馬皇后請進鴨血、燒餅師傅討朱元璋歡心，借機為劉伯溫求情，朱元璋當即拒絕并和馬皇后不歡而散。馬皇后只得讓玉兒送去烤糊的燒餅還禮，劉伯溫看后心知肚明。呂昶報上的任免名單被楊憲篡改使呂昶上門評理，楊憲的蠻橫讓兩人大吵，期間呂昶無意提及貢米之事，這使楊憲立即接受名單并主動認錯。
朱元璋經楊憲一事變得更加多疑，他懷疑起劉伯溫及所有官臣，朱元璋密命二虎組建一支秘密隊伍以監視所有皇孫臣子，命名——錦衣衛。朱元璋拒見劉伯溫，因楊憲的倒臺也讓劉伯溫被眾人孤立了起來，劉伯溫猜到朱元璋隨時會治罪于他，便提前寫好了遺囑。
歸鄉途中劉伯溫被錦衣衛檢校吳風半路攔截，奉命護送劉伯溫回青田，劉伯溫這才斷定朱元璋還是要殺他。一路上，吳風等人雖然照顧劉伯溫父子的起居伙食可始終對他們的行動、對話進行監視。劉伯溫等待著吳風的誅殺，可直到青田老家也沒見動手，吳風完成護送告辭離開，這讓劉伯溫詫異。