劉平為救司馬懿寧愿出讓會對漢室造成威脅的丞相之職給曹操。楊彪與伏完等人都對此憂心不已，他們擔心曹操當了丞相之后會廢除三公，大權獨攬，到時漢室便再也無力抵抗。劉平告訴楊彪與伏完，曹操現在的大敵是劉備孫權等人，況且即使不給丞相之職曹操也早已大權獨攬。伏壽也幫著劉平勸告父親，表示幫助曹操平定天下的兩次戰役樹立了漢室聲望，他們應該借助曹操讓漢室重振。伏完等人聽了，也只能接受這個結果。
曹丕去天牢向司馬懿宣旨，讓司馬懿去丞相府任職。同時，曹丕告訴了司馬懿天子以丞相之職做交換救他的事情。面對圣旨，司馬懿知道劉平為了救自己做了很多，他接受了任命。司馬懿不解的問曹丕不怕自己背叛嗎，曹丕笑著表示只要司馬懿愿意輔佐他，其他的他都可以忍。司馬懿出來后一見到劉平，就生氣的表示劉平為了救他，不但把他安排到丞相府還出讓了丞相之位，實在太沒有出息了。劉平只好解釋這是情勢所迫，況且曹丕是真心招攬司馬懿的。司馬懿聽到曹丕的名字更是氣不打一處來，他指責劉平如果在盧龍的時候聽自己的話，就不會是現在的局面了。但是事已至此，他們也只能走一步看一步。
司馬懿來到天子寢宮，卻發現背后有人，來人不是別人正是唐瑛。司馬懿開心的抱住了唐瑛，他憐惜的表示唐瑛不該為自己拋頭露面。唐瑛甜蜜的告訴司馬懿，她本來打算去劫獄救出司馬懿，但是那樣司馬懿就再也沒有辦法堂堂正正的回來了，她不能犧牲司馬懿的理想與抱負。唐瑛的話還沒說完，司馬懿就抱住了唐瑛，他告訴唐瑛這一切他都明白。就在兩人濃情蜜意的時候，唐瑛告訴司馬懿，漢室的王妃不能嫁人更不能生孩子。司馬懿不管不顧的告訴唐瑛，這些他都不在乎，他現在只想要唐瑛。唐瑛羞澀的告訴司馬懿，之前并沒有與弘農王圓房，司馬懿聽到后開心不已，兩人甜蜜的親熱起來。屋外，把屋子借給司馬懿的劉平無家可歸，只好去找伏壽求收留。
第二天，司馬懿主動去找劉平，劉平讓他沒事盡快出宮。司馬懿卻沒有走的意思，他尷尬的對劉平旁敲側擊行房之事，劉平聽后大笑不已，他沒想到司馬懿居然也有不懂的事情。這時候伏壽進來了，司馬懿只好急忙捂住劉平的嘴，讓他不要說出去。曹丕去找司馬懿，下人告訴他司馬懿去見陛下一夜未歸，曹丕聽后惱怒不已，他指責司馬懿實在太過囂張。
荀彧擔心曹操會對之前調兵的事情秋后算賬，賈詡卻看得很開，他表示曹操早已忘記匡扶漢室的初心，暗示荀彧投靠漢室。荀彧果然聽從賈詡建議找劉平商量，劉平決定以大局為重，放下私人恩怨與曹操合作統一天下，荀彧被劉平的心胸所折服，他向劉平表達效忠之心。
滿寵面對郭嘉的靈位愧疚不已，他自責沒在郭嘉生前完成他交代的事情，這時候劉平來了。滿寵向劉平詢問郭嘉臨終之言，劉平正要開口時，曹操過來參拜郭嘉。曹操若有所思的念著郭嘉的靈位，劉平表示這是自己親手所寫，他以郭嘉臨終心愿勸告曹操與自己合作統一天下。曹操看著郭嘉死前所制地圖，他向劉平重提聯姻之事，以此作為合作籌碼，卻遭劉平拒絕。曹丕心情低沉約司馬懿喝酒，他跟司馬懿訴說著曹操對自己的偏心，希望司馬懿幫助自己奪得世子之位。
建安十三年，曹操舉傾國之力遠征荊州，意圖一舉蕩平江東，曹丕與楊修等人也在隨行之列，劉平與司馬懿卻留在許都。司馬防密會司馬懿，他勸兒子離開權利中心。但是司馬懿告訴父兄，有一股隱藏的勢力仍沒有放棄，劉平的身份早晚會被拆穿，他要留下來掌控局勢，避免危害司馬家。司馬懿告訴劉平，曹操封爵后一定會立世子，漢室一定要拉攏曹氏的繼承人。兩人商量后，決定扶持品行純良的曹植當世子，因為曹丕鋒芒太盛一定會威脅漢室，兩人雖然曾與曹丕共生死，但是仍決定以大局為重。
寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。
劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。
荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩固其勢力，曹操答應了。甄宓梳妝打扮的時候跟曹丕提了曹植訂婚的事情，這讓曹丕憤恨不已，他知道有了河北士族的支持自己想要爭世子之位就更難了。甄宓對曹丕的憤怒心知肚明，她出言譏諷曹丕，惹得曹丕憤然離去。曹丕走后，甄宓對著鏡子表示自己想要的只是一個舉案齊眉的丈夫。
