楊堅清晨才回家，伽羅以為他是因為剛接手暗衛軍事務繁忙才徹夜不歸的，楊堅轉頭看到了房間內的琴，又想起昨日宇文邕為伽羅彈琴的情景，言語中盡是不滿和醋意。伽羅只當他是累了，而且因為自己連日排練鼓舞確實怠慢了丈夫和女兒，便不再與楊堅計較。
天王接到有人正在長安四周囤兵的密報，叫來宇文邕商議。兩人雖都懷疑是宇文護所為，但苦于沒有證據，也只能繼續暗中調查。卻不知宇文護背地里已買通了天王身邊的太監，將有毒之桃每日拿給天王食用，這種毒藥因為是慢性所以銀針無法測出，長期服用可導致五臟六腑衰竭病逝而亡。此外因為天王已察覺宇文護囤兵一事，宇文護遂安排趙越盡快動手以免節外生枝。
楊堅盡心照顧嫣兒母女倆，尉遲文姬感念楊堅對他的好非要叫楊堅父親，楊堅覺得童言無忌就隨孩子叫了，卻被意外來到別院的伽羅碰到，誤會了青梅竹馬的楊堅與嫣兒，責怪楊堅不能對自己坦誠相告，兩人越說越激動，楊堅一氣之下說出伽羅也瞞著自己和宇文邕私會的事，伽羅一時氣血攻心暈了過去。嫣兒怕伽羅誤會，待伽羅醒轉便告知事情原委，伽羅這才明白是自己冤枉了丈夫，才答應與楊堅一同回府。兩人同坐馬車時楊堅主動向伽羅承認錯誤，伽羅向楊堅坦承自己宇文邕之間真的什么事都沒有。楊堅誠懇道歉，因為那日接伽羅時看到她竟然上了宇文邕的馬車便鬼使神差地跟了上去，又聽到宇文邕對伽羅訴衷腸憶舊情，怕伽羅說出一些自己不愿面對之言才提前離開，如果耐心聽完就知道伽羅和宇文邕只是清清白白的朋友而已，是自己一時犯糊涂出的錯，對伽羅又是哄又是撒嬌的才令伽羅破涕為笑。
北國的阿史那玷厥前來大周和親，對義誠公主一見鐘情，伽羅的鼓舞也贏得了滿堂彩，此次和親的成功為兩國贏來了暫時的和平。與此同時，天王宇文毓勵精圖治，大周的民生逐漸得已改善，只是宇文毓的身體在慢性毒藥的作用下日漸衰退，而宇文護的親信也早已埋伏在長安城外，只等宇文護一聲令下就可隨時逼宮。
在伽羅和皇后的共同努力下，染坊的生意越來越好，楊素自軍中回來后也在染坊幫忙，卻并不滿足于此，一心只想干大事，祁耶隨求伽羅為自己的丈夫舉薦在隨國公府任職，伽羅一口答應。
徐卓一直調查的宇文護藏金一事有了新的線索，準備親自前往調查。臨行之前他叫來楊堅伽羅，告之宇文護不遠萬里秘密押運巨額財物到齊國定州一事，這筆錢是宇文護養兵奪權所用，如果能查獲就等于斷了宇文護的后路。此外徐卓還探查到有一隊涼州的兵馬已偷偷潛至長安周圍，叮囑楊堅一定要小心行事。
楊堅高颎約了楊素在酒館見面，但楊素卻遲遲未到，楊堅無意間看到楊素之前在酒館題的從軍詩，贊嘆楊素胸有鴻鵠之志。高颎卻提醒楊素為人急功近利之心太重，叮囑楊堅慎用。此時楊素和王鶴被宇文護叫了去，楊素一眼便識破宇文護是裝病，宇文護借機恩威并施讓兩人歸順了自己。
高颎在酒館喝酒時聽到旁邊一隊人提起涼州字眼，馬上想起楊堅曾跟自己提過有一隊涼州人馬已到長安附近的事，立即上前查得他們乃朝廷的涼州守軍，并將其全部押回以拷問背后主使。此事非同小可，高颎宇文邕又一同來到隨國公府與楊堅伽羅商議對策。楊堅分析出此隊人馬是故意行事張揚以引起他們的注意，為的就是聲東擊西，幾人害怕謀逆之人除宇文護外還有別人，都想趕緊找出幕后主使。
伽羅擔心這些人的目標是皇宮，特意叮囑皇后要多加提防身邊之人和皇帝的膳食，皇后一一記下。宇文毓的身體每況愈下，宇文邕高颎根據最近各地向長安集結的兵馬和晉國公府的動向推測宇文護要反了，立即進宮向皇帝稟報。無奈目前證據不足，三人商議后決定先按兵不動，等宇文護及其親信動手時再將其一網打盡。皇后在御膳房偶然發現皇帝身邊的太監正往皇帝吃的桃子中下毒，馬上跟上前詢問，卻不想被狠毒的太監掐死滅口。宇文毓驚訝皇宮里的險惡，也恨兩個皇后都死于宇文護一黨的手下，一怒之下就要拿劍殺了宇文護，被當值的楊整苦口婆心才好不容易勸下。
