近藤敏夫向五十九軍發起攻擊，沒多久，日軍小分隊就突破了第二第二道防線。情勢逼迫下，團長才聽從瑞年的建議，命瑞年從日軍小分隊的后方包抄。近藤敏夫被打得措不及防，日軍小分隊只剩近藤敏夫一人，瑞年輕而易舉將近藤敏夫俘虜。大家都叫囂著殺掉近藤敏夫，為死去的兄弟報仇。瑞年作為一名國民黨軍官牢記《日內瓦公約》，不能槍殺戰俘。瑞年下令讓五個警衛員將近藤敏夫押送到部隊。半路上，近藤敏夫趁他們放松警惕的時候，逃回了筱冢乙三師團。
受了傷的警衛員為了開脫自己，告訴政訓科長說因為瑞年和近藤敏夫是同學，一個勁兒的阻攔所以才沒有殺掉近藤敏夫。政訓科長早就覺得瑞年有在日本留學的背景很有可能是J細，現在更是印證了他的猜想。于是政訓科長不聽瑞年的解釋，一口咬定瑞年是通敵漢J，將瑞年移交軍法處處理。
寶仲怒氣沖沖的去找團長說理，團長以無法左右政訓科長的決定拒絕了寶仲的請求，表示無能為力。晚上，寶仲翻來覆去睡不著，想起臨走前嬤嬤的囑托，決定一定要將瑞年救出來。
一大早，寶仲收拾好行李，來到瑞年關押的地方找到了瑞年。瑞年不想連累寶仲也不想做逃兵，說什么也答應。直到政訓科長帶領著士兵到了關押地。門口敲門聲響起，瑞年一咬牙，和寶仲逃離了關押地。政訓科長窮追不舍，瑞年讓寶仲先行離開，自己隨后跟上。兩方交手，瑞年不想傷到自家兄弟，手下留情。瑞年槍法厲害，士兵們都畏懼退縮。政訓科長改變了起初活抓瑞年的要求，下令活要見人死要見尸，不允許往后退縮，否則軍法處置。幸好，日軍此刻向五十九軍發起進攻，上峰命令其余軍隊向主隊靠攏，政訓科長不甘心的放棄了對瑞年寶仲的追捕。
瑞年在浦口下站后，在旅館遇到了高麗華。從高麗華口中得知甘子風現在是抗日救國聯合副會長，今天和學生代表到到南京請愿去了，而劉瑾賢被調往南京的力行社特別行動處。
淑娟和巧兒在住客棧的時候，小二看出淑娟是洋學生的打扮，好心建議淑娟換身打扮。淑娟從小二口中打聽不到第一集團軍的下落，決定去南京打聽第一集團軍的下落。狹小的車廂里，人多嘈雜，空氣不流通，一身平常女子打扮的淑娟混在人群中坐上開往浦口的火車。
甘子風帶領的請愿團被南京警察局偵緝處逮捕，關押在南京拘留所。警察局的偵緝處的周警官將一份國民黨特務經過甄別認定的共產黨分子的名單交給了劉瑾賢，并要求特務處和偵緝處聯合審訊甘子風。甘子風表面不動聲色的詢問了他接下來的行動，然后拿出銀錢打算賄賂周警官，讓他放走甘子風。周警官拒絕了劉瑾賢的賄賂，表示甘子風是在上頭掛了號的重要共產黨人員，自己無能為力。
劉瑾賢再次劃去了名單上甘子風的名字，擦拭著手槍，心里暗暗決定鋌而走險救出甘子風。
瑞年知道甘子風在南京下落不明后，立刻動手到南京找甘子風。瑞年到南京到劉瑾賢幫忙，跟劉瑾賢說了自己在五十九軍發生的事情，劉瑾賢答應會抓緊時間為他斡旋。然后，瑞年又問起甘子風的下落。劉瑾賢告訴瑞年，甘子風被警察局逮捕并因為其共產黨的身份即將被送往老虎監獄。瑞年沖動的提出要劫牢反獄卻遭到劉瑾賢的阻止。劉瑾賢走后，瑞年在劉瑾賢的書桌上看到一份將甘子風劃去的共產黨名單還有一張劉瑾賢繪制的地理位置圖。瑞年這才知道劉瑾賢打算單槍匹馬的去營救甘子風。
但瑞年不會讓劉瑾賢一個人去冒險，第二天在甘子風一行人被押送往老虎監獄的途中，瑞年與劉瑾賢合力救出了甘子風。
處座給劉瑾賢下令全力抓捕共產黨人。甘子風從南京回到浦口后，決定奔赴延安。臨行前，甘子風邀請瑞年和他一起去延安。瑞年沒有答應。??
