震驚世界的九一八事變爆發后，日本帝國主義侵華戰爭全面席卷中國大地。堅強勇敢的中國人民、學生、熱血青年、有識之士義無反顧的加入到抵抗日寇的滾滾洪流中。
鄂泰貝勒府邸，前清貝勒瑞年滿身汗水的在練拳，精彩的拳法贏得妹妹婉如的陣陣叫好。大廳內，鄂泰貝勒爺穿好官服，準備向溥儀請安。
瑞年在新式學堂上學，接受的是新潮的先進思想，在他看來光復大清不符合歷史潮流這一觀點與一心想要要光復大清的鄂泰貝勒意見相悖。因此，不愿意給溥儀請安的瑞年引得鄂泰貝勒斥責瑞年不懂禮法。福晉勸說鄂泰貝勒不要勉強瑞年做他愿意做的事。
前清貴族少女淑娟想要跑出家門，不巧被額娘撞見。淑娟謊稱要上課，但是因為日本浪人鬧事，學校已經停課了。淑娟一不留神就說出參加游行，額娘立刻下令讓丫鬟巧兒看著淑娟，不讓她出門。
瑞年不情愿的跟著鄂泰貝勒去給溥儀請安。在車上，鄂泰不放心瑞年，警告瑞年在溥儀面前要表現得體。瑞年敷衍的答應了。
被軟禁的淑娟借口要吃早飯將丫鬟巧兒支走，然后趁機逃出了府。
半道上，瑞年從車上跑出來后，看見一群日本浪人欺負一個老人。瑞年怒從膽邊生，捏起拳頭將日本浪人打得落花流水。日本浪人見瑞年武藝高強，便又招來一群同伙。瑞年見勢就跑，然后將日本浪人們引到人多的地方。雖然日本浪人人多勢眾但是瑞年身手敏捷，日本浪人們沒有在瑞年討到一絲便宜。
這一幕正好被路過的淑娟看到。淑娟頓時對武功高強，仗義勇為的瑞年心生愛慕。
準備向溥儀請安的鄂泰貝勒被告知宣統帝被日本人帶離了天津，去了東北。回到貝勒府的鄂泰貝勒忖度，溥儀一定是想借助日本人的力量光復大清。等到日本人和國民黨打起來，清朝就坐收漁利。鄂泰貝勒越想越對，當即決定要去面覲溥儀。
福晉跟鄂泰貝勒說起瑞年和日本浪人打架的事，鄂泰貝勒沒有責怪反倒很是驕傲和解氣的樣子。接著，鄂泰貝勒決定等瑞年高中畢業后就將瑞年送到日本讀書。
瑞年在得知鄂泰貝勒要送他去日本讀書后，堅決反對。鄂泰貝勒氣得要打瑞年，福晉勸說如果瑞年訂了親，性子就會收斂了。福晉跟鄂泰貝勒說，自己相中了前兩江總督府的孫女淑娟。
兩家交換對方的照片后，額娘將瑞年的照片拿給淑娟看。淑娟認出照片中的人就是那個暴打東洋人的英雄。淑娟心中對瑞年中意，告訴額娘高中畢業后嫁給瑞年。但是不久之后淑娟得知瑞年不同意這門親事，深感羞辱的淑娟將瑞年的照片踩在地上。額娘安慰說瑞年到日本讀書，他是不想耽誤她。聽到這兒淑娟以為瑞年是漢J，也不再糾結了，反而覺得慶幸。
瑞年又是被逼婚又是被逼去日本上學，這陣子心情非常糟糕。好朋友甘子風和劉瑾賢帶著瑞年去餐廳吃飯，瑞年跟他們提起去日本的事，劉瑾賢認為可以師夷長技以制夷。正巧，不遠的餐桌上，淑娟正和好友高麗華給學姐慶祝生日。高麗華一眼便看到了心儀對象甘子風，淑娟立馬提議去跟他們打招呼。學姐邀請瑞年一桌和她們一起慶生，雖然瑞年不情愿但是甘子風和劉瑾年都答應了，只得跟著過去了。
等劉瑾賢介紹瑞年后，淑娟這才認出了瑞年，心直口快的淑娟直呼瑞年是漢J。
眾人不解，淑娟將瑞年要去日本讀書的事說出來后，學姐等人義憤填膺的也跟著罵瑞年是漢J。痛恨日本人的瑞年怎聽得別人冤枉他是漢J，瞪著眼睛質問淑娟自己哪里長得像漢J。淑娟沖動之下，將桌上的蛋糕全都蓋在瑞年的臉上。無妄之災迎面而來，震驚的瑞年氣得直罵淑娟野蠻。
