曹操憤怒的質問荀彧，他們三十多年的情誼為什么比不上一個虛幻的漢室？可是荀彧卻認為他夾在曹操與劉平之間左右為難，自己苦苦維系著分寸就是為了實現他們兩人的志向跟理想，現在他卻不知道如何面對世人。荀彧告訴曹操，道不同不相為謀，現在的曹操早就不需要當初的自己了，他讓曹操珍重，隨后就離開了。曹操看著荀彧離去的背影，痛苦的握緊了自己的劍，他知道自己已經永遠失去了荀彧，他不明白為什么自己的親信都成了劉平的人。
曹丕告訴曹操荀彧自殺了，曹操沒有想到荀彧會選擇自殺這條路，他氣的急火攻心，當場就倒了下來。劉平在靈堂守著伏壽的棺槨，司馬懿帶人進來表示要將伏壽帶去下葬。劉平無法阻攔，他只能對著伏壽的尸體，告訴她自己百年之后會下去找她，隨后伏壽就被抬走了。司馬懿跟劉平說起了荀彧自殺的事情，劉平意識到司馬懿利用了付完的事情陷害荀彧。司馬懿回憶起了當初與伏完的談話，他讓伏完給楊彪跟荀彧寫信，這樣就可以借曹操的手殺了楊彪與荀彧。楊家與荀家是名門，殺了他們，曹操就是自絕于天下士族，從此再也不敢留在中原，也不可能取代漢室。劉平聽到司馬懿的話后，生氣的打了司馬懿一拳，他表示荀彧曾經救了他們，可是司馬懿卻認為荀彧死了比活著有價值。劉平告訴司馬懿，他們終究不同道，他讓司馬懿用自己的方式去掌控曹氏的未來。司馬懿向劉平告別，他讓劉平堅守自己的道路。
孔融的死激發了仕子們的怒氣，大家都抗議曹操殘暴不仁，要為孔融收尸。劉平與曹操等人喬裝百姓正好看到了這一幕，曹仁看不過要收拾仕子們，劉平出言抗議，曹操心知不能做的太過便隨著仕子們去了。劉平親自祭拜荀彧，荀家的人對劉平表現的很是親熱。曹操也來祭拜荀彧，他感慨自己與荀彧相知相惜二十年，最終仍是走到今天這個地步，希望荀彧在天之靈一直看著他。荀彧的兒子請求回家守喪三年，其余族人留在許都，曹操失望的問他們是否都不愿跟隨自己去鄴城。眾人都沉默不語，劉平出面替大家說話，希望曹操放眾人離開，曹操見狀只能同意。曹操表示劉平贏了，他讓自己信任的人都來反對自己。劉平勸告曹操早日離開許都，否則自己不知道許都還會發生些什么。劉平走后，曹操的頭疼又發作了。
曹操頭痛病發作的越來越厲害，醫官們都束手無策。曹操讓夫人去找華佗，曹夫人摸著他的頭提醒他華佗十年前就被他殺了，曹操聽后感慨有用的人都被自己殺了。曹操忍受著頭疼告訴曹節，他還是有能力實現她的心愿的，他表示會讓曹節嫁給劉平，這樣自己也不用殺那么多人了。曹丕代替父親告訴劉平一個月之內會離開許都的事情，他讓劉平同意與曹節的婚事以此作為合作的條件，只有這樣曹氏與漢室才能成為自己人。就在曹丕與劉平談話的時候曹節進來了，曹節認為如果自己當初毀了錦囊就不會發生后面的一切，她請求嫁給劉平，即使只能做名義上的夫妻，只要能化解劉平與曹操的爭斗就可以了。劉平同意了曹節的請求，兩人舉行了盛大的冊封儀式，臺下的曹操看著女兒，終于放心的離開了。
司馬懿來到了當初他為唐瑛買下的屋子，屋子里早有一個身穿白衣的女子等著，這個女子不是別人，正是伏壽。司馬懿問伏壽住著可還習慣，他表示劉平最終還是做出了一個正確的決定。司馬懿回憶起之前跟劉平的對話，當初劉平不愿犧牲仕子們的性命卻也沒有別的辦法，所以他拿出了一瓶假死藥讓司馬懿暗中替換。司馬懿問劉平可想好了，如果用了這藥，即使伏壽活下來，只要曹操還在他們也永遠不能相見。劉平卻表示想思不相見是司馬懿對自己的報復，也是自己應該承受的懲罰。
伏壽開心的表示一想到劉平一本正經的樣子自己就想笑，司馬懿問她是否真的不打算告訴劉平自己的住處。伏壽告訴司馬懿，她不想讓劉平背負更多的犧牲了。司馬懿聽后表示自己會隨曹操一起去鄴城，伏壽聽后擔心司馬懿離開后劉平身邊就連一個親人都沒有了。司馬懿沉默了一下還是告訴了她曹節被冊封為新后的事情，伏壽聽后卻沒有一絲醋意，她感慨這次犧牲的是一個少女的年華。司馬懿跟伏壽談起唐瑛的事情，他覺得伏壽替唐瑛住在這里也挺好。司馬懿祭拜了唐瑛，他向唐瑛的靈位發誓，自己一定會替她報仇，隨后就離開了。曹操離開了許都，時間過得真快，一晃就六年后了，伏壽已經習慣了平民的生活，她像往常一樣去攤位買菜。