李海潮準備悄悄帶著婉如到上海，再坐船出國，但所有的準備都在近藤琴音的掌握之中，
近藤琴音通過日本特務警告李海潮抓緊完成任務，不要妄想逃跑。
瑞年找劉瑾賢的時候，特務處忙做一團，都在為南京政府撤往重慶做準備。劉瑾賢告訴瑞年，第一集團軍也對他發出了通緝令，催促他趕快離開南京，瑞年卻執意要北上尋找主力部隊，殺敵建功，證明自己的清白。
孫良化收到蔣委員的軍令，南下增援南京。孫良化認為南京城是保不住了，不想犧牲自己的兵力，但是軍令不可違，陷入了兩難的境地。李海潮趁機讓孫良化投降日本人。孫良化不是沒有考慮過這件事，但是如果踏出去一步就收不回來了。孫良化還沒有考慮清楚。
淑娟在火車站看到了一晃而過的瑞年，頓時驚訝萬分，她跟著列車追趕，瑞年聽到動靜，掀開布簾看到了淑娟。淑娟讓瑞年打開窗子，瑞年沒有聽不清。漸漸的，淑娟體力不支，只能看著列車漸行漸遠。
淑娟打聽到瑞年坐的火車是開往天津的，也急忙趕回天津。瑞年觸摸著印在玻璃窗上的淑娟的手印，浮想聯翩。回到天津后，福晉告訴瑞年沒有回來，在福晉的挽留下，淑娟暫時在貝勒府住下。
李海潮叛變后，見孫良化猶猶豫豫，于是給日軍獻計，計劃活捉新編第九軍軍長孫良化來逼他就范。
李海潮陪同孫良化到前沿陣地視察，在新九軍的防區內被一群日軍圍截。孫良化一心只想保住自己的軍隊，下令讓各部不得與日軍發生沖突。就這樣，幾十名中國士兵一槍不發，輕易的日軍逮捕。在孫良化被押往筱冢乙三部隊的時候，瑞年正好看到。瑞年單槍匹馬擊斃了敵軍十幾個士兵。混亂之中，孫良化趁機帶著狼狽而逃。
孫良化回到軍部后，讓李海潮查出今天和日軍對抗的上尉。手下將瑞年隨身的狙擊步槍給李海潮看，李海潮腦袋一蒙，隨后想到那個上尉就是瑞年。在知道李海潮和婉如私奔后，雖然生氣，但事已至此，婉如已經懷孕，婉如又一個勁兒的為李海潮說話，瑞年只好作罷，舉杯恭喜兩人。
筱冢乙三派近藤敏夫到前來交涉，讓新九軍交出那天打傷十幾名日本兵的人。孫良化稱身體抱恙，派遣李海潮接洽。李海潮怎么可能將瑞年交出來，他不承認那個人是新九軍的人，將矛頭指向了馮競先的部隊。近藤敏夫聽報那個人是單槍匹馬擊斃了十幾個人。而在他認識的人當中，只有瑞年有這個本領。李海潮膽戰心驚，臉上裝作吃驚的樣子，告訴近藤敏夫，瑞年不在新九軍。不久之前近藤敏夫剛和瑞年交過手，知道瑞年在西北軍，也不再追問下去。
近藤敏夫收到近藤琴音的來信，提醒李海潮早點完成任務。另外讓李海潮向瑞年轉達，日軍已經占領中國大半的土地，就算加入日軍，也不要和日軍作對。李海潮陪著笑，忙不迭的答應。
近藤敏夫走后，孫良化催促李海潮讓瑞年離開新九軍。晚上回到家，李海潮跟婉如說起此事。婉如擔心瑞年在回天津路上的安危，逼迫李海潮說，如果瑞年離開，自己也跟著哥哥一起走。李海潮千方百計就是為了和婉如在一起，婉如如果離開他，那一切都白做了。他嚇得跟婉如保證一定會將瑞年留在新九軍。第二天，李海潮說服孫良化給瑞年安排一個無關緊要的職位。