曹植與崔琰的侄女成親，荀彧親自為其主婚，其樂融融的場景讓臺下的曹丕分外眼紅，可他還要裝作為弟弟高興的樣子。曹植當眾宣布曹植守城有功封為平原侯，司馬懿乘機向曹丕表示曹操長子未立而立幼子是偏心之舉，意在激怒曹丕。可是曹丕知道崔琰與劉平的關系，他認為崔琰嫁侄女是劉平有意安排的，劉平這樣做是為了扶曹植上位。正在這時，劉平帶著伏壽也來參加婚禮，他這次是特意來拉攏曹植的。楊修提醒曹植，曹操有意立他為世子，他不應該跟劉平走太近。
曹節一個人在走廊上發呆，劉平走過來問她是否有什么心事。曹節主動向劉平表達愛意，她告訴劉平，自己雖然喜歡他，但不會讓父親逼迫他娶自己。劉平告訴曹節，自己只是她的一個過客，她一定會找到一個真心愛自己的人，隨后就離開了。沒想到這一幕被曹丕看在眼里。回去的路上，曹操屏退眾人，他告訴曹植，崔琰嫁侄女是劉平授意的，自己只不過想要借用河北勢力所以才將計就計。曹操提醒曹植不要跟劉平過多往來，他暗示曹植自己對他寄予厚望。
曹丕與曹節聊天，他安慰自己的妹妹。曹節哭泣著告訴哥哥自己是真的喜歡劉平，曹丕再次詢問曹節郭嘉臨終前是否留下什么。曹節天真無邪，她坦言郭嘉臨死前留下一個錦囊，說是事關天下的秘密。曹丕以為郭嘉留下的錦囊寫的是宛城之變的事情，他將宛城之變的真相告訴曹節。曹節當著曹丕跟曹植的面打開了錦囊，這下三人都知道劉平的身份了。曹植認為天子仁善，他想要燒掉錦囊隱瞞真相卻被曹丕阻止，三人商量后決定錦囊仍由曹節保管。
曹節知道劉平身份后心事重重，她詢問母親，小叔與嫂嫂如果有情是否可以在一起。曹夫人不明所以，以為曹植勾搭嫂子，激動不已，幸好曹節及時打消其疑惑。曹丕讓曹植偷出錦囊，他告訴曹植，曹節本來就喜歡劉平，現在知道劉平與伏壽是叔嫂關系更加可能心存幻想。曹節回到房間，卻發現錦囊不知所蹤，單純的她絲毫不知錦囊早就被哥哥偷走了。
曹夫人帶著成親后的崔琰侄女入宮覲見伏壽，伏壽看其穿著樸素特意賞賜其首飾，曹節提出要與伏壽單獨說話。曹節并沒有要逼迫劉平娶自己的意思，她告訴伏壽寫有秘密的錦囊不見了。曹節說了兩個哥哥知道錦囊的事情，伏壽得知曹丕知情，大驚失色，急忙要找劉平商量。
曹植拿著錦囊質問劉平，劉平看過錦囊坦然承認，他問曹植打算怎么辦。曹植并沒有告發的意思，他讓劉平安撫自己的妹妹。劉平自信的把錦囊交給曹植，他知道曹植不會告發自己。沒想到這時候曹操率兵進來了，他搶走了錦囊還打了曹植一巴掌。曹操惱怒曹植居然維護劉平枉費自己的苦心培養。劉平淡定的為曹植說話，他讓曹操先看看郭嘉在信里怎么說的。曹丕跑去找司馬懿，他表示曹操已經知道了劉平的身份，讓司馬懿主動揭發劉平保命。司馬懿不但沒有照做，反而請求曹丕通知自己父兄逃命。曹丕氣惱司馬懿到現在還在維護劉平，隨后司馬懿果然被官兵抓走。
曹操看了錦囊后大呼精彩，他指責劉平假冒天子還拐帶自己的兒子。劉平認為自己有天子遺詔，繼位名正言順，他絲毫不擔心曹操會對自己怎么樣。這時手下來報司馬懿已經被抓起來了，曹操笑著讓劉平跟自己一起去聽聽楊平的兄長是怎么說的。曹操與劉平去天牢看滿寵審問司馬懿，司馬懿臨危不懼仍堅持楊平已死。滿寵要對司馬懿用刑，以此逼迫劉平承認身份。就在滿寵用刑的時候，劉平出言阻止，但是曹操還是堅持對司馬懿用刑。看著傷痕累累的司馬懿，劉平忍受不住了，他打算承認身份。這時候司馬懿出言勸阻，劉平知道司馬懿的意思只能忍痛離開。
劉平氣沖沖的走出天牢，正巧遇到曹丕，曹丕讓他放心，自己會照顧好司馬懿。劉平回宮后跟伏壽說起了司馬懿的情況，他放心不下兄弟，想要向曹操妥協，幸好伏壽及時讓他清醒過來。劉平打算在三天內設法將司馬懿救出來，他疲憊的跟伏壽說，自己真想找個山清水秀的地方跟她一起過與世無爭的生活。曹植被父親關在屋內，他吟詩發泄苦悶之情，正巧這時曹操進來了。曹操指責曹植吃里扒外幫助劉平欺騙自己，曹植規勸曹操以大局為重與天子聯手。曹操悲傷的望著曹植，這個他寄予希望的兒子，現在卻讓自己如此失望。
曹節認為都是自己拿出錦囊害了曹植，她執意去替曹植求情被曹丕攔下。曹丕告訴妹妹，曹植受罰是因為他為了維護天子欺騙曹操。曹節明白是曹丕讓曹植偷了錦囊，自責這一切都是自己的錯。曹丕告訴曹節，現在他們越為劉平求情越會激怒曹操，他讓妹妹什么都不要做，這是權利的斗爭。曹操召集謀士，告訴大家錦囊的事情。大家商量的時候，滿寵拿著郭嘉的書信一言不發。曹操讓手下的人暫時保守秘密，隨后他與曹丕獨處。曹操告訴曹丕，他才是最像自己的兒子。面對父親的賞識，曹丕激動的表示自己一定不會讓他失望。曹操知道曹丕對司馬懿的喜愛之情，他讓曹丕以大局為重。