徐悲鴻在“南國(guó)”教學(xué)之余，以田漢、吳作人等為模特創(chuàng)作巨幅油畫《田橫五百士》，這是中國(guó)現(xiàn)代美術(shù)史的重要作品。
在田漢極力勸說下，徐悲鴻又應(yīng)聘為南京中央大學(xué)藝術(shù)系兼課教授。每周奔走于滬、寧之間。最后蔣碧微以離婚相威脅，無奈之下，徐悲鴻只得離開“南國(guó)”，與田漢揮淚告別。
黃錕鐘請(qǐng)徐悲鴻畫愛國(guó)志士蔡公時(shí)像，徐悲鴻分文未取，而是請(qǐng)福建教育廳資助自己的學(xué)生呂斯百、王臨乙留學(xué)法國(guó)學(xué)油畫和雕塑。
此后，徐悲鴻應(yīng)邀，出任北平藝術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)，他登門拜訪齊白石，請(qǐng)他做北平藝術(shù)學(xué)院教授，齊白石卻堅(jiān)辭不就。
徐悲鴻三次登門請(qǐng)齊白石出山，齊終為誠(chéng)意感動(dòng)，應(yīng)允。齊白石給學(xué)生示范作畫，令學(xué)生和訪華的法國(guó)畫家折服。
齊白石感念徐悲鴻的提攜，視徐為知己，以詩畫相贈(zèng)。
張道藩回國(guó)后，棄藝從政，他告訴蔣碧微：徐悲鴻因任用齊白石，北平藝術(shù)學(xué)院掀起倒徐運(yùn)動(dòng)。上下的擠兌下，徐悲鴻只有辭職，返回南京中央大學(xué)。
徐悲鴻偶然發(fā)現(xiàn)中文系教室窗紙上漂亮的書法，他求賢若渴，因此結(jié)識(shí)了女學(xué)生孫多慈，不久后，孫多慈轉(zhuǎn)到藝術(shù)系，成了徐悲鴻的女弟子。
為支持田漢的戲劇事業(yè)，徐悲鴻批了吳作人三周假，為話劇《莎樂美》搞舞臺(tái)美術(shù)。徐悲鴻還探訪田漢，暢談別后的甘苦，坦言夫妻失和的抑郁。