手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。
曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者。
曹丕感謝是司馬懿為他們出了好主意，司馬懿卻表示這個主意曹操早就想到了，他不說只不過是在考驗群臣。曹丕表示自己離愿望越來越近，可是卻仍然擔心司馬懿的心在何處。司馬懿表示曹丕是胸懷天下之人，不該說出這么孩子氣的話。曹丕跟司馬懿說起劉平來洛陽的事情，他擔心司馬懿見到劉平會動搖，就在說話間劉平帶著曹節出現了。
曹節一見到曹操就親熱的跑到了父親的床邊，曹操看著自己的女兒，疼惜的問她怎么來了。劉平不計前嫌為曹操治病，他告訴曹操，根據青囊經的療法，曹操的病要想治好就得打開頭顱取出風涎。曹操并不相信他會如此好心，他表示曾經有個人說了同樣的話，被他殺了。劉平告訴曹操，治病救人是自己學醫的初心，曹操聽后打發了曹節要求與劉平單獨說話。曹節走前告訴曹操，劉平是真心想要救他，曹操沒有說話，只是疼惜的撫摸了一下女兒的臉。眾人離開后，曹操問劉平自己是否時日無多，劉平承認了，他讓曹操讓自己試一試。曹操感慨今年洛陽大雪很美，他卻沒有機會跟陛下青梅煮酒了。劉平覺得曹操一生南征北戰，可當得英雄。曹操感慨自己當初認為最強大的敵人是劉備跟孫權，卻沒想到最強大也是最尊敬的敵人早就被自己劫到身邊了，劉平卻糾正他那不是自己。
劉平問曹操到現在是否還是把自己當成敵人，曹操卻表示是敵人，亂世之中諸侯想的都是爭地盤，可是劉平想的卻是統一，難道還不是最強的敵人嗎？劉平希望曹操能與他再合作一次平定天下，曹操表示人心善變，他有太多的猜疑了，如果自己再年輕十年與劉平聯手，這大好河山何愁不能收復。曹操表示人力有時而窮，他已經沒有多少時間了，即使想要合作也怕是沒有機會了。劉平走之前告訴曹操，沒有能跟他合作，是自己的遺憾也是天下蒼生的遺憾。
劉平出來后，曹節知道曹操沒有同意，她提出要去勸說曹操。曹節走后，劉平問曹丕在曹操死后有什么打算，既然與曹操的合作沒談攏，他只能把合作對象轉為曹丕，但是曹丕沒有給出準確答復。劉平私下面見司馬懿，兄弟兩人六年之后終于再次見面，兩人親切的擁抱在了一起。劉平告訴司馬懿，他這次是真心想救曹操，這六年的經營，他已經招攬了很多部下，明里暗里在曹營也安排了很多人手。司馬懿拿出一卷名冊，這是曹操掌控的四十五萬親兵，他打算把這些送給劉平作為與曹操一戰的資本。
手下向劉平匯報曹操聯絡孫權大勝關羽戰死的消息，劉平感慨關羽是個英雄，可是這個時代對英雄太殘忍了。曹丕跟司馬懿說著戰勝的事情，司馬懿讓他回去后請曹操以王侯禮厚葬關羽，因為曹操其實很賞識關羽，所以關羽死了曹操并不高興。曹操得勝后在回城的時候病發身亡，劉平等人談論曹操去世的消息，他們知道曹丕鎮守不住手下三十萬大軍，而且曹彰也率領十萬大軍要與曹丕奪權，現在是漢室起兵的好機會，劉平聽后決定出兵。曹丕跟司馬懿說起要與劉平開戰的事情，曹丕問司馬懿到時候會幫誰，司馬懿只說幫勝利者。曹丕聽后憤憤的表示如果自己敗了也會拉司馬懿陪葬，他分析眼前的局勢，知道孫劉聯盟也不容小視，最終決定與劉平和談。
曹節聽說哥哥要和劉平打仗的事情后夾在中間很是為難，她主動向劉平請罪，自責自己是罪人的妹妹。劉平從來沒有怪罪過曹節，他溫和的扶起跪在地上的曹節，他安慰曹節這不是她的錯，無論發生什么自己都不會傷害她。劉平打算去見見曹丕，曹節也想去勸說哥哥放棄抵抗，可是被劉平拒絕了。曹節見此也不再勉強，她勸說劉平走之前去見見伏壽，其實她早就知道伏壽還活著了，但是害怕曹操知道后會對伏壽不利才一直瞞著劉平。
