瑞年和李海潮吃飯時候，李海潮談起畢業總評的事。李海潮很是看好瑞年，說瑞年很多科目都比近藤敏夫強，拿第一是志在必得。瑞年很通透的告訴李海潮，他們是在日本軍校上學，為了不讓日本丟臉，校長肯定不會把第一名頒給他，再說自己不在乎第一名的虛名，他要的是真本事。李海潮想想點頭稱是。
手下將一份共黨嫌疑名單交到劉瑾賢手里，劉瑾賢一眼就看到甘子風名列其中。劉瑾賢在跟手下確認無備份名單后，私下把甘子風的名字劃去了。
劉瑾賢和甘子風會面時，劉瑾賢問甘子風是不是共黨。甘子風沒有明說，但是話里話外都透露出對國民黨的不滿。劉瑾賢勸告甘子風不要和共產黨走太近。甘子風反駁說現在是聯共抗日時期，而且這是蔣委員長下的命令。事已至此，劉瑾賢也無話可說。
意料之中，近藤敏夫得到了畢業總評的第一名，瑞年位于第二。瑞年上臺領獎時，校長微笑著鼓勵瑞年畢業后要致力于滿日合一。瑞年不卑不亢的告訴校長，他作為一個未來的中國軍人，知道自己要做什么。聽到這話，校長的臉凝住了。
近藤敏夫帶著妹妹近藤琴音到餐廳與瑞年和李海潮見面。近藤敏夫剛剛入伍，妹妹要去天津因此他拜托瑞年和李海潮在去往天津的途中照顧好自己的妹妹。李海潮連連答應。這時，廣播里傳來七七事變爆發的消息。餐廳里的日本人歡呼雀躍，瑞年穿起鞋子站起身，招呼都不打就離開了。
中國天津。瑞年驅車將李海潮和近藤琴音送到日租借的門口。分別前，瑞年讓近藤琴音給近藤敏夫帶話，如果他要做一個真正的武士，手上就不要沾滿無辜的中國百姓的鮮血。
不遠處，淑娟和高麗華帶著自制的炸彈準備投向日租界。但是淑娟還記得前兩次冤枉瑞年是漢J的教訓，不敢貿然出手。直到瑞年一行人離開后，淑娟才決定扔炸彈。但是掀開蓋子淑娟發現炸彈進水了。事后，高麗華勸淑娟不要做土炸彈，不如和她一起到街上募集物資。淑娟一口拒絕，認為如果自己的炸彈研制成功就可以直接炸掉日本總領事館。
晚上，甘子風在準備物資向宛平運輸。從宛平前線回來的劉瑾賢告訴宛平即將淪陷，北平城難免兵臨城下，并且讓甘子風去前線運輸物資的時候要小心。甘子風在加入共產黨的那一刻早已最好了為祖國獻身的準備，告訴劉瑾賢，天下興亡，匹夫有責。
瑞年回家后，一家人激動的熱淚盈眶。
晚上，瑞年告訴福晉自己要去參軍，福晉不答應。瑞年動之以情曉之以理，但是福晉還是固執得不松口。福晉見瑞年執意要參軍，氣得快要暈倒了。無奈之下，瑞年只好暫不提參軍之事。
寶仲聽說瑞年將福晉氣暈后，來到瑞年的房間直罵瑞年不孝順。瑞年也不解釋，扯開話題將寶仲堵了回去。
第二天，瑞年在花園教寶仲槍法。下人來報，李潮海到鄂泰貝勒府拜訪。見面之后，李海潮先是說了近藤琴音不辭而別的事然后又談起七七事變后，家人均離開天津去了上海，只留他一人在天津。而南下的船票到下月初才可能有。瑞年安慰氣結的李海潮，既來之則安之。
福晉聽說有客來訪，帶著婉如到大廳會客。李海潮對漂亮的婉如一見鐘情。
