這也正是楊堅他們的機會，可借此機會對其進行策反。此外，雖然宇文護軍權在握，但楊忠和尉遲將軍才是軍隊統領，相比跋扈的宇文護更能抓住人心。皇帝宇文邕雖然被迫裝病，卻也一直在暗暗籌劃如何反擊。
楊忠的病一直遲遲未愈且有愈來愈重之勢，甚至連朝都上不了了，一家人都很為他擔心。宇文邕和宇文護一同前來探望病中的楊忠，宇文邕為了不讓宇文護堅持攻打齊國的計謀得逞，故意借著瘋癲說出了要楊忠解甲歸田的話，一旁的伽羅卻從宇文護和太監交流的眼神中看出宇文邕身邊的太監正是宇文護的爪牙。宇文護心下高興，嘴上卻還是將率軍迎戰齊國的重任交與了楊忠。
宇文護本想借攻打齊國之機支走楊忠，但如今楊忠病重，如果強行讓他出征恐生他人非議，正猶豫時趙越建議直接殺之了事。宇文護便借口宮中有事深夜急詔楊忠，并在路上埋伏下殺手刺殺楊忠。雖然楊堅伽羅盡快趕到救援，但無奈對方人多勢眾，楊忠還是被刺殺身亡，臨死之前叮囑楊忠叮囑楊堅一旦時機成熟就一定要為盛世而爭。
宇文邕得知楊忠被刺身亡，立刻明白了這又是宇文護下的毒手，慨嘆身邊又少了一個可以共謀大事之人。楊家兄弟正為父親破麻戴孝時宇文護卻突然來到。
楊忠剛死，宇文護就以前線吃緊為由，不顧兄弟幾人重孝在身，硬將楊氏兄弟全部派往戰場，其狼子野心昭然若揭。尉遲將軍為救楊家主動向宇文護請纓出征，但眾所周知尉遲老將軍身體一向不好，楊堅也不能眼睜睜看著尉遲叔父命喪沙場，只得被迫同意替父出征。伽羅為讓楊堅多留一會兒，懇請宇文護即使為了國家不能為父守孝三年，也好歹讓楊堅守孝三個月再走，但宇文護已決心治楊家于死地，不依不饒地要楊堅過了七七齋便啟程出征。
伽羅來找祈耶，告之宇文護想謀權篡位的野心，楊素也必定參與其中。祈耶救夫心切，當即同意為伽羅和宮中的皇后傳話。祁耶先是借皇后來染坊之機轉告伽羅要皇帝皇后做好準備以應對宇文護謀權篡位一事，之后伽羅又通過祈耶請皇后寫信給弟弟玷厥，懇請北國出兵一同扳倒宇文護，自己則會親自帶著書信去北國面見玷厥搬救兵。楊堅和伽羅已料定宇文護會借楊堅帶兵出征之機，趁長安兵力空虛一舉奪權。遂將宇文護囤兵囤糧的狼子野心告知了尉遲將軍，懇請留在長安的尉遲將軍暫時拖住宇文護，等待楊堅他們盡快調兵返回。
楊堅故意和楊整鬧出兄弟不和的假消息，之后守住近期信鴿的動向，并在每只信鴿身上撒有一種罕見的特制香料，只憑氣味就找出了軍中向宇文護偷送情報的細作，并說服細作繼續給宇文護傳遞假消息。他們則暗地里兵為三路，楊整帶一部分軍隊留在邊境繼續迷惑宇文護，楊堅率另一路人馬平定雍州并對外宣稱攻打齊國南部，高颎則率最后一路平定同州并對外宣稱攻擊齊國北部，營造出三面夾擊齊國的假象，但實則已攻下宇文護把持的兩個州郡。
伽羅在楊爽的陪同下日夜兼程終于見到了玷厥，遞上了阿史那頌親筆寫的求助信。但玷厥考慮到北國剛剛才度過天災，并不愿拿將士的性命去幫助他人。伽羅曉之以情動之以理，坦言宇文護一旦掌權第一個拿下的便會是尚且羸弱的北國，最終說服玷厥同意出兵援助。
宇文護手中原本已占領了十個州，形成了合圍長安之勢。徐卓率人前去靠抓壯丁集結起軍隊來的兩個州，并截獲了宇文護私自備的軍糧；阿史那玷厥負責截住宇文護的幾股主力部隊；而楊堅高颎則各自控制住了的兩個州郡后即刻返回長安，與宇文護形成正面對抗之勢。
坐陣家中的伽羅從楊堅的回信中得知十個州郡均已控制住，但宇文護還不知情，仍得意于自己登上皇位的時機已到，囂張地在朝堂之上就要逼宇文邕退位并要斬殺一直擁護他的尉遲將軍等大臣。