呂昶提議扮成送喪隊伍到金陵。客廳中，李善長正在為朱元璋“日講”，一將匆匆奔入急稟，陳有諒動員全部兵力空國而出，親率水陸共六十八萬大軍東征，嚴令三個月拿下金陵，現已逼近鄱陽湖。
元廷的招降團終于到達金陵，劉伯溫萬沒想到元廷會派出呂昶，他極力向朱元璋推崇此人。求才若渴的朱元璋頓時大喜，他趕緊禮請呂昶相見，并誠實告知自己的詐降和留人之意。
朱元璋對胡惟庸也大為贊賞，令他搬入禮賢館，封為帥府參知，并協助李善長打理軍政事務，這使胡惟庸受寵若驚。當夜，小明王貼身侍衛冒死進見朱元璋，并稟報小明王被脫脫重兵圍困于沂蒙山犄角嶺望朱元璋火速率軍救援，這一消息讓朱元璋頓時兩難。