因為瑞年暴打日本浪人的事，桑島主計特意到鄂泰貝勒府勸鄂泰貝勒將瑞年送到日本。鄂泰貝勒知道桑島主計的陰謀，就是想利用瑞年來牽制他，立即下了逐客令。回到家的瑞年，抄起一把火槍就向桑島主計的背后射擊，可惜因為火藥受潮，沒打響反倒噴了自己一臉的黑灰。
鄂泰貝勒見瑞年不知天高地厚，不聽眾人勸說，對瑞年家法伺候。劉瑾賢和甘子風知道后，不僅沒有同情挨了打的瑞年反而嘲笑瑞年沒有察覺火槍的火藥受了潮，沒打死桑島主計反而自己白挨了一頓打。
淑娟從高麗華口中得知瑞年差點一槍打死日本總領事，驚訝的同時認識到自己可能冤枉了瑞年，心里生出愧疚。高麗華拉著淑娟向瑞年道歉，淑娟支支吾吾向瑞年道歉。瑞年聽后，嗤笑一聲，抬腳就走了。
因為瑞年向桑島主計開槍的事，鄂泰貝勒向英租界的警務處長求助，英租界的警務處長迫于桑島主計的壓力向鄂泰貝勒表示自己無能為力。為了保住瑞年的性命，鄂泰貝勒決定將瑞年送到日本讀書。
瑞年寧可被阿瑪家法打死也不愿意離開天津去日本讀書。阿瑪高舉著鞭子，遲遲未落，打倒杯盞，貝勒爺撲通跪地，看著父親老淚縱橫的哀求，瑞年無奈的答應去日本讀書。臨別前，瑞年依依不舍。擁抱過后，鄂泰貝勒拉著瑞年跨入重重雨幕，親自將瑞年送上了車。
淑娟從報紙看到瑞年去了日本，大罵瑞年是漢J。
在報道點名的時候，日本人將瑞年稱為滿洲人時，瑞年當即糾正說自己是中華公民。頓時，校長筱冢乙三看向瑞年的目光變得陰森悠長。
桑島主計帶著鄂泰貝勒去長春面見溥儀。路途中，鄂泰貝勒從桑島主計的話里發現滿洲國已由日本人掌控。
深夜，淑娟帶著在化學實驗室做的炸藥計劃要炸了瑞年家的偏門。不巧，遇上巡捕巡街。高麗華連忙勸淑娟離開，但淑娟一門心思要炸了瑞年家的門，根本不聽高麗華的勸告。高麗華不想讓淑娟遇險，只好跟巡捕謊稱自己的包被人搶了。巡捕走后，淑娟將瑞年家的偏門炸裂，這才快意的離開。
日本學校進行射擊練習，瑞年和近藤敏夫作為這屆最出色的兩人同時射擊。近藤敏夫實力很強，每一槍既果斷又準確，槍槍中十環。雖然瑞年也很厲害但是最后一槍瞄準多時，還是偏離了紅心。近藤敏夫得意的告訴瑞年如果在戰場上，他已經死了。校長巡視看到兩人了這一幕，校長親自接見了近藤敏夫，夸贊他頗有乃父之風，并希望近藤敏夫能夠繼承父志，發揚家風。
滿清伯爵李海潮在和日本華族一起用餐的時候受到近藤敏夫的諷刺嘲笑，憤怒的海潮當場和近藤敏夫打了起來。但是海潮根本不是近藤敏夫的對手，在海潮正要被近藤敏夫踩中的時候，瑞年沖過來和近藤敏夫糾纏在一起。瑞年的舅舅是清朝有名的摔跤好手，得他親傳的瑞年將近藤敏夫打得節節后退。海潮見近藤敏夫處于劣勢，拿起地上的劍就要向近藤敏夫刺去，卻不料被瑞年騰出手半途攔住。下一秒瑞年一腳將近藤敏夫踢倒在地。打完后，瑞年一句話也沒說，帶著海潮離開了。
甘子風加入了共產黨，而他的好友劉瑾賢也在暗中擬定共黨嫌疑名單。
鄂泰貝勒萬萬沒想到，這次面圣竟然發現日滿要簽訂的合作協議就是賣國條約，于是氣憤的離開了長春。日本人見鄂泰貝勒無歸順之可能，決定除掉鄂泰貝勒。由于忌憚鄂泰貝勒的身份與聲望，桑島主計派日本醫生對鄂泰貝勒暗中下手。經過這次北上覲見溥儀，鄂泰貝勒終于明白清朝和民國再有嫌隙也是兄弟之隙，日本人是外辱。回到天津的鄂泰貝勒一病不起，英租界的醫生對鄂泰貝勒診治后，告訴福晉回天無力，只能盡力而為了。彌留之際，鄂泰貝勒知道自己已經病入膏肓，他很遺憾自己看不到女兒出嫁。接著夸獎寶仲和日本人打仗這件事做得漂亮，并告訴寶仲日后不只用拳頭，要用槍用大炮，跟著瑞年一起將日本鬼子趕出中國。
