東漢末年，皇權(quán)傾頹，群雄分立，曹操挾天子以令諸侯，定都許昌，更名為許都。在戰(zhàn)勝了呂布之后，曹操北抗袁紹，南拒孫策，成為中原最有實力的諸侯。然而曹操專權(quán)跋扈，與漢室天子的矛盾日漸深重，許都內(nèi)外，暗流涌動，風(fēng)雷待發(fā)。
楊平（馬天宇?飾）從小就被父親楊?。ǔｄ?飾）寄養(yǎng)在司馬家。在這亂世之中，司馬家偏安一隅，在當(dāng)?shù)匾菜阌行﹦萘?，所以楊平從小到大過得也算隨心所欲，不受這日漸衰微的國勢影響，并且跟司馬家的幾個兒子交情甚好，尤其是司馬家的二公子司馬懿（韓東君?飾），兩人親如兄弟，常常一起出行，騎馬射箭。
建安四年，春天。一個村舍遭遇流寇洗劫，司馬懿和楊平路見不平，救下了村舍的夫妻及其剛出生的孩子。司馬懿武功超群，他毫不留情的殺了所有搶奪農(nóng)舍的士兵們，手法狠厲，卻放過了躲在一邊想要偷偷拿起一個饅頭的少年。偷東西的少年正想要逃跑，屋外的楊平已經(jīng)對他拉起了弓箭，可是弓箭卻只射到他腳下，原來楊平有心放過他，楊平讓他去尋一條正經(jīng)生路，如有作惡，定不饒恕。少年走后，司馬懿埋怨楊平過于心慈手軟，對于亂兵賊子也這樣手下留情，楊平只得解釋說他看少年受了傷，而且沒有傷人，才網(wǎng)開一面。離開的時候，楊平回頭望見滿是血痕的小羊，竟然把它也帶了回去，希望救活它。司馬懿看不慣楊平的孱弱善良，覺得他在這亂世中不該如此。楊平卻笑著說司馬懿是做大事的人，他只要做個百里之才當(dāng)個縣令就行了。
路上，兩人談?wù)撝煜轮?，司馬懿分析局勢，言語之間意氣風(fēng)發(fā)，楊平笑著說司馬懿胸懷抱負(fù)，天底下只有一個位子適合他，那便是皇帝。跟司馬懿分開后，楊平剛回到司馬家，就看見了三年未見的父親楊俊。楊平還來不及和父親寒暄，楊俊就告訴楊平，自己收到曹司空的征召，即將去許都赴任，他此次前來是帶他一起走的。楊俊拜謝了司馬大人養(yǎng)育楊平的恩情，便急著要楊平離開。楊平回頭看著住了多年的司馬家大門，回想起幼時跟司馬懿初次見面的場景，他不舍兩人的兄弟之情，卻也無可奈何。趕路的途中，楊平問父親為何這么急，楊俊只說到時候就知道了，但是楊平卻感覺不對勁。馬車正走著，楊俊突然拔出匕首殺死了車夫。沒過多久，又來了一輛車，楊俊似與車中人相識。這令楊平很是不解，他請求父親給他一個解釋。楊俊沒有說話，反而砍斷了自己的右手，接著他不顧傷勢，讓楊平跟著車子上的人離開。坐上車后，車上的人拿出了令牌，他居然是當(dāng)今漢室的太尉楊彪（張琪?飾）。楊彪在漢室大臣中威望頗深，深受獻(xiàn)帝器重，連曹操都頗為忌憚。馬車離開后，楊修在地上留下一具面目全非的尸體也離開了。楊修是楊彪的兒子，在宮中擔(dān)任官職，他為人聰明狡詐，是個不可輕視的對手。此時，坐在屋子里的司馬懿，想念著從小長大的弟弟，他看著院子里的小羊，讓人為他備馬，他要去追楊平。
