楊修詢問郭嘉是否相信張繡的忠心，郭嘉自信的表示張繡不會有反心了。郭嘉當著楊修的面，翻看找到的畫像，楊修緊張地問郭嘉是否有眉目了，但是郭嘉避而不談，轉身給了楊修在張繡軍中任職的文書。楊修走后，滿寵問郭嘉畫像如何，郭嘉拿出紙張，告訴滿寵，這些畫像都不像。郭嘉也很疑惑，他看出這些正是鄧展出發前給他的畫像，自語道現在越來越好玩了。滿寵向郭嘉匯報趙彥的情況，郭嘉讓他盯著趙彥查下去，最好趙彥死在司馬家地界，讓他們抓到把柄清理司馬家。郭嘉已經下定了決心，如果到了那一天，即使司馬防是曹操恩人，也會動手。
楊修告訴伏壽與劉平，是自己暗中通知袁紹的人劫走了鄧展。他們都很納悶郭嘉看了畫像為什么還不動手，唐瑛出言提醒劉平司馬懿的存在，劉平恍然大悟，這一定是司馬懿在中間做了什么，但是大家仍然不放心，最后商定唐瑛去溫縣看看。司馬防問司馬懿對楊平之事的看法，他問司馬懿為什么這么做？司馬懿告訴父親，自己韜光養晦這么多年，這次出面，不僅是為了幫弟弟，也是為了建功立業。司馬懿自信滿滿，對父親的詢問對答如流，司馬防見兒子意已決，不再阻止，拿出了鄴城地圖，決定把自己苦心經營多年的勢力都交給司馬懿。
司馬朗給弟弟送藥，他問起司馬懿對楊平之事的看法，司馬懿的態度跟面對父親時一樣，同樣的，司馬朗為了司馬懿也決定幫助楊平解決此事。兄弟倆商量對策，暗中謀劃對付郭嘉。弘農王祠內，唐瑛拿起劍動身去了溫縣。劉平去看望曹丕，曹夫人母女都感激陛下對曹丕的救命之恩。但是陛下擔心畫像之事，悶悶不樂，曹節看了就要帶陛下去個地方。
趙彥也去了溫縣，他通過詢問路邊農婦，知道了織物是特供司馬家的，他像鄧展一樣要路邊人畫像，也發現了楊平與天子一模一樣的事情，震驚之余，他被人打昏，隨后司馬朗過來帶走了他。曹節帶著劉平在草地上吃曹節偷藏的零食，曹節告訴劉平，自己的父母都很節儉，飯桌上也只有一兩個葷菜。劉平聽了若有所思，他沒有想到曹操還有這樣的一面，對曹操有了稍許改觀，他跟曹節聊起了幼時父親的事情，還拜托曹節幫自己帶一件東西。兩個人開心的聊天，這一幕正好被伏壽看在了眼里。
伏壽內心吃醋，她借劉平與曹夫人關系好的事情批評劉平，實際上卻是因為陛下與曹節在一起露出的開心笑容，她內心反思是否是自己平時太死板了，還想要為劉平納妃。可是劉平告訴伏壽，他只想要與自己心意相通的妻子，自己只當曹節是小妹妹而已。
楊彪與楊俊去見劉平，這么長時間，劉平終于見到了自己的父親，他還沒來得及訴說自己的思念，楊彪就告訴劉平，楊俊此時在許都太危險了，必須立刻回去。伏壽向楊俊問起司馬防的事情，伏壽擔心司馬家會臨陣倒戈出賣他們。劉平解釋說，司馬懿會幫他，司馬防為了兒子也會幫他。劉平不舍父子之情，他親自送楊俊出門。楊彪告訴伏壽，他派楊俊回去是招攬心向袁紹對曹操不滿的大臣。伏壽跟楊彪看著劉平的身影，感慨劉平擔得起漢室的重擔。楊俊走后，劉平喃喃的說，從此以后他再沒有親人了。伏壽安慰他，自己也沒有了，他們身上有重任。劉平告訴伏壽，他當初回來，也是因為對他放心不下。
唐瑛在司馬家門口徘徊，手下向司馬懿匯報說有可疑人影。司馬懿一聽，知道唐瑛來了，他激動的整理儀表，還沒收拾好，唐瑛就進來了。她是來問司馬懿如何處理畫像的，司馬懿告訴唐瑛，他用了揭影之術，偽造畫像，騙過了郭嘉。唐瑛知道沒事了，松了口氣就要離開，可是司馬懿叫住了她，告訴她自己還辦了另一件事，西園衛。
