朱元璋從二虎口中確認了劉伯溫病勢沉重。早朝當天，劉伯溫拖著病體進見，并提出歸養青田，卻被朱元璋婉言拒絕。馬皇后的規勸讓劉伯溫只得無奈答應再留五年。朱元璋在與李善長的交談中看出了他想要職權的野心便暗生警戒。
楊憲向眾人宣布了三年計劃，要求官吏一律下地勞作，并與眾人喝下血酒誓死振興揚州。楊憲帶領眾人種責任田、挖渠、開墾的眾多政舉讓朱元璋贊賞，并對楊憲進行嘉獎。中書省受皇命優先撥發物品支援揚州，數目的不實讓胡惟庸憂心，可李善長卻命胡惟庸如數派發。
朱元璋在武英殿為四子朱棣和徐達之女舉辦婚宴，李善長借此機會游說朱元璋為皇子們分王，朱元璋為此猶豫但李善長的勸讓他斷下決定。正當朱元璋宣布分封之際，爛醉如泥的陳懷義膽言進諫阻止分封，在劉伯溫勸阻無力之下婚宴不歡而散。