馬車中，楊彪告訴了楊平一個他難以置信的真相。原來他竟然是當(dāng)今天子的雙胞兄弟。當(dāng)年，靈帝的寵妃王美人誕下雙生子，皇后害怕其子劉辯地位不保，暗中迫害，幸好太后及時出現(xiàn)。王美人為了保護(hù)孩子，對外宣稱只生了一個孩子劉協(xié)，而另一個兒子劉平則被王美人派人偷偷帶出，秘密的寄養(yǎng)在宮外楊家，對外宣稱是楊俊的兒子楊平。楊平并不姓楊，他真正的名字是劉平。此時，司馬懿循著楊平的馬車走過的痕跡，來到了之前假造的案發(fā)現(xiàn)場，卻被路人告知楊家遭遇流寇，楊俊重傷，楊平慘死，司馬懿聽后大驚失色。馬車?yán)铮瑮畋敫嬖V還處在震驚與難以置信中的楊平，找他是因為當(dāng)今的獻(xiàn)帝劉協(xié)需要他。
司馬懿兄弟倆來到楊俊的住處，安慰楊俊。出了屋子后，司馬懿卻告訴哥哥死掉的根本不是楊平，他與楊平自小相識，楊平不惜假死一定需要幫助。司馬懿自小疼愛這個弟弟，他決定去許都幫助楊平。
楊平在楊彪的安排下走進(jìn)了一間屋子。他進(jìn)去后，楊彪詢問兒子對楊平的看法，他擔(dān)心楊平不能勝任，但是楊修覺得一切由他們控制。楊平進(jìn)到屋子后，發(fā)現(xiàn)了弘農(nóng)王的牌位。漢少帝劉辯是靈帝的兒子，東漢第十二位皇帝，在位僅五個月。當(dāng)年董卓率軍入洛陽，廢劉辯為弘農(nóng)王，改立劉協(xié)為帝。但沒過多久就被董卓鴆殺，時年十五。劉辯死后，獻(xiàn)帝感念手足之情，立了這個祠堂，還尋到了當(dāng)年事變后流落在外的王妃唐瑛（董潔?飾）。唐瑛感念獻(xiàn)帝的恩情，對獻(xiàn)帝忠心耿耿。獻(xiàn)帝準(zhǔn)許唐瑛可以進(jìn)出皇宮，所以，由唐瑛出面讓楊平扮成小宦官混進(jìn)皇宮再好不過。兩人配合默契，躲過了滿寵（屠楠?飾）的審查，終于進(jìn)入了皇宮。滿寵是曹操手下得力干將，管理著護(hù)衛(wèi)許都的許都衛(wèi)，還是郭嘉的徒弟，為人小心謹(jǐn)慎，是個難纏的對手?？偣軓堄睿ɡ罱x?飾）陪伴獻(xiàn)帝多年，忠心耿耿，但是他不知道獻(xiàn)帝的計劃，又因楊平故意低頭，認(rèn)為不合規(guī)矩，不讓他進(jìn)入，幸好皇后伏壽（萬茜?飾）出言。伏壽是獻(xiàn)帝的皇后，陪著他出生入死十幾年，兩人的關(guān)系不只是天底下最尊貴的伉儷，更像是出生入死的盟友。伏壽深愛著獻(xiàn)帝，對他所有的命令都會不惜一切的執(zhí)行到底。寢殿內(nèi)，美艷動人的皇后伏壽靜靜地看著面前的楊平，待他抬起頭時，她平靜的臉上有了一絲波瀾，眼前的這個人跟獻(xiàn)帝長得實在是太像了。此時，楊平也看到了長得跟自己一模一樣的皇帝劉協(xié)，他終于相信了自己的身世，卻也來晚了，獻(xiàn)帝已經(jīng)因為重病駕崩。
皇宮寢殿內(nèi)，伏壽面帶悲傷地告訴楊平他來晚了，他的哥哥已經(jīng)龍馭賓天。楊平呆呆的看著躺在面前的親生哥哥，目光中滿是悲傷與不舍，他沉浸在悲傷中。伏壽告訴唐瑛，陛下昨夜突然高燒，睡夢中就去世了。今天一天，她都守在寢殿里，不敢讓人知道陛下去世的事情，怕引出大亂。伏壽跟唐瑛兩個女人，因為獻(xiàn)帝這個紐帶，以及匡扶漢室這個共同的目標(biāo)，而變得更為親密。面對獻(xiàn)帝的遺體，伏壽突然對楊平改口，稱呼他為獻(xiàn)帝。楊平恍然大悟，原來他們讓自己來到這里，并不是為了幫助陛下，而是讓自己假冒哥哥當(dāng)這個天子。伏壽告訴楊平，這一切都是獻(xiàn)帝死前的安排。為了證明自己所言不虛，她向楊平宣讀了漢獻(xiàn)帝臨死前留下的遺詔。