徐悲鴻在“南國”教學之余，以田漢、吳作人等為模特創作巨幅油畫《田橫五百士》，這是中國現代美術史的重要作品。
在田漢極力勸說下，徐悲鴻又應聘為南京中央大學藝術系兼課教授。每周奔走于滬、寧之間。最后蔣碧微以離婚相威脅，無奈之下，徐悲鴻只得離開“南國”，與田漢揮淚告別。
黃錕鐘請徐悲鴻畫愛國志士蔡公時像，徐悲鴻分文未取，而是請福建教育廳資助自己的學生呂斯百、王臨乙留學法國學油畫和雕塑。
此后，徐悲鴻應邀，出任北平藝術學院院長，他登門拜訪齊白石，請他做北平藝術學院教授，齊白石卻堅辭不就。
徐悲鴻三次登門請齊白石出山，齊終為誠意感動，應允。齊白石給學生示范作畫，令學生和訪華的法國畫家折服。
齊白石感念徐悲鴻的提攜，視徐為知己，以詩畫相贈。
張道藩回國后，棄藝從政，他告訴蔣碧微：徐悲鴻因任用齊白石，北平藝術學院掀起倒徐運動。上下的擠兌下，徐悲鴻只有辭職，返回南京中央大學。
徐悲鴻偶然發現中文系教室窗紙上漂亮的書法，他求賢若渴，因此結識了女學生孫多慈，不久后，孫多慈轉到藝術系，成了徐悲鴻的女弟子。
為支持田漢的戲劇事業，徐悲鴻批了吳作人三周假，為話劇《莎樂美》搞舞臺美術。徐悲鴻還探訪田漢，暢談別后的甘苦，坦言夫妻失和的抑郁。