司馬懿調查了西園衛的事情，原來那是一個專門訓練殺手的地方，司馬懿感慨唐瑛的父親竟然將女兒送到那樣的地方，連婚姻都是別人的安排。司馬懿勸唐瑛忘掉西園衛的事情，多笑笑，讓自己的心自由。司馬朗帶司馬懿看了昏過去的趙彥，司馬懿自言趙彥是議郎，不能殺，比鄧展難解決多了。司馬懿用苦肉計刺傷了自己，假裝自己也是查探天子的事情被父兄關起來的，他博取了趙彥的信任。趙彥告訴司馬懿，他是為了董妃的囑托，現在查出來真相也算死而無憾。司馬懿鼓勵趙彥出去找出真正的天子，還主動幫他逃出監牢。
趙彥相信了司馬懿，出于義氣，他背著司馬懿逃出了監牢，司馬懿給了他一個箭頭，讓他按照自己的做，一定能揭開真相。滿寵特意煮了養生熱湯給郭嘉，他的關心讓郭嘉頗為動容。郭嘉告訴滿寵，劫走鄧展的是袁紹大將淳于瓊，好消息是鄧展還活著。郭嘉分析畫像的事情，他覺得不對勁，卻不知道是哪里有問題，只能寄希望于趙彥了。司馬朗故意做戲放走了趙彥。唐瑛去救躺在草地里的司馬懿，卻反遭司馬懿調戲，發現司馬懿是裝傷后，她狠狠的收拾了司馬懿。司馬懿深情款款的要告訴唐瑛一些重要的事，唐瑛以為司馬懿要向她表白，但是司馬懿只是讓她護送趙彥回許都。聽到這番話，唐瑛不禁有些失望，但是司馬懿隨后真的向她表白，還告訴她溫縣永遠等著她。
滿寵告訴郭嘉趙彥回來了并且調查出了眉目，郭嘉驚訝司馬家居然保持中立，他告訴滿寵，可以對趙彥收網了。趙彥在街上被士兵追殺，幸好孔融及時出現救了他。趙彥不愿告訴孔融真相，因為他怕連累老師，同時他還拜托孔融去救司馬懿。趙彥一回來就去找了唐瑛，他要挾唐瑛帶他去見劉平。
趙彥問劉平，是否記得董妃，得到肯定答復后，他拿出了董妃的靈位，質問劉平真正的天子在哪里。趙彥斥責劉平是冒牌貨，他的真正身份是楊平，可是劉平依然不動聲色，他詢問趙彥證據。趙彥拿出了司馬懿給的箭頭，劉平看到自己的箭頭，想起了當時司馬懿對自己說過為了仁義必要時也要殺人的事情。劉平向趙彥承認自己不是天子，他決定告訴趙彥一切。
郭嘉跟滿寵帶領軍士在寢殿外守衛，郭嘉饒有深意的說，不知道天子這次會給自己怎樣的驚喜。劉平拿出了獻帝的遺詔，他告訴趙彥自己繼位并非名不正言不順，并且放趙彥離開。趙彥沒想到自己苦苦探尋的真相，到頭來只是一場笑話。他決定幫助劉平，保守這個秘密。趙彥拿著董妃的牌位，為了保守秘密，他割掉了自己的舌頭，走出了宮殿。
滿寵抓住了趙彥，這時候孔融過來了，當著孔融的面，趙彥自己撞上了滿寵的劍，他死在了滿寵的劍下，也算是解脫了。劉平內疚自己沒有救下趙彥，伏壽表示從趙彥回許都他就選擇了死路。伏壽告訴劉平，要振興漢室，就要有流血有犧牲，司馬懿是對的。劉平告訴伏壽，他會拯救這個亂世，然后聽伏壽的手彈出的琴聲。
劉平內疚自己沒有救下趙彥，伏壽表示當趙彥回許都的那一刻他就選擇了死路。伏壽感嘆自己的雙手曾經也干凈過，現在卻只能為漢室持劍了。她告訴劉平，要振興漢室，就要有流血有犧牲，司馬懿是對的。可是劉平不能接受這樣用犧牲換來的成功，他讓伏壽相信自己，他會拯救這個亂世，然后等天下太平后聽伏壽用干凈的手彈出的琴聲。
