劉平在大殿里看奏折時，手下人告訴他郭嘉一回來就直接去司空府了。司空府內，郭嘉與曹夫人熟絡的聊家常，期間曹夫人問起了郭嘉身邊的女子，郭嘉告訴她這是路上認識的。任紅昌恭敬地向曹夫人行禮，曹夫人取笑郭嘉好福氣，找到了這樣的美人。郭嘉向曹夫人說起了滿寵的事情，郭嘉寥寥幾語，曹夫人就原諒了滿寵的過失，讓他官復原職。郭嘉告訴滿寵，曹丕跟陛下都對他不滿，他要去見他們順便給滿寵求情。聽到這樣的話，滿寵感激的向郭嘉表示，給他添麻煩了，郭嘉卻胸有成竹的說，他喜歡這樣的許都。充滿暗流涌動，讓人躍躍欲試。
郭嘉去看望曹丕，他仔細的查看了曹丕的傷勢，順便跟曹丕說起陛下救他的事情。曹丕絲毫不感激陛下的救命之恩，他告訴郭嘉，陛下隱瞞了很多東西，不可大意。曹丕讓郭嘉小心，城內有不少人投靠了袁紹，他擔心陛下也暗中投靠袁紹，董承之亂就是陛下用的苦肉計，好打消他們的懷疑。郭嘉告訴曹丕，他會小心的，等他見了陛下，一定會發現端倪。曹丕還想要寫信給曹操，去軍中為父親效力，但是郭嘉以養傷為由拒絕了曹丕的請求，曹丕只能請求他幫他破解許都的重重迷霧。
任紅昌笑盈盈的跟郭嘉說，他這個司空府的郭祭酒居然有這么大的面子，讓陛下空等半天。郭嘉卻笑著告訴他，他這是想讓陛下放輕松。任紅昌表示，不輕松的還有別人，她向郭嘉暗示旁邊不安的楊修。郭嘉隨和的招呼楊修，路上他說楊修很有才華，做個宿衛統領屈才了，楊修卻表示只要能保護陛下這些都不算什么。郭嘉假裝隨意的跟楊修談起救了曹丕的徐福，楊修打趣郭嘉這才幾天就把自己的家底摸清了。兩個聰明人明里暗里的交鋒，郭嘉暗中施壓讓楊修把徐福弄到宿衛去。楊修豈會不知道郭嘉的意思，但是他還是裝糊涂。這時候，任紅昌直接把郭嘉的意思表達了出來，她告訴楊修，他的下屬欺負了郭嘉的下屬，若是他不把徐福弄去幫他們干活，滿寵自會找他麻煩。這下子，楊修也不能說什么了，他只能笑著說郭嘉找到了一個懂自己的紅顏知己。
劉平在寢殿里正襟危坐，這時候郭嘉進來了。這是劉平第一次見郭嘉，他內心也是惴惴不安的。郭嘉先是客套的向劉平說起了他身體好轉的事情，劉平推說這是太醫調理以及自己注重養生的緣故。郭嘉沒有深究，他接著向劉平說起了楊修，說楊修是個文弱書生怕是不能護衛圣上安危，他這么做就是想看看陛下的反應，好判斷陛下與楊修的關系。劉平先是說了楊修盡忠職守，沒必要換，他話剛說完，伏壽就暗叫不好，豈知劉平話鋒又轉了下，說楊修確實不合適，托郭嘉幫他換一個文武雙全的人。郭嘉心思深沉的打量著陛下，劉平轉眼又聊起了祭酒官職的由來，他請求郭嘉做自己的老師。
