劉平為救司馬懿寧愿出讓會(huì)對(duì)漢室造成威脅的丞相之職給曹操。楊彪與伏完等人都對(duì)此憂心不已，他們擔(dān)心曹操當(dāng)了丞相之后會(huì)廢除三公，大權(quán)獨(dú)攬，到時(shí)漢室便再也無力抵抗。劉平告訴楊彪與伏完，曹操現(xiàn)在的大敵是劉備孫權(quán)等人，況且即使不給丞相之職曹操也早已大權(quán)獨(dú)攬。伏壽也幫著劉平勸告父親，表示幫助曹操平定天下的兩次戰(zhàn)役樹立了漢室聲望，他們應(yīng)該借助曹操讓漢室重振。伏完等人聽了，也只能接受這個(gè)結(jié)果。
曹丕去天牢向司馬懿宣旨，讓司馬懿去丞相府任職。同時(shí)，曹丕告訴了司馬懿天子以丞相之職做交換救他的事情。面對(duì)圣旨，司馬懿知道劉平為了救自己做了很多，他接受了任命。司馬懿不解的問曹丕不怕自己背叛嗎，曹丕笑著表示只要司馬懿愿意輔佐他，其他的他都可以忍。司馬懿出來后一見到劉平，就生氣的表示劉平為了救他，不但把他安排到丞相府還出讓了丞相之位，實(shí)在太沒有出息了。劉平只好解釋這是情勢(shì)所迫，況且曹丕是真心招攬司馬懿的。司馬懿聽到曹丕的名字更是氣不打一處來，他指責(zé)劉平如果在盧龍的時(shí)候聽自己的話，就不會(huì)是現(xiàn)在的局面了。但是事已至此，他們也只能走一步看一步。
司馬懿來到天子寢宮，卻發(fā)現(xiàn)背后有人，來人不是別人正是唐瑛。司馬懿開心的抱住了唐瑛，他憐惜的表示唐瑛不該為自己拋頭露面。唐瑛甜蜜的告訴司馬懿，她本來打算去劫獄救出司馬懿，但是那樣司馬懿就再也沒有辦法堂堂正正的回來了，她不能犧牲司馬懿的理想與抱負(fù)。唐瑛的話還沒說完，司馬懿就抱住了唐瑛，他告訴唐瑛這一切他都明白。就在兩人濃情蜜意的時(shí)候，唐瑛告訴司馬懿，漢室的王妃不能嫁人更不能生孩子。司馬懿不管不顧的告訴唐瑛，這些他都不在乎，他現(xiàn)在只想要唐瑛。唐瑛羞澀的告訴司馬懿，之前并沒有與弘農(nóng)王圓房，司馬懿聽到后開心不已，兩人甜蜜的親熱起來。屋外，把屋子借給司馬懿的劉平無家可歸，只好去找伏壽求收留。
第二天，司馬懿主動(dòng)去找劉平，劉平讓他沒事盡快出宮。司馬懿卻沒有走的意思，他尷尬的對(duì)劉平旁敲側(cè)擊行房之事，劉平聽后大笑不已，他沒想到司馬懿居然也有不懂的事情。這時(shí)候伏壽進(jìn)來了，司馬懿只好急忙捂住劉平的嘴，讓他不要說出去。曹丕去找司馬懿，下人告訴他司馬懿去見陛下一夜未歸，曹丕聽后惱怒不已，他指責(zé)司馬懿實(shí)在太過囂張。
荀彧擔(dān)心曹操會(huì)對(duì)之前調(diào)兵的事情秋后算賬，賈詡卻看得很開，他表示曹操早已忘記匡扶漢室的初心，暗示荀彧投靠漢室。荀彧果然聽從賈詡建議找劉平商量，劉平?jīng)Q定以大局為重，放下私人恩怨與曹操合作統(tǒng)一天下，荀彧被劉平的心胸所折服，他向劉平表達(dá)效忠之心。
滿寵面對(duì)郭嘉的靈位愧疚不已，他自責(zé)沒在郭嘉生前完成他交代的事情，這時(shí)候劉平來了。滿寵向劉平詢問郭嘉臨終之言，劉平正要開口時(shí)，曹操過來參拜郭嘉。曹操若有所思的念著郭嘉的靈位，劉平表示這是自己親手所寫，他以郭嘉臨終心愿勸告曹操與自己合作統(tǒng)一天下。曹操看著郭嘉死前所制地圖，他向劉平重提聯(lián)姻之事，以此作為合作籌碼，卻遭劉平拒絕。曹丕心情低沉約司馬懿喝酒，他跟司馬懿訴說著曹操對(duì)自己的偏心，希望司馬懿幫助自己奪得世子之位。
建安十三年，曹操舉傾國之力遠(yuǎn)征荊州，意圖一舉蕩平江東，曹丕與楊修等人也在隨行之列，劉平與司馬懿卻留在許都。司馬防密會(huì)司馬懿，他勸兒子離開權(quán)利中心。但是司馬懿告訴父兄，有一股隱藏的勢(shì)力仍沒有放棄，劉平的身份早晚會(huì)被拆穿，他要留下來掌控局勢(shì)，避免危害司馬家。司馬懿告訴劉平，曹操封爵后一定會(huì)立世子，漢室一定要拉攏曹氏的繼承人。兩人商量后，決定扶持品行純良的曹植當(dāng)世子，因?yàn)椴茇тh芒太盛一定會(huì)威脅漢室，兩人雖然曾與曹丕共生死，但是仍決定以大局為重。