遺詔里寫著為了維護(hù)漢室江山，讓楊平也就是劉平代替自己當(dāng)這個帝王。此刻的楊平已經(jīng)悲傷的難以抑制，他問伏壽，他們是否真的相信他可以扮演好這個皇帝。伏壽向他解釋這其中的利害關(guān)系，如果曹操知道獻(xiàn)帝駕崩，一定會扶持一個軟弱無能的人當(dāng)皇帝，到時候漢室就真的完了。如今只有劉平可以接過這個重?fù)?dān)。劉平聽到以后，默不作聲，他知道，既然兄長如此安排，他是絕對不能拒絕的了。伏壽莊重的向劉平行禮，并把傳國玉璽交給了他。此時，驗尸房內(nèi)，滿寵對著面前的無頭尸體漏出了詭異的笑容。
伏壽仔細(xì)的幫劉平畫好了妝，讓他看起來跟獻(xiàn)帝生前一樣。伏壽讓劉平裝病，由她來應(yīng)付大臣。劉平詢問伏壽做這么多事的原因，伏壽告訴他，這都是陛下的遺志。劉平認(rèn)為想要移花接木實在不容易，他進(jìn)來前的小宦官身份，以及獻(xiàn)帝的遺體，這些都是漏洞。伏壽卻淡定的指著獻(xiàn)帝的遺體說這就是進(jìn)來的小宦官。說完就拿出了一把匕首，讓大家都出去。劉平不能接受伏壽要毀壞獻(xiàn)帝的遺體，伏壽卻告訴他，這些都是陛下生前安排。唐瑛跟劉平離開后，伏壽深情款款的對著獻(xiàn)帝遺體訴說衷情。她跪在這個曾經(jīng)的枕邊人身邊，縱有再多不舍，她也要為他完成遺愿，想到這里，她不再猶豫，拿起了匕首。
伏壽親自在獻(xiàn)帝尸身上放了把火，造成寢殿大火，便拉著劉平走出了宮殿。這把火只是一切故事的開端，無論是躺在病榻上緊閉雙目的楊俊，還是在黑暗的道路上向許都飛奔而來的司馬懿，命運(yùn)的齒輪，從此刻開始轉(zhuǎn)動。
一片呼叫聲中，荀彧（王仁君飾）來到了宮門口，他急匆匆的來到分外狼狽的皇后跟劉平面前，希望陛下能去尚書臺避火。荀彧是曹操手下的文臣，頗有才干，他雖然效忠曹操，但是也忠于漢室。荀彧安排人手護(hù)送皇帝皇后去尚書臺避火，這時，滿寵卻不顧火勢跑進(jìn)了著火的寢殿。這一舉動可嚇壞了皇后，她大喊著趕快把滿府君救出來，卻被荀彧制止了。滿寵從殿內(nèi)走出來大喊封鎖寢宮，并讓人喊曹仁將軍過來，伏壽不滿滿寵的做法，她大聲說難道要把陛下也鎖起來嗎？寢殿失火只不過是她失手打翻火燭所致。此時曹仁趕來，他對著失火的寢殿冷笑了一下，但是還是讓出了道路，伏壽跟劉平得以離開。
夜晚，許都的城門外，司馬懿用錢財賄賂守城的軍官得以進(jìn)城。尚書臺中，荀彧詢問皇后伏壽大火因何而起。伏壽解釋道，是唐瑛帶來的草藥焚燒時不慎打翻了藥爐引起的火災(zāi)。多虧了跟唐姐姐進(jìn)來的小宦官舍身救了大家。荀彧要請?zhí)t(yī)為陛下診治，伏壽害怕穿幫急忙阻止。此時劉平出聲，說讓別人知道自己的病情會影響軍心，荀彧只能作罷。
荀彧出了屋子后，孔融（李燕生飾）跟趙彥（王藝霖飾）都來向他詢問陛下的情況。孔融跟趙彥等人都是忠于漢室的大臣，在百姓中很有威望，但是能力有限，所以說不上什么話。荀彧向大家解釋不必?fù)?dān)心，眾人聽后都松了一口氣?？兹诼犅劥嗽?，卻是氣不打一處來，直言許都防衛(wèi)被司空府拆得是一片混亂，如今連陛下寢宮也不保。言語之中，飽含對陛下的忠心以及對曹操的不滿。待眾人走后，荀彧自語，彗星犯紫薇，不知道是天災(zāi)還是人禍。此時，滿寵出來說出了他的發(fā)現(xiàn)，他說那具小宦官的尸體他檢查過，是死于大火前，火災(zāi)必然不簡單。荀彧提醒他，陛下對曹司空至關(guān)重要，讓他不要多生事端。滿寵覺得陛下此時動作，是與即將到來的官渡之戰(zhàn)有關(guān)。
