此時李善長前來辭官，朱元璋讓其推薦接任人選，李善長故意撇開胡惟庸并數落其不足，令朱元璋詫異。徐達因元軍破關之事和朱元璋商討出兵，朱元璋在選定朱棣為帥之外只能再用藍玉帶兵出征。李善長不舍地離開中書省，劉伯溫半路相送，并以圍棋對弈更敘離別之語。
次日，朱元璋召劉伯溫上朝，可朱的視而不見讓劉伯溫深知朱元璋此舉是故意讓他在眾臣面前展示戴罪之身。李善長納小妾胡惟庸前來祝賀，并向其談及朝廷局勢和劉伯溫的失意，這讓李善長提醒胡惟庸行事需謹慎。劉伯溫日漸窘迫只得以賣字畫求生，幸得燒餅老板叫賣相助，誰知胡惟庸命二虎上街阻止，并燒毀字畫。
朱元璋剛走胡惟庸便踏入紅毯如朕親臨，并召臣入朝批閱奏折，胡惟庸的囂張行徑卻被李進暗中上報朱元璋。病榻上的劉伯溫得知胡惟庸的所作所為，便料定胡惟庸已大難臨頭。李進頒旨命劉伯溫復職并解除所有懲戒，朱元璋的重新委任讓劉伯溫父子寬心，可此時的劉伯溫已得絕癥。