淑娟和高麗華計劃將硝化甘油投進日軍司令部，但是沒有通行證無法進入日租界。淑娟正好看見一輛車往這兒開來，靈機一動，跑上去假裝被汽車撞倒摔倒在地上。瑞年和李海潮趕緊下車查看情況，淑娟假裝腿被撞上了。瑞年親自動手檢查卻被淑娟斥責流氓，淑娟一抬臉，瑞年認出了淑娟和高麗華。淑娟見著瑞年也控制不住自己的脾氣，忘記自己要假裝腿傷的事，氣得站起來。瑞年知道淑娟是假裝腿受傷，因為想知道淑娟和高麗華蹭車的目的也不拆穿她。李海潮和瑞年驅車帶著淑娟和高麗華來到日租界內的醫院。
晚上，淑娟和高麗華抱著裝著硝化甘油的飯盒來到日軍司令部的墻角準備炸掉日軍司令部。偷偷跟在兩人后面的瑞年阻止了兩人危險的行為。瑞年奪過裝著硝化甘油的飯盒，押著淑娟和高麗華上了車。半途上，淑娟和瑞年搶奪硝化甘油，李海潮嚇得停了車。淑娟和高麗華趁機從車上跑了下來。
日軍見他們隨意停車行為詭異，于是將瑞年和李海潮的車攔住，威脅他們拿出證件檢查要不然就搜查全車。但是只有李海潮有證件，瑞年沒有。李海潮急中生智擺出瑞年日本陸士優秀畢業生的身份，并且拿出銀時計作為證據。果然，日軍見到銀時計乖乖聽從瑞年的命令整隊離開了。躲在一旁的淑娟和高麗華見到這一幕，再次把瑞年定為漢J。
瑞年和李海潮小心翼翼的護送著硝化甘油將它扔進了湖里，頓時湖面炸開一個巨大的水花。
李海潮跟隨瑞年回到貝勒府。李海潮在飯桌上講起剛剛發生的一切。提起此事，瑞年猶心有余悸，他鄭重的舉杯感謝李海潮的救命之恩。婉如和寶仲也跟著舉杯感謝李海潮。寶仲敬了李海潮一大碗酒，李海潮自知酒量不行，但是心上人婉如就在面前，李海潮逞強的喝完這一大碗的酒。席間，婉如和李海潮眉目傳情。
瑞年邀請甘子風和劉瑾賢到貝勒府做客。瑞年先是給兩人看了自己在日本獲得的戰利品，一支步槍和銀時計，然后表示自己想要參軍，詢問他們有沒有什么好的推薦。甘子風聽到瑞年想要參加，非常激動，于是建議瑞年可以到延安加入共產黨。劉瑾賢與甘子風的政見不合，先是反駁了甘子風的建議然后推薦瑞年可以進中央軍。瑞年表示無論是正規軍還是地方軍，只要能殺日本鬼子就好。這時，寶仲提醒瑞年說，祁管家的弟弟在西北軍第二十九軍做旅長，瑞年可以去找他。
第二天，瑞年提著狙擊步槍就去找二十九軍的祁旅長。祁旅長早從祁管家的口中聽過瑞年的事跡，本人也很欣賞瑞年但是礙于福晉的情面，祁旅長沒有答應瑞年參加的要求。正好，祁旅長命三人去日本司令部喬裝偵察敵情。瑞年偷偷的跟著那三人，謊稱自己是祁旅長派來協助他們的。在三人不相信的眼光下，瑞年空手迅速的從領頭人的腰間搶過手槍，并在幾秒內將彈匣拔下來拿在手里。接著，瑞年憑借在日本軍校呆過五年的經驗指出三人在手槍配置和著裝上與正常日本士兵的區別。三人的眼光頓時變得信服起來。
瑞年帶著兩人往日軍司令部行進，半道上遇到因在日軍司令部門口貼標語而被日本兵追殺的淑娟和高麗華。瑞年截住日本兵假冒軍官的身份對領頭的士兵進行嚴厲的斥責。
趁著中午日軍防守相對薄弱，瑞年一行人翻墻進了日軍司令部。瑞年走進指揮部，然后命兩人在門外看守，有人過來提醒他。在瑞年復制地圖上日軍的兵力部署時，一個日本軍官向指揮部走來。門口守衛的士兵提醒瑞年趕緊撤，但是兵力部署圖還未畫好。在瑞年畫完兵力部署圖后，日本軍官走了進來。
