元末至正年間，中原數省大旱，民不聊生。皇宮內卻不顧國庫空虛，依舊飲酒歡歌，元帝為了妃子壽辰命眾臣向老百姓催征稅銀，并下令鎮壓抗稅者官府逼劉財主交稅，劉財主把官員領入各家各戶逼稅，首戶便是朱五四家。
戰場上，元軍反將孫德崖層層包圍，孫軍受困可胡先鋒卻遵照郭天敘的指使隔岸觀火。朱重八無法忍受懦弱卑鄙之舉，與胡先鋒頓起爭執，失手之下錯殺胡先鋒。眾軍叫其逃命，可重八卻執意號召義軍奮勇殺敵。此戰終獲全勝，慶功會上，彭帥大贊郭子興，令其洋洋得意，而孫德崖因隊伍損傷過半而耿耿于懷。
朱元璋與湯和、徐達飲酒慶賀，朱元璋道出了對義父郭子興的感恩和效忠之心。湯、徐兩人決心終生跟隨大哥出生入死。郭天敘借機逼朱元璋按軍規當眾責打醉酒打了孫德崖手下的徐達，朱元璋無奈只得對徐達以三十軍棍懲戒，徐達甘愿受罰。