宮殿內(nèi)，劉平看著鏡子里的自己，他笑著對皇后說，她應(yīng)該感謝仲達(dá)，若不是他，他現(xiàn)在可能就是個瘸子，就裝不了了。劉平想要跟仲達(dá)報平安，卻被伏壽斥責(zé)。兩個人分析當(dāng)前許都的局勢，以及曹操手下的那些大將?；屎蟾嬖V劉平，獻(xiàn)帝一直擔(dān)子沉重，是不會對大臣笑的。她教導(dǎo)劉平怎樣成功的扮演獻(xiàn)帝。
許都街市上，司馬懿問周圍的乞丐，哪個米鋪的飯最香，這時一個老乞丐回答是張記米鋪，原來他是要找司馬家在許都安排的線人，他像老乞丐詢問了昨天夜里許都發(fā)生的事情。滿寵告訴荀彧，死去的小黃門不是真正的宦官，一定是他們熟悉的人，可又有誰敢猜到那就是真正的獻(xiàn)帝呢？
大殿上，大臣們都在等著陛下上朝，此時殿內(nèi)，劉平穿好朝服準(zhǔn)備上朝，皇后教導(dǎo)他注意三件事，第一件是皇后不反對就說準(zhǔn)奏，第二件是不許笑，第三件是告訴董承，不要辜負(fù)了朕的囑托。
宮殿內(nèi)，皇后首先安撫了各位大臣，然后表示陛下久病未愈又遇火災(zāi)，言語不便，希望多加見諒。滿寵突然向劉平告罪，劉平解釋說這不是他的罪責(zé)。這時荀彧出來說，昨夜的大火，寢殿已經(jīng)不能居住，希望能改造尚書臺作為皇帝的臨時寢殿，正在說話間，董妃（王藝諾）在大殿門口像個小女孩一樣跟劉平打招呼。董妃是大臣董承的女兒，她單純善良，所以很受獻(xiàn)帝親近，如今還懷了獻(xiàn)帝的孩子。屋內(nèi)的眾人都被這個舉動弄的很尷尬。劉平同意了荀彧的請求，這時滿寵出來說殿內(nèi)負(fù)責(zé)水缸的宦官護(hù)主不力，要將這五名宦官斬首。劉平不愿意犧牲無辜，說寢殿失火是上天警示，就不要用嚴(yán)峻的刑罰了，杖責(zé)即可。他剛說完，伏壽就拉了一下他的衣袖。此時，董承站出來要整頓宮廷宿衛(wèi)，荀彧認(rèn)為調(diào)動宿衛(wèi)茲事體大，希望等曹司空回來再說。董承不以為然，覺得曹司空軍務(wù)纏身，許都的一切荀彧都可以做主。董承態(tài)度強(qiáng)硬，劉平就準(zhǔn)許了他的建議，荀彧只能遵旨。這時皇后又拉了一下劉平的衣袖，提醒他不要忘了之前的話。劉平便對董承說，不要忘了朕對你的囑托。話剛說完，董承便激動的跪了下來，還說自當(dāng)粉身碎骨以報陛下。
這時，滿寵突然向劉平說起了養(yǎng)父楊俊在來許都路上被流寇伏擊受了重傷的事情，許都衛(wèi)請旨剿匪，劉平對養(yǎng)父還是有很深厚的感情的，他準(zhǔn)了許都衛(wèi)的請求，同時還關(guān)切的問起了楊俊的傷勢，大殿上的皇后及其父親都面色微變。結(jié)束早朝后，伏壽與父親見面，兩人聊起了現(xiàn)在的形勢，伏壽的父親擔(dān)憂伏壽與劉平假裝夫妻的事情，但是伏壽自有主張。