鄂泰貝勒去世后，英國租界的醫生通過尸檢在鄂泰貝勒的體內發現了砷，鄂泰貝勒是死于于慢性的中毒。
額娘告訴淑娟鄂泰貝勒被日本人下毒害死了，淑娟這次明白自己又冤枉了瑞年。額娘讓淑娟陪她去鄂泰貝勒府過府吊唁。走到鄂泰貝勒府前，淑娟因為冤枉瑞年是漢J，炸毀鄂泰貝勒府偏門，心里感到愧疚，不敢進府吊唁。
瑞年從日本趕回來，看到鄂泰貝勒的牌位，悲痛的軟腿跪下。瑞年從祁管家口中得知，沖動的拿著火槍要去殺了桑島主計。鄂泰貝勒府的人在瑞年面前哭著跪了一圈兒，瑞年只好含淚罷手。
為了給鄂泰貝勒報仇，瑞年決定回到日本繼續學習，并立志等到學成歸來，要為所有被日本人害死的中國人報仇。離別前，寶仲告訴瑞年等瑞年從日本回來，兩人一起殺鬼子。
日本準備舉行所有學員參加的射擊比賽，獎品是日本最新研發的一款狙擊步槍。瑞年很想得到這把狙擊步槍，李海潮很有自知之明的說自己的槍法太差了。身邊的近藤敏夫聽到后，嘲諷瑞年能夠得第二名就不錯了。瑞年氣憤的同時心里默默有了計劃。夜深人靜時，瑞年偷偷練習扣動扳機。
射擊比賽當天，瑞年和近藤敏夫一組比賽射擊，令在場人驚訝的是，瑞年扣動扳機的速度不僅沒有落后于近藤敏夫，而且命中率也和近藤敏夫一樣高。按照規則，兩人還要再加十組射擊。近藤敏夫以為瑞年只是幸運而已但是最后一槍瑞年打中了十環而近藤敏夫只打中九環。最終，瑞年成為比賽的第一名，近藤敏夫屈居第二。看著瑞年得意洋洋的上臺領獎，近藤敏夫不甘心的握緊了拳頭。
比賽結束后，校長告誡近藤敏夫一個真正的武士不會被情緒左右并讓近藤敏夫向瑞年學習。
瑞年得意洋洋的拿著狙擊步槍，迎面走來的近藤敏夫向瑞年提出拼刺刀的挑戰。李海潮對近藤敏夫的實力早有耳聞，連忙替瑞年拒絕。但是瑞年不顧李海潮的勸阻，很硬氣的接受了近藤敏夫的挑戰。近藤敏夫走后，瑞年告訴李海潮就算打不過也不能未戰先怯，失了中國人的骨氣。李海潮暗暗罵瑞年缺心眼。
夜晚，近藤敏夫和瑞年在庭院里比賽拼刺刀。校長正好經過，站在一旁觀戰。近藤敏夫和瑞年實力相當，打得難舍難分。校長見狀將兩人分開并對近藤敏夫關禁閉。
在近藤敏夫關禁閉期間，校長滿意的看到近藤敏夫就算在關禁閉也不忘加緊鍛煉。校長提點近藤敏夫對待中國人要攻心為上，征服人心。尤其是對待瑞年和李海潮這類人，要用日本的情誼打動他們，為的是在將來的為日本所用。
第二天，近藤敏夫就向瑞年低頭道歉。瑞年看著一向心高氣傲的近藤敏夫竟然會向他道歉，心里懷疑又提防。瑞年沒有接受近藤敏夫的道歉，抬腳就離開了。
劉瑾賢和甘子風從南開大學順利畢業。甘子風留校任教，劉瑾賢在報社當記者。高麗華送給甘子風一個公文包，淑娟打趣的稱呼高麗華為師母，惹得高麗華害羞的和淑娟打鬧在一起。
淑娟出家門準備晚上看電影，額娘攔住淑娟又開始抱怨起淑娟的婚姻大事。
淑娟不屑的撇嘴說，作為新時代的新女性不能為丈夫孩子犧牲一切，要有自我。
電影院門口，淑娟見甘子風不在高麗華身邊很奇怪。高麗華告訴國民黨特務會進來搗亂，甘子風帶著學生去抓特務了。
不遠處，劉瑾賢躲在隱蔽處給手下特務指派任務。原來，劉瑾賢表面上是記者實際上是國民黨的特務組長。正好，甘子風巡視時看到了劉瑾賢。劉瑾賢謊稱自己是來給報社拍照的。劉瑾賢知道甘子風在抓特務后，勸告甘子風不要卷入政治斗爭中。甘子風反駁劉瑾賢，這是一種愛國行動。接著，兩人就愛國展開激烈爭執。劉瑾賢見說服不了甘子風，只好借口去看演出離開了。這時，幾個國民黨特務被學生們逮了正著。劉瑾賢喪氣的只好收隊。