寒冬時(shí)節(jié)，司馬懿在屋子獨(dú)處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔(dān)憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰(zhàn)勝曹操后自己一定會(huì)為她補(bǔ)一場婚禮。正在兩人相擁時(shí)，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔(dān)憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯(lián)軍打敗，損失慘重。曹操這次戰(zhàn)敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經(jīng)年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個(gè)道理一定會(huì)把精力放在對(duì)付漢室上。
劉平知道，曹操戰(zhàn)敗后肯定會(huì)將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當(dāng)初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認(rèn)為曹丕現(xiàn)在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會(huì)用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。
荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧?jiǎng)窀娌懿賹?duì)戰(zhàn)敗的事情看開點(diǎn)，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個(gè)公子的優(yōu)勢(shì)，他支持曹植當(dāng)世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內(nèi)心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機(jī)提出把自己的侄女嫁給曹植以穩(wěn)固其勢(shì)力，曹操答應(yīng)了。甄宓梳妝打扮的時(shí)候跟曹丕提了曹植訂婚的事情，這讓曹丕憤恨不已，他知道有了河北士族的支持自己想要爭世子之位就更難了。甄宓對(duì)曹丕的憤怒心知肚明，她出言譏諷曹丕，惹得曹丕憤然離去。曹丕走后，甄宓對(duì)著鏡子表示自己想要的只是一個(gè)舉案齊眉的丈夫。
曹植與崔琰的侄女成親，荀彧親自為其主婚，其樂融融的場景讓臺(tái)下的曹丕分外眼紅，可他還要裝作為弟弟高興的樣子。曹植當(dāng)眾宣布曹植守城有功封為平原侯，司馬懿乘機(jī)向曹丕表示曹操長子未立而立幼子是偏心之舉，意在激怒曹丕。可是曹丕知道崔琰與劉平的關(guān)系，他認(rèn)為崔琰嫁侄女是劉平有意安排的，劉平這樣做是為了扶曹植上位。正在這時(shí)，劉平帶著伏壽也來參加婚禮，他這次是特意來拉攏曹植的。楊修提醒曹植，曹操有意立他為世子，他不應(yīng)該跟劉平走太近。
曹節(jié)一個(gè)人在走廊上發(fā)呆，劉平走過來問她是否有什么心事。曹節(jié)主動(dòng)向劉平表達(dá)愛意，她告訴劉平，自己雖然喜歡他，但不會(huì)讓父親逼迫他娶自己。劉平告訴曹節(jié)，自己只是她的一個(gè)過客，她一定會(huì)找到一個(gè)真心愛自己的人，隨后就離開了。沒想到這一幕被曹丕看在眼里。回去的路上，曹操屏退眾人，他告訴曹植，崔琰嫁侄女是劉平授意的，自己只不過想要借用河北勢(shì)力所以才將計(jì)就計(jì)。曹操提醒曹植不要跟劉平過多往來，他暗示曹植自己對(duì)他寄予厚望。
曹丕與曹節(jié)聊天，他安慰自己的妹妹。曹節(jié)哭泣著告訴哥哥自己是真的喜歡劉平，曹丕再次詢問曹節(jié)郭嘉臨終前是否留下什么。曹節(jié)天真無邪，她坦言郭嘉臨死前留下一個(gè)錦囊，說是事關(guān)天下的秘密。曹丕以為郭嘉留下的錦囊寫的是宛城之變的事情，他將宛城之變的真相告訴曹節(jié)。曹節(jié)當(dāng)著曹丕跟曹植的面打開了錦囊，這下三人都知道劉平的身份了。曹植認(rèn)為天子仁善，他想要燒掉錦囊隱瞞真相卻被曹丕阻止，三人商量后決定錦囊仍由曹節(jié)保管。