郭嘉離開后，伏壽問劉平為什么剛剛那么說，劉平表示郭嘉已經知道楊修是自己的人了，這時候楊修也進來說郭嘉的厲害之處，他告訴劉平，郭嘉知道是他迷惑曹夫人的，現在滿寵不但官復原職還要走了徐福。劉平向楊修跟伏壽解釋，讓郭嘉盯著自己，才能撇清自己的嫌疑，反正郭嘉不會在許都停留多久。但是楊修等人還是覺得不放心，這時候唐瑛來了，伏壽急忙讓唐瑛把司馬懿送走，她覺得郭嘉動作太快了，這樣下去很快就會懷疑到司馬懿身上，司馬懿與陛下情同手足，她得幫陛下斷了后顧之憂。唐瑛不愿出手，她向伏壽推薦楊修出面，但是伏壽并不信任楊修，她告訴唐瑛，自己信任的只有她。話說到這份上，唐瑛只能接受了。
司馬懿躺在家中喝藥，這時候，手底下的人告訴他，郭嘉進城了，司馬懿一聽到這個消息，心知不好。他不愿給劉平添麻煩，就要收拾行李離開許都。楊修跟楊彪抱怨劉平讓郭嘉在身邊的事情，他不愿放棄現在的職位，離開陛下，楊彪耐心的幫楊修分析形勢，他勸自己的兒子去官渡為陛下謀劃。劉平跟伏壽說郭嘉的事情，他告訴伏壽，他想招攬郭嘉。但是伏壽覺得劉平這樣是瘋了，但是劉平堅持郭嘉給自己的感覺。
唐瑛去找司馬懿，二掌柜告訴唐瑛司馬懿回家了?？墒撬抉R懿并沒有直接回家，他去找了荀彧辭行。荀彧見司馬懿去意已決，只能同意他離開。司馬懿著急離開，卻在出城的時候被郭嘉逮個正著，郭嘉向司馬懿要楊平的畫像，他已經對楊平假死的事產生了懷疑，他聯系之前發生的事情，覺得一切的開端都在楊平身上。司馬懿推辭不過，只好畫了一幅假的畫像蒙騙郭嘉。郭嘉跟滿寵說起了他對楊平之死的懷疑，他分析楊平的尸體跟宮中失火死去的宦官尸體都是面目全非，他告訴滿寵，已經派鄧展去了溫縣，他要滿寵去另一個地方。
一個拄著拐杖的老乞丐去弘農王祠找唐瑛，他是受司馬懿指派帶信給唐瑛的。唐瑛剛剛把司馬懿的紙條交給楊俊，滿寵就找過來了，幸好楊俊假裝擦眼淚偷看司馬懿的紙條，畫出了跟司馬懿一樣的假楊平畫像。
楊修不愿意去官渡，他擔心自己在許都的計劃會落空，他要徐福幫自己留在許都，但是徐福表示他幫不了楊修。唐瑛過來告訴楊修，郭嘉已經懷疑楊平的身份了，她說了郭嘉找司馬懿跟楊俊要畫像的事情，勸楊修跟司馬懿合作把這件事蒙騙過去。但是楊修另有打算，他認為這點把戲根本蒙騙不了郭嘉，真正的辦法是殺了郭嘉，一了百了。冷壽光跟劉平說了司馬懿離開以及郭嘉派鄧展去溫縣的事情，劉平想要親自出馬，伏壽勸阻他不要為了司馬懿冒險。兩個人立場不同，話不投機，伏壽被劉平的舉動傷了心，她流著淚離開了。
郭嘉在沙盤上推演兵法，任紅昌走過來，兩個人又開始親親我我，這時候賈詡來了。賈詡如曹夫人一樣，夸贊了任紅昌的美貌，還告訴郭嘉，他運氣不錯，現在已經把張繡的宛城拿在了手中。郭嘉向賈詡問起了唐瑛的事情，他說唐瑛作為弘農王妃之前幾次歷險的事情，他不相信唐瑛是個簡單的女子。他問賈詡，唐瑛跟袁紹是否有聯系？
劉平擔心司馬懿的安慰，他詢問冷壽光以前張宇半夜出工的方法。郭嘉府內，賈詡說起了董卓當初要殺袁紹，突然出去許多高手舍命幫袁紹逃走的事情，至于唐瑛跟袁紹是否有關系，他就不知道了。賈詡說陛下落魄時袁紹不聞不問，暗示兩人關系不深，但是郭嘉卻認為陛下不是那么簡單的人。