郭嘉去監牢里看望董承，現在趙彥死了，他只能寄希望從董承身上找到線索了。郭嘉告訴董承，趙彥為了追查皇宮失火的真相自殺了，董承對郭嘉充滿仇恨，若不是他，他也不會落得這樣的下場。董承覺得趙彥跟董妃都是被郭嘉害死的，他不愿與郭嘉多費唇舌，郭嘉卻同情的表示董承不過是個被人利用的棋子。他暗示董承皇宮大火并不簡單，凡是知道真相的人都死了。
劉平跟郭嘉互相試探趙彥的事情，劉平告訴郭嘉，趙彥的死他要給孔融一個交代。郭嘉卻不解釋，反而告訴劉平，他很好奇為什么趙彥從宮中一出去就自殺了。郭嘉告訴劉平，這次是他輸了，陛下可以讓楊修繼續擔任宿衛統領，轉而又說董承招供之所以舉事都是因為楊修的問題，他暗示劉平，楊修是一個反復無常的小人，不能信任。
劉平去監牢中看望董承，他安慰董承，他為自己受的苦自己都知道。皇帝的一番話，讓董承感激涕零，他慚愧舉事失敗辜負了陛下的信任。此時，郭嘉把楊修叫到了許都衛大牢里，他暗示楊修識時務，否則他會毫不猶豫地用刑。楊修譏諷趙彥的死讓郭嘉滿盤皆輸，已經不能奈自己如何了。郭嘉聽到楊修的話，讓人把刀架在了他的脖子上。郭嘉讓人帶出了楊修派去聯絡袁紹劫走鄧展的人，當著天子的面，審問楊修通敵之罪。劉平看到這樣的場景，也反應過來，他說郭嘉就算要審楊修，也應該由他召開三司會審。劉平臨走前，提醒郭嘉，楊太尉就這一個兒子。滿寵詢問郭嘉是如何找到人證的，郭嘉告訴滿寵，是他暗中讓鄧展在袁紹那邊調查出來的。郭嘉讓滿寵關著楊修就可，不用惹怒陛下。滿寵告訴郭嘉，他偷聽到陛下跟董承說要救他，這讓郭嘉費解不已，他一直認為是陛下出賣董承的。
劉平跟伏壽討論郭嘉指控楊修的事情，他感慨郭嘉太可怕了，擔心楊修的安危。伏壽聽了卻淡然自若的繼續彈琴，她告訴劉平，楊修生性孤傲，是什么也不會說的。說完后，伏壽還開心的自語道，許久未彈到底生疏了，她還沒有忘記之前劉平說希望她撫琴的事情。劉平詢問荀彧對官渡之戰的看法，荀彧跟郭嘉看法一致，認為曹操能夠贏得勝利。劉平聽了以后提出要御駕親征，這令荀彧大驚失色，他認為這樣太危險了。劉平聽了以后，黯然的表示這天下依然不在自己的手里。荀彧聽到了以后，知道陛下內心悲憤，他為不能幫助陛下而難受。劉平用屈原的離騷勸諭荀彧，荀彧聽了心有所動。荀彧離開后，劉平告訴伏壽，這段時間的接觸，他覺得荀彧志向高潔是可以爭取的人。
郭嘉和任紅昌在屋里說話，手下告訴了他陛下想要御駕親征的事情，郭嘉感慨陛下要有所行動了。荀彧與曹仁談論陛下親征的事情，荀彧為劉平說好話，讓曹仁詫異不已，這時候郭嘉進來說陛下親征，最應該著急的不是他們而是袁紹。賈詡跟郭嘉說起他對陛下與袁紹之間有聯系的懷疑，這時手下送來官渡的急報給郭嘉。郭嘉看了后，感嘆有事情要做了。伏壽問劉平親征的事情，劉平告訴他，打算通過這樣的方式逼迫袁紹跟他聯系從而救出董承跟楊修。伏壽聽了大為生氣，她說郭嘉做了這么多就是為了抓住他與袁紹勾結的把柄。
劉平前去內府庫找東西，他看著荒涼破敗的內府庫感傷不已。劉平看著荒涼的內府庫，想起當初楊彪在馬車里告訴自己身世的話語，他想要看看內府庫里對自己生母王美人的記錄。劉平屏退了眾人，獨自在內府庫查閱資料，他看到了自己親生父母的記錄。