瑞年想起祁旅長說的話，于是鎮定自若的向日本軍官介紹自己是調來大本營的香月司令的侍從官香月秀男。瑞年和日本軍官說話的時候一點都不膽怯，看起來就像是一名真正的日本軍官。日本軍官提出的任何質疑，瑞年都輕松的化解了。
瑞年帶著兩名隨從大搖大擺的從日軍司令部門口出去了。祁旅長知道瑞年的英勇事跡后，直夸瑞年是個不可多得的人才，然后答應了瑞年參加的要求并且破格提拔瑞年為上尉參謀。
福晉從李海潮口中得知瑞年在第二十九師參軍，帶著婉如、李海潮、嬤嬤、祁管家到第二十九師找瑞年。見了面，福晉就讓瑞年脫了軍裝跟她回家。瑞年以死相逼，福晉這才勉強答應。驅車回家的路上，李海潮安慰福晉說瑞年在陸士軍校首屈一指，他一定不會有事。事已至此，福晉只好把這句話當定心丸吃下去。婉如聽到哥哥在軍校的厲害，好奇的問李海潮在軍校的實力。李海潮吹噓雖然自己不如瑞年但是一般日本陸士不是他的對手。
休息時間，士兵們圍住瑞年談論起瑞年的身家背景。現在是民國時期，瑞年不想再提起他前清貝勒的身份。他嚴肅的告誡大家他現在是一名上尉參謀，以后不要再提貝勒這兩個字。其中一名士兵提出要看看瑞年的狙擊步槍，瑞年很大方的打開皮箱子給大家開眼。正在大家對狙擊步槍嘖嘖贊嘆時，連長走了過來。連長嫉妒瑞年，看到大家圍住瑞年一臉欽佩羨慕的樣子，板著臉教訓了大家一頓。瑞年也不想大家因為自己被連長責罵，將責任擔到自己的身上，解散了大家。連長還不解氣，對著瑞年一通冷嘲熱諷。瑞年也不和他計較，轉身就走了。
在眾人的慫恿下，瑞年答應和和一連長比手榴彈。比賽過程中，一連長沒投進目標，但是瑞年投進了。眾人叫道一連長的手榴彈第一的稱號該給瑞年了。一連長不甘心的跟瑞年提出比手榴彈的擲遠。瑞年想都不想的就答應了，但是士兵來報旅長讓他開會。
日軍準備向西北進行大規模的進攻，祁旅長對在座的人都一一下達了任務。但是只有瑞年沒有接到任務。散會后，瑞年憤憤的向祁旅長提出分配的要求。祁旅長以瑞年因為沒有實戰經驗拒絕了。但是瑞年執意要參加戰爭，祁旅長只好給他分配任務。但是為了瑞年的安全，祁旅長特意叮囑一連長要照顧好瑞年的安全。礙于旅長的命令，一連長不甘愿的答應了。
戰前，一連長嫌棄的讓瑞年不如呆在家里不要拖累大家。瑞年不服氣反駁。
戰爭開打，瑞年身先士卒，一個個士兵在瑞年的步槍下倒地。突然，瑞年看著士兵一個個死在自己的眼前，第一次認識到生命的脆弱。一連長提醒正在出神的瑞年，瑞年這才清醒過來，大步上前，一手步槍一手手槍，槍擊無數日本鬼子。
崗亭上機關槍向地面狂掃。瑞年驅著大炮將崗亭撞倒，然后一棍子將崗亭上的日本兵打死。一連長看到瑞年英勇的行為，不禁開始佩服起瑞年。日軍司令部的日軍被殲滅干凈，一連長率領部隊繼續往前沖。
天津爆發戰爭，甘子風組織學生支援抗日救國的行動。高麗華到去找淑娟，淑娟聽到敲門聲正好出門但被額娘攔住。額娘見淑娟執意要去便命丫鬟將淑娟關進房里。高麗華還在敲門，額娘走到大門處說淑娟不舒服讓高麗華離開。