司馬懿半夜露宿破廟，正要休息時，卻發現外面有聲音，他拔劍出門，卻發現來的是劉平。劉平告訴司馬懿郭嘉的事情，司馬懿告訴他，郭嘉是沖他來的。雖然自己用假畫像騙過了郭嘉，但是郭嘉已經派鄧展去了溫縣，自己只能飛鴿傳書通知大哥做好準備，不知道來不來得及。劉平跟司馬懿說，讓他派人拖延鄧展，到時候自己再想辦法解決。劉平告訴司馬懿他是偷跑出來的，司馬懿卻告訴他人心險惡，讓他不要那么單純，他說出了自己殺孫儀救唐瑛的事情，以自己的親身經歷勸誡劉平做大事不能心慈手軟。
伏壽擔心劉平，手下的宮女自告奮勇去給陛下送膳食，幸好冷壽光躲在屋內假扮陛下騙了過去。但是，最后伏壽還是發現了端倪，知道了陛下私自出宮的事情，她派人處罰了冷壽光。冷壽光忍著傷痛接回了陛下，劉平被伏壽抓個正著，他主動向伏壽認錯。伏壽生氣的揪住劉平的耳朵，說他不知輕重，還說了郭嘉要劉平畫像的事情。劉平解釋這正是他要出宮的原因，他已經想好應對之法了。
任紅昌溫柔的看著熟睡的郭嘉，這時候手下來報有故人來了。來的故人居然是冷壽光，任紅昌笑著說陛下可憐，冷壽光開口喊郭嘉師兄，原來他跟郭嘉當年都是華佗的徒弟。冷壽光回宮后就被伏壽派人綁了起來，兩人都知道冷壽光去見郭嘉的事了。冷壽光直言不諱他跟郭嘉師兄弟的關系，伏壽緊張的問他跟郭嘉說了什么。冷壽光直言他知道劉平是假冒天子的事情，但是他并沒有告訴郭嘉，因為他變成如今的樣子都是郭嘉害的。冷壽光說起了當年郭嘉q暴華佗侄女華丹逃出師門，師傅一怒之下將他們所有人閹割的事情。冷壽光告訴伏壽，他是去給郭嘉送藥的，伏壽仍心有懷疑，但是冷壽光一番肺腑之言打消了她的懷疑。劉平告訴伏壽，他相信冷壽光是因為他看出冷壽光喜歡伏壽。
鄧展來到了溫縣，他沒有直接去司馬家，而是在路邊隨手找了個認識楊平的百姓，讓他畫像，可惜百姓畫出來實在難以辨認。鄧展又找了一個認識楊平的先生畫像，他還拿出了許都衛專用的紙，先生畫好后的畫像讓鄧展大吃一驚。
楊修特意去見劉平，他提醒劉平，冷壽光是郭嘉的師弟，但是劉平不為所動。楊修打算釜底抽薪，刺殺郭嘉。劉平不同意刺殺郭嘉，他告訴楊修，想要招攬郭嘉。楊修忌憚郭嘉，他不愿意留著這么一個危險的人，可是劉平卻不讓他動手，甚至連鄧展都不讓殺。楊修氣呼呼的準備離開時，劉平吩咐他幫自己辦一個事。司馬朗剛剛收到司馬懿的書信，鄧展就找上了門索要楊平的畫像，司馬朗與楊俊一樣按照司馬懿的安排畫了一樣的假畫像。這時候，手下報告說鄧展也找與司馬家熟識的李先生要了畫像，司馬朗一聽大喊不好。
