太子朱標走上丹殿，宣布早朝推后一刻鐘，隨后向李善長使了個眼色。李善長跟著朱標來到文華殿，原來朱元璋正在責罰皇子棄學貪玩，李善長上前提醒朱元璋朝會時辰已到。朱元璋急往奉天殿，路上李善長將藍玉喧嚷授封一事稟報朱元璋，朱元璋沉吟慢行。這時，太子太師宋濂前來請罪，朱元璋令朱標傳旨奉天殿，朝會推遲一個小時，繼而與宋濂討論起皇子們的學業來。
此時，李善長府上熱鬧非凡，湯和率文武百官為其母祝壽，李府已豁然如同淮西勛舊們的大本營。揚州城讓朱元璋驚愕，斷壁殘垣，蒿草遍地，二十幾個衣衫襤褸的百姓在楊州主簿魯明義的帶領下前來接駕。呂昶上前稟報，楊州此景是由苛政所致，并細細道出各種稅賦的名目，令皇子們大駭。
徐達北伐歸來，朱元璋親駕龍輦率眾皇子及文武出城三十里相迎。朱元璋把徐達請上龍輦，皇四子朱棣親自駕車。龍輦中，朱元璋向徐達提親，令徐達大喜。朱元璋在武英殿設宴為徐達接風，朱元璋對徐達的殷勤讓湯和默然離去，可卻被馬皇后阻止，湯和只得慨然付宴。