為購名畫，蔣碧微又與徐悲鴻爭吵。張道藩轉(zhuǎn)告徐悲鴻，蔣介石欲出高價請他為其畫像，徐悲鴻以馬上帶學(xué)生到黃山寫生為名，拒之。
紈绔子弟章散不用心寫生，只默寫畫譜，被徐悲鴻當眾批評，他懷恨在心。田漢被捕，病在獄中，徐悲鴻找張道藩為田漢爭取保外就醫(yī)。
田漢又寫新戲，大獲成功。他生活清苦，卻拒絕國民黨的收買，靠典當度日。徐悲鴻出錢為他贖回衣物，并著文贊揚田漢作詞的《義勇軍進行曲》。
徐悲鴻欲購國寶級的古畫《八十七神仙卷》，晝夜作畫，以籌巨款。孫多慈伴隨在恩師身邊，鼎力協(xié)助，以實現(xiàn)徐悲鴻的夙愿。
張道藩向蔣碧微挑唆徐悲鴻與孫多慈的關(guān)系，不久，學(xué)校還有人貼出徐、孫“師生戀”的揭帖，惡意攻擊。
徐悲鴻憤然離家，孫多慈也無法繼續(xù)學(xué)習(xí)，二人凄然話別，徐悲鴻鼓勵孫多慈永遠不要放下畫筆。在共同攻訐徐、孫所謂師生戀的同時，蔣碧微、張道藩終于茍合。
徐悲鴻決定赴廣西投奔抗日的李宗仁。行前，徐悲鴻約見黃警頑，留下錢財，讓他化名收購孫多慈的畫，以鼓勵她不斷作畫上進。