伏壽告訴劉平，董妃為人單純，可能一句話就毀掉全盤大計，而且董妃現(xiàn)在懷有身孕，希望劉平能溫柔點對待董妃。董妃不知內(nèi)情，她熱情的拉著劉平，還讓他聽聽腹中孩子的心跳，劉平向她保證一定會保護(hù)好這個孩子。出了宮門，董妃跟董承說起了皇帝，覺得他最近不一樣了，特別聽皇后的話。董妃好奇父親怎么又辦大壽了，明明生日不是現(xiàn)在。卻不知，皇帝跟董承早有約定，要借著大壽策劃一場事情。滿寵跟荀彧私下里議論著陛下的變化，覺得陛下太過關(guān)心楊俊，而他的兒子楊平又死的面目全非，這兩者之中有什么聯(lián)系。
司馬懿根據(jù)線人提供的情報，來到了唐瑛的住處，也就是劉平一開始見唐瑛的地方。司馬懿一進(jìn)門就看到了弘農(nóng)王的靈位，他自言自語到這位小伙伴真的卷入到了漢室。司馬懿在屋內(nèi)查看，這時他的脖子上架起了一把劍，持劍的人正是弘農(nóng)王妃唐瑛，司馬懿足智多謀，他幾句試探就讓唐瑛露出了破綻，也知道了劉平現(xiàn)在的處境。
伏壽有意提拔身邊的宦官冷壽光（史文翔飾），她看得出冷壽光是個聰明人，拜托他幫自己打探寢宮失火時小宦官的尸體情況。伏壽端著藥，跟劉平說起了當(dāng)初獻(xiàn)帝病危時她喂藥的場景，若有所感。劉平聽到后，說皇兄常年吃藥，他也要喝藥，不然身上沒有藥味會穿幫?；屎筮€問劉平是不是沒有碰過女子，劉平聞言嚇得嗆了一大口，皇后解釋說昨天看他待董妃就像燙手山芋就看出來了。伏壽教導(dǎo)劉平如何像獻(xiàn)帝一樣對待各宮嬪妃，她靠在劉平的肩膀上，兩個人像平常夫妻一般。伏壽問劉平董妃是不是很可愛，讓人親近，劉平笑著說皇后教丈夫如何愛撫別的妃子，真是識大體。話剛說完，前一刻還小鳥依人般的皇后立刻變了臉色，又恢復(fù)成了往日高傲的模樣，她對劉平說，這一切不過是為了漢室大計而已。她走后，劉平下意識的摸了摸剛剛她靠過的肩膀，心里好像有什么異樣的感覺。
董承與其他大臣密談，他拿出陛下給的衣帶詔，說我等奉旨討賊，如今便是時機(jī)到了。原來，他跟陛下早有約定，皇宮大火，以及那日劉平對他說的話，就是約定起事的暗號。董承說起這場大火的作用，如今陛下可以脫離曹操掌控，而他們也可以在宿衛(wèi)中安插自己的人。正說著，楊修進(jìn)來了，他告訴董承等人，他們在此密謀，滿寵早就派下密探，還好他已經(jīng)幫他們解決了。說罷，不顧其他人，徑直離開了。回到家后，楊修與父親商討形式，說要瞞過郭嘉可不容易。
冷壽光向皇后匯報打探到的獻(xiàn)帝尸體情況，他告訴皇后，滿寵懷疑尸體并非宦官。聞言，劉平吃了一驚，但是皇后卻面色如常，她打算以小黃門的身份安葬獻(xiàn)帝。劉平問伏壽，那天讓他跟董承說的話，到底有什么意義，伏壽只是告訴他那是個能讓天下大亂的魔咒。這邊，司馬懿憑借出色的口才，讓唐瑛拿他沒有任何辦法。劉平不愿意被當(dāng)成蒙在鼓里的傻子，他要伏壽告訴他一切。伏壽告訴他，董承將拿著衣帶詔去召集天下有識之士對抗曹操，而皇帝將不堪受辱自盡身亡，皇后也會一起殉葬，這都是獻(xiàn)帝臨死前的安排。劉平?jīng)]想到他的哥哥會這么心狠，他突然問伏壽，哥哥與伏壽成親的時候是什么樣子。伏壽告訴他，兩人歃天子之血，起九州之誓。獻(xiàn)帝的果敢勇斷，不知劉平何時能學(xué)到三分。就在這時，總管張宇進(jìn)來了，他直接問皇后獻(xiàn)帝如今在何處。