郭嘉告訴劉平，司空府畢竟是大臣府邸，規制不符，他希望重修皇宮，讓陛下早日回皇宮住。劉平同意了，郭嘉接著又故意問劉平，皇宮失火死的真的只有一個小宦官嗎？還說許都衛清理現場時發現了一些異樣的殘骸，劉平不動聲色，反而問郭嘉什么時候給自己上課，他要郭嘉給自己講時政，郭嘉同意了。郭嘉走后，伏壽告訴劉平，大火是自己一手安排，絕對不會有紕漏。劉平表示這是郭嘉對自己的激將法，但是他突然意識到不對，郭嘉怎么會用自己一眼就能看穿的激將法？
郭嘉告訴滿寵，繼續散布皇宮殘骸的信息，一定會有人上鉤，同時他要滿寵接應鄧展，一定有人不希望他活著回來。司馬朗追殺鄧展，鄧展被箭射中之前將裝有李先生畫的楊平畫像地竹筒埋在了土里。司馬朗不解為什么鄧展這么在意楊平的畫像，但是司馬懿沒有空跟他解釋，他們焦急的找著裝有畫像的竹筒，幸好最后找到了。這時候，袁紹手下的人過來了，他們救走了鄧展。趙彥被皇宮殘骸的消息吸引，他夜探皇宮，被滿寵抓個正著。郭嘉直言趙彥是為了董妃，沒有為難他就放他走了。郭嘉告訴滿寵，放趙彥出去是讓他給他們引路，省的自己繞彎路。
伏壽夜不能寐，她默默的祈禱獻帝保佑劉平能蒙騙過郭嘉。劉平安慰他，真到了那時候，自己還可以耍賴，再不濟就離開，他問伏壽真到了那個時候，是否愿意跟自己一起走。伏壽對他的問題感到很驚訝，她一直為完成獻帝遺命而努力，從來沒有考慮過離開。司馬懿告訴哥哥，楊平就是劉平，也就是現在的天子，司馬朗大驚失色。
趙彥找織布的婆婆看他找到的織物，婆婆告訴他，這是溫縣特有的織法。趙彥將楊平的死以及皇宮大火聯系起來，他推測大火之時楊俊的兒子去了皇宮。司馬懿父子三人談論著楊平的事情，司馬懿說出了楊平是皇家血脈的事，司馬朗擔憂司馬家會被連累，他害怕郭嘉，想要坦白一切。他認為曹操需要天子，劉平不會有事，司馬家也可以太平。司馬懿直言，從楊平來到司馬家，司馬家就已經被拉下水了。司馬懿跟司馬朗爭執，司馬防出言制止他們，告訴兄弟倆自己要好好想想。
任紅昌喊郭嘉起床去給天子上課，郭嘉卻向任紅昌撒嬌，兩個人親熱起來。這時候滿寵進來了，他尷尬的踢翻了水盆。滿寵告訴郭嘉，袁軍出現在腹地，郭嘉分析他們是為了鄧展而來。郭嘉在寢殿外遇到了荀彧，他們談起了給陛下講學的事，荀彧勸郭嘉給陛下講王道之學。郭嘉進了寢殿后，他隨手扔掉了劉平案上所有的竹簡，說這些都不是陛下需要的。劉平隱晦的問起郭嘉對官渡之戰的看法，郭嘉說曹操有十勝，袁紹有十敗。郭嘉談論曹操與袁紹用人的不同，言語間滿是對曹操的贊美，劉平以理反駁，兩人爭鋒相對，難分高下。這時候，滿寵過來匯報袁軍來許都的事情，郭嘉說鄧展太不巧了。滿寵卻當著陛下的面，拿出竹簡說還好留下的畫像還在。郭嘉等人離開后，伏壽害怕的要安排劉平逃跑，可是劉平卻堅持不離開。
伏壽哭著跟劉平說，等郭嘉看到畫像，連自己也救不了他了。劉平依然很淡定，他要伏壽再相信自己與司馬懿一次，他溫柔的替伏壽擦眼淚，告訴伏壽他們還有希望，這一關一定能過去的。