張道藩向蔣碧微挑唆徐悲鴻與孫多慈的關系，不久，學校還有人貼出徐、孫“師生戀”的揭帖，惡意攻擊。
徐悲鴻憤然離家，孫多慈也無法繼續學習，二人凄然話別，徐悲鴻鼓勵孫多慈永遠不要放下畫筆。在共同攻訐徐、孫所謂師生戀的同時，蔣碧微、張道藩終于茍合。
徐悲鴻決定赴廣西投奔抗日的李宗仁。行前，徐悲鴻約見黃警頑，留下錢財，讓他化名收購孫多慈的畫，以鼓勵她不斷作畫上進。
