讓麗麗向父親要錢。恰逢，徐悲鴻的弟子因藝專人事變動被解雇，徐悲鴻辭去中大藝術系教授，推薦弟子接任。
父親舍棄固定豐厚收入幫助朋友的高風亮節，使麗麗深受感動。在律師的主持下，徐與蔣辦理離婚手續。
徐悲鴻滿足了蔣碧微的全部要求，另送她在巴黎學琴時畫的《琴課》，蔣碧微百感交集。
徐悲鴻與廖靜文結婚，婚后，徐悲鴻將自己的精品畫作全部題贈給妻子保存。徐悲鴻攜妻回到北平，出任北平藝專校長，齊白石痛快應聘為藝專教授。
在南京，蔣碧微佯裝公干，到辦公室找張道藩，請他幫忙要回自家租給英國外交官的小樓。
齊白石偶然得知國民政府要對吳作人下手，告訴徐悲鴻。為保護吳作人，徐悲鴻讓他去歐洲考察、辦畫展，既躲過危險，又進行藝術交流。??蔣碧微在?“國大”會議上大出風頭，張道藩愈加想和妻子離婚。在北平，徐悲鴻約劉金濤、黃警頑到家中過年，互贈年禮，徐悲鴻還給二人畫畫。突然停電，徐悲鴻摸黑題字，大家親如一家。