楊修不愿意去官渡，他擔心自己在許都的計劃會落空，他要徐福幫自己留在許都，但是徐福表示他幫不了楊修。唐瑛過來告訴楊修，郭嘉已經懷疑楊平的身份了，她說了郭嘉找司馬懿跟楊俊要畫像的事情，勸楊修跟司馬懿合作把這件事蒙騙過去。但是楊修另有打算，他認為這點把戲根本蒙騙不了郭嘉，真正的辦法是殺了郭嘉，一了百了。冷壽光跟劉平說了司馬懿離開以及郭嘉派鄧展去溫縣的事情，劉平想要親自出馬，伏壽勸阻他不要為了司馬懿冒險。兩個人立場不同，話不投機，伏壽被劉平的舉動傷了心，她流著淚離開了。
郭嘉在沙盤上推演兵法，任紅昌走過來，兩個人又開始親親我我，這時候賈詡來了。賈詡如曹夫人一樣，夸贊了任紅昌的美貌，還告訴郭嘉，他運氣不錯，現在已經把張繡的宛城拿在了手中。郭嘉向賈詡問起了唐瑛的事情，他說唐瑛作為弘農王妃之前幾次歷險的事情，他不相信唐瑛是個簡單的女子。他問賈詡，唐瑛跟袁紹是否有聯系？
劉平擔心司馬懿的安慰，他詢問冷壽光以前張宇半夜出工的方法。郭嘉府內，賈詡說起了董卓當初要殺袁紹，突然出去許多高手舍命幫袁紹逃走的事情，至于唐瑛跟袁紹是否有關系，他就不知道了。賈詡說陛下落魄時袁紹不聞不問，暗示兩人關系不深，但是郭嘉卻認為陛下不是那么簡單的人。
司馬懿半夜露宿破廟，正要休息時，卻發現外面有聲音，他拔劍出門，卻發現來的是劉平。劉平告訴司馬懿郭嘉的事情，司馬懿告訴他，郭嘉是沖他來的。雖然自己用假畫像騙過了郭嘉，但是郭嘉已經派鄧展去了溫縣，自己只能飛鴿傳書通知大哥做好準備，不知道來不來得及。劉平跟司馬懿說，讓他派人拖延鄧展，到時候自己再想辦法解決。劉平告訴司馬懿他是偷跑出來的，司馬懿卻告訴他人心險惡，讓他不要那么單純，他說出了自己殺孫儀救唐瑛的事情，以自己的親身經歷勸誡劉平做大事不能心慈手軟。
伏壽擔心劉平，手下的宮女自告奮勇去給陛下送膳食，幸好冷壽光躲在屋內假扮陛下騙了過去。但是，最后伏壽還是發現了端倪，知道了陛下私自出宮的事情，她派人處罰了冷壽光。冷壽光忍著傷痛接回了陛下，劉平被伏壽抓個正著，他主動向伏壽認錯。伏壽生氣的揪住劉平的耳朵，說他不知輕重，還說了郭嘉要劉平畫像的事情。劉平解釋這正是他要出宮的原因，他已經想好應對之法了。
任紅昌溫柔的看著熟睡的郭嘉，這時候手下來報有故人來了。來的故人居然是冷壽光，任紅昌笑著說陛下可憐，冷壽光開口喊郭嘉師兄，原來他跟郭嘉當年都是華佗的徒弟。冷壽光回宮后就被伏壽派人綁了起來，兩人都知道冷壽光去見郭嘉的事了。冷壽光直言不諱他跟郭嘉師兄弟的關系，伏壽緊張的問他跟郭嘉說了什么。冷壽光直言他知道劉平是假冒天子的事情，但是他并沒有告訴郭嘉，因為他變成如今的樣子都是郭嘉害的。冷壽光說起了當年郭嘉q暴華佗侄女華丹逃出師門，師傅一怒之下將他們所有人閹割的事情。冷壽光告訴伏壽，他是去給郭嘉送藥的，伏壽仍心有懷疑，但是冷壽光一番肺腑之言打消了她的懷疑。劉平告訴伏壽，他相信冷壽光是因為他看出冷壽光喜歡伏壽。
鄧展來到了溫縣，他沒有直接去司馬家，而是在路邊隨手找了個認識楊平的百姓，讓他畫像，可惜百姓畫出來實在難以辨認。鄧展又找了一個認識楊平的先生畫像，他還拿出了許都衛專用的紙，先生畫好后的畫像讓鄧展大吃一驚。
