在導(dǎo)師達(dá)仰的指導(dǎo)下，徐悲鴻學(xué)業(yè)精進(jìn)，在全法美術(shù)展覽上初露頭角。但學(xué)費時續(xù)時斷，夫妻打工也難以度日，此時，畫商乘人之危想廉價包下徐悲鴻現(xiàn)在和未來的全部作品以牟利，幸有導(dǎo)師達(dá)仰及時提醒，徐悲鴻才沒有陷入圈套。
房東之女素珊愛上了張道藩，可張道藩與素珊訂婚前卻向蔣碧微示愛：徐悲鴻為張道藩的訂婚忙碌，渾然不覺。
徐悲鴻準(zhǔn)備隨在巴黎馬場寫生時結(jié)識的華僑赴新加坡畫畫集資。對他的異想天開，蔣碧微提出反對。