宇文邕和高颎急著叫楊堅一起商議幫皇帝對付宇文護一事，他們都知道是宇文護所為，但苦于手中沒有證據。而且楊堅認為很可能是宇文護的細作混入宮中被王后查覺才慘遭毒手的。若此事當真，那么當務之急要先查出誰是細作并嚴密保護好皇帝，同時盯緊晉國公府查出宇文護下一步的計劃。高颎拉著大家一起坐下喝酒，在宇文邕的提議下三人結拜為兄弟，兄弟同心才能其利斷金。
宇文毓為給皇后報仇，一連幾日茶飯不思，只一心尋找之前那些揭發宇文護的奏章欲將其治罪，并一怒之下吐血倒下。自知命不久矣的宇文毓后悔當初是自己的一念之仁才讓宇文護一黨有了死灰復燃的機會，不愿兒子像自己一樣身處險惡的宮中，囑托伽羅將太子送出大周，從此隱姓埋名平安度過此生。伽羅為太子改名韓玄義，并拜托徐卓的手下將他送走。
宇文護從太醫處得知宇文毓瀕臨死亡，立即命楊素去西郊向埋伏在那里的兵馬報信，一旁的李文貴卻主動請纓搶了楊素的差事。一直埋伏在府外的高颎楊堅看到李文貴出來后也立即跟了上去。
楊堅高颎率軍尾隨李文貴來到軍營，待重重包圍后帶人殺入軍營并活捉了李文貴等人。但被抓的李文貴仍然仗著背后有宇文護撐腰死不承認，好在本就被脅迫的嚴統領為求自保招認出了宇文護，楊堅順利拿到供詞。
伽羅送走太子后進宮向宇文毓稟告，并將楊堅已拿到指證宇文護供詞一事一并告之，大限將至的宇文毓硬撐著寫下傳位詔書，又將象征軍權的兵符存放地點告之伽羅，拜托她趕在宇文護之前拿走兵符并找機會交給宇文邕。
宇文邕帶著被抓的李文貴和嚴統領上朝向宇文毓稟報并將兩人的供詞承上，請旨立刻捉拿宇文護。宇文毓深知時間緊迫，先當眾頒布了將皇位傳給宇文邕的詔書。剛頒完詔書宇文護就帶兵包圍了朝堂，大言不慚地稱長安周邊集結的兵力是為給自己祝壽而來，帶兵上朝也是為了保護皇室，而且自己并非是犯下欺君之罪的裝病而是已經病愈。大限將至的宇文毓已全然不懼宇文護的威脅，將之前各地參宇文護的奏章一一公開，并令早已埋伏在宮中的楊堅、楊整等拿下宇文護。正當兩軍對峙的千鈞一發之際，宇文毓卻氣力用盡口吐鮮血暈倒在地。
伽羅剛拿到兵符就被奉宇文護之命來找兵符的楊素攔截，正退無可退之時遇到急著為宇文毓請太醫的宇文邕和楊堅，伽羅連忙將兵符扔給了楊堅，自己卻被楊素挾持。楊堅為救妻子剛伸出握著兵符的手就被宇文護一箭射傷，失手將兵符掉在了地上，楊素眼疾手快趕忙撿起交給了宇文護。
重掌兵權的宇文護志得意滿，將宇文邕楊堅伽羅等人關在殿外，逼宇文毓修改遺詔。宇文毓當然不會隨了宇文護的愿，在他眼中沒有天命的宇文護永遠只能是臣子，言罷賓天。皇帝已死宇文護又到處找不到太子，即使這樣也不肯讓宇文邕順利繼位，竟當眾稱皇帝是因病重被人蠱惑才改了傳位遺詔，交由官府徹查幕后之人，并免了楊整的職由楊素接任。
宇文護重掌朝堂又手握重兵，宇文邕覺得再扳倒宇文護已難于登天。楊堅為避免無謂的傷亡也解散了暗衛軍。宇文護接連毒害了宇文邕的兩位皇兄，宇文邕恐懼自己今后也是如此下場，告之伽羅自己不想當皇帝的想法。伽羅指出宇文邕即便將皇位讓給宇文護也不可能自保，因為作為太祖欽定的繼承人，宇文邕的存在本身就是宇文護心頭的一根刺，還不如登上皇位找時機扳倒他。宇文邕坦言扳倒宇文護簡直就像天方夜譚，之前兩位皇帝皆因想奪回王權才惹上殺身之禍，伽羅卻覺得宇文護雖不會全信宇文邕會真的順從于他，但在信與不信之間衡量時就是宇文邕爭取到的時間，忍人所不能忍，蓄勢以待機，方能成大事。