劉平守在城門上與城下的曹丕對峙，劉平并不想兩方最終鬧到兵戎相見的地步，他請求曹丕單獨與他聊一聊，曹丕同意了。等到曹丕獨自來到城墻上后，劉平屏退了眾人。曹丕跟劉平說起曹操生前的遺愿，若上天愿意給他十年，他愿意與劉平合作平定天下。曹丕自知沒有父親的胸襟和氣魄，所以需要更大的權利才能實現夢想，他跟劉平之間注定有一戰。劉平跟曹丕分析形勢，他們之間無論誰輸誰贏中原都會陷入諸侯混戰的局面，到時候曹操一世的心血就不保了。劉平直白的問曹丕需要權力是為了實現夢想還是只是想要滿足他自己的野心？曹丕也不知道自己要的是什么，他告訴劉平，他這一生都在求得曹操認可，只有勝者才有拯救萬里河山的資格。劉平問曹丕是否有信心可以打敗自己，曹丕告訴他自己可以死但是不能敗，自己一定要跟他打這一戰。劉平嘆了一口氣，他讓曹丕好好看看這片漸漸安定下來的土地，這場仗他是不會跟曹丕打的，因為他要的是天下太平而非一個姓氏，這些年他累了，為了天下太平他愿意將這天下交付給曹丕。曹丕不敢相信劉平居然愿意退位，他跪下感謝劉平的退讓。
曹仁在城下看著曹丕給劉平下跪，他驚訝的以為曹丕主動認輸了，可是曹丕出來后卻告訴他劉平主動退位愿意讓出天下的事情。曹仁大喜過望，他大聲喊著曹丕以后就是陛下了，城上的劉平遠遠望著城下的風景，沒有人知道他在想什么。劉平脫下了頭上的冠冕，沒有了皇帝的身份他覺得如釋重負。劉平向賈詡道歉，表示自己辜負了賈詡的苦心。可是賈詡知道劉平做了多么艱難的決定，他替天下百姓感謝劉平的恩德。劉平與百官告別后從容的離開了大殿，當他走下階梯的那一刻，布滿烏云的天空突然放晴了，陽光照在他的臉上。劉平告訴曹節，自己已經跟曹丕說好，無論他日后在哪里曹節都享有皇后的待遇，這是他能為曹節做的最后一件事了。曹節告訴劉平，她會回家跟母親住在一起，她祝福劉平與伏壽能夠幸福。
劉平走出宮門后，發現司馬懿已經等在外面了，司馬懿是特意來送他的。司馬懿告訴劉平，當初幫他借兵三十萬的時候他就想到劉平會做出今天的決定了，畢竟他們是這么多年的兄弟啊。司馬懿表示天下一統并不在一家一姓，劉平認為他有絕對的力量打敗曹丕，可是他無法徹底覆滅曹氏，到時候好不容易換來的和平局勢就保不住了，這是他不愿看到的。劉平主動將自己多年積攢的勢力交給司馬懿，他希望司馬懿借助這股力量幫助曹丕平定天下。劉平告訴司馬懿自己的使命結束了，而司馬懿的使命才剛剛開始。兄弟兩人依依不舍的分別，當劉平問司馬懿兩人日后是否還能見面時司馬懿笑著看了他一眼，表示他們從來不會說再見，兩人騎著馬在道上分道揚鑣。
劉平撐著竹筏，按照司馬懿給的地址去尋找伏壽。青山綠水間，他終于找到了司馬懿的屋子，岸邊站著的正是伏壽。劉平與伏壽望到了彼此，他們不顧一切的跑向對方抱在了一起。伏壽沒想到還能見到劉平，劉平卻告訴她一切才剛剛開始。
曹丕走進了劉平曾經待過的宮殿，他看著眼前的龍椅和玉璽，激動的流下了眼淚，他等這一天等的太久了。曹節指責曹丕違背曹操遺愿逼走了劉平，可是曹丕認為他當了皇帝就能改寫一切。曹節將玉璽扔在地上，看著趴在地上抱著玉璽的哥哥，她徹底失望了。曹丕瘋狂的舉著玉璽，他向虛無的空氣大聲喊著曹操的名字，他認為現在終于能向曹操證明自己了。
曹丕舊疾復發，醫官建議他清心寡欲好好調養身體。曹丕表示自己就要登基了怎么可能清心寡欲，醫官告訴曹丕他活不過十年。曹丕在院子里彈琴，他沒想到自己好不容易得到一切卻難以長壽，他告訴甄宓，等自己登基后會給她最好的一切。甄宓在意的從來都不是這些虛妄的權勢，她心疼的摸著曹丕的臉，她感慨曾經她愛的曹丕已經死了。甄宓表示沒有一個帝王是自由的，去了洛陽不過是換了一個更大的籠子，她折斷了曹丕的琴弦失魂落魄的離開了。
曹丕如愿舉辦了登基大典，定國號為魏，司馬懿在臺下高呼萬歲。伏壽感慨天下人都不會知道劉平做了什么，史書之上更不會有劉平的名字，可是劉平并不在意，他們能夠彼此相伴就足夠了。黃初七年，曹丕英年而逝，司馬懿開始大權獨攬并跟其子孫結束了亂世。司馬懿帶著幼帝在路邊趕路的時候看到了帶著孩子的劉平，兩個已步入中年的兄弟終于再次見面。幼帝不解的問司馬懿在看什么，司馬懿卻只是說在看天下。
（全劇終）