曹節(jié)知道劉平身份后心事重重，她詢問母親，小叔與嫂嫂如果有情是否可以在一起。曹夫人不明所以，以為曹植勾搭嫂子，激動(dòng)不已，幸好曹節(jié)及時(shí)打消其疑惑。曹丕讓曹植偷出錦囊，他告訴曹植，曹節(jié)本來就喜歡劉平，現(xiàn)在知道劉平與伏壽是叔嫂關(guān)系更加可能心存幻想。曹節(jié)回到房間，卻發(fā)現(xiàn)錦囊不知所蹤，單純的她絲毫不知錦囊早就被哥哥偷走了。
曹夫人帶著成親后的崔琰侄女入宮覲見伏壽，伏壽看其穿著樸素特意賞賜其首飾，曹節(jié)提出要與伏壽單獨(dú)說話。曹節(jié)并沒有要逼迫劉平娶自己的意思，她告訴伏壽寫有秘密的錦囊不見了。曹節(jié)說了兩個(gè)哥哥知道錦囊的事情，伏壽得知曹丕知情，大驚失色，急忙要找劉平商量。
曹植拿著錦囊質(zhì)問劉平，劉平看過錦囊坦然承認(rèn)，他問曹植打算怎么辦。曹植并沒有告發(fā)的意思，他讓劉平安撫自己的妹妹。劉平自信的把錦囊交給曹植，他知道曹植不會(huì)告發(fā)自己。沒想到這時(shí)候曹操率兵進(jìn)來了，他搶走了錦囊還打了曹植一巴掌。曹操惱怒曹植居然維護(hù)劉平枉費(fèi)自己的苦心培養(yǎng)。劉平淡定的為曹植說話，他讓曹操先看看郭嘉在信里怎么說的。曹丕跑去找司馬懿，他表示曹操已經(jīng)知道了劉平的身份，讓司馬懿主動(dòng)揭發(fā)劉平保命。司馬懿不但沒有照做，反而請(qǐng)求曹丕通知自己父兄逃命。曹丕氣惱司馬懿到現(xiàn)在還在維護(hù)劉平，隨后司馬懿果然被官兵抓走。
曹操看了錦囊后大呼精彩，他指責(zé)劉平假冒天子還拐帶自己的兒子。劉平認(rèn)為自己有天子遺詔，繼位名正言順，他絲毫不擔(dān)心曹操會(huì)對(duì)自己怎么樣。這時(shí)手下來報(bào)司馬懿已經(jīng)被抓起來了，曹操笑著讓劉平跟自己一起去聽聽楊平的兄長是怎么說的。曹操與劉平去天牢看滿寵審問司馬懿，司馬懿臨危不懼仍堅(jiān)持楊平已死。滿寵要對(duì)司馬懿用刑，以此逼迫劉平承認(rèn)身份。就在滿寵用刑的時(shí)候，劉平出言阻止，但是曹操還是堅(jiān)持對(duì)司馬懿用刑。看著傷痕累累的司馬懿，劉平忍受不住了，他打算承認(rèn)身份。這時(shí)候司馬懿出言勸阻，劉平知道司馬懿的意思只能忍痛離開。
劉平氣沖沖的走出天牢，正巧遇到曹丕，曹丕讓他放心，自己會(huì)照顧好司馬懿。劉平回宮后跟伏壽說起了司馬懿的情況，他放心不下兄弟，想要向曹操妥協(xié)，幸好伏壽及時(shí)讓他清醒過來。劉平打算在三天內(nèi)設(shè)法將司馬懿救出來，他疲憊的跟伏壽說，自己真想找個(gè)山清水秀的地方跟她一起過與世無爭的生活。曹植被父親關(guān)在屋內(nèi)，他吟詩發(fā)泄苦悶之情，正巧這時(shí)曹操進(jìn)來了。曹操指責(zé)曹植吃里扒外幫助劉平欺騙自己，曹植規(guī)勸曹操以大局為重與天子聯(lián)手。曹操悲傷的望著曹植，這個(gè)他寄予希望的兒子，現(xiàn)在卻讓自己如此失望。
曹節(jié)認(rèn)為都是自己拿出錦囊害了曹植，她執(zhí)意去替曹植求情被曹丕攔下。曹丕告訴妹妹，曹植受罰是因?yàn)樗麨榱司S護(hù)天子欺騙曹操。曹節(jié)明白是曹丕讓曹植偷了錦囊，自責(zé)這一切都是自己的錯(cuò)。曹丕告訴曹節(jié)，現(xiàn)在他們?cè)綖閯⑵角笄樵綍?huì)激怒曹操，他讓妹妹什么都不要做，這是權(quán)利的斗爭。曹操召集謀士，告訴大家錦囊的事情。大家商量的時(shí)候，滿寵拿著郭嘉的書信一言不發(fā)。曹操讓手下的人暫時(shí)保守秘密，隨后他與曹丕獨(dú)處。曹操告訴曹丕，他才是最像自己的兒子。面對(duì)父親的賞識(shí)，曹丕激動(dòng)的表示自己一定不會(huì)讓他失望。曹操知道曹丕對(duì)司馬懿的喜愛之情，他讓曹丕以大局為重。