徐達已病入膏肓，朱元璋卻命人送來酒肉讓其享用，徐達明白朱元璋的用意并痛哭著吞進口中。朱元璋抱著熟睡的青兒一宿未睡，李進報徐達辭世，朱元璋命皇孫守孝三天并為徐達立碑供奉。朱元璋帶著青兒上大雄寶殿超度親人，隨著頌經聲朱元璋回憶著童年和兄弟的情誼不盡落淚。超度完親人的朱元璋頓覺雙目失明實為天意，他要青兒領路前行，并旨意青兒為其隱瞞此事。
