杜仲因蠱而受傷，由苗女芭芝照顧他，杜仲色心起，與芭芝相戀，杜仲更對承諾會迎娶她，芭芝謂向他下心蠱，若他負心，他必死于非命。奇偉告知芭珠跟老大等回上海求醫，更想找回昔日的記憶，芭珠不舍，奇偉答應會在三個月內回來找她，芭珠在奇偉臂上咬了一口，著他必須遵守諾言，否則二人必遭惡運。眾人離開苗寨，芭芝對杜仲依依不舍，奇偉提起心蠱一事，杜仲心驚反駁為迷信，奇偉亦認只要守信，根本不用擔心。白素對苗人的蠱大感興趣，有研究之意。
斯理在長青和小郭催逼下，約會美茜，美茜興奮，決定大變身，更求得神符，祈求行愛情運。美茜在偵探社內燒符，預測未來對象是誰，時小郭回來撞見美茜，二人大吃一驚，小郭見打扮性感的美茜驚為天人。
一老人把一塊古怪的玉屏風送到當鋪，不問價錢心急地抵押，長青等深覺此物價值不菲，老人心急抵押應另有原因。鐵蛋巡邏時見一老人被數個日本人追打，上前幫助，可惜老人已身亡，鐵蛋檢查死者發現他是個太監，更在案發現場找到斯理當鋪的當票，逐往找斯理。斯理等研究玉屏風均認為此事大有古怪，要詳細調查，更應好好收起它。老姜因死者家屬請求，叫鐵蛋停止調查此案，更把當票交給死者弟弟。死者弟弟玉珍持當票到當鋪把玉屏風贖回，眾人無奈。
斯理和鐵蛋故意拖延玉珍，希望查出他的來歷，時數個日本殺手到來欲搶走玉屏風，雙方大打出手，日本殺手脅持玉珍匆匆離去。日人山久與宋富暗中聯手賣鴉片，宋富更趁老大等人離開而擴大勢力。奇偉重回上海，白素對他講述往事，告知他以往是個冒險家，生平有兩個愿望，一是把巴黎鐵塔搬來上海，二是在上海建立紅磨坊夜總會。前者難以做到，故他在空閑時會雕刻鐵塔模型，后者他開設大上海夜總會。白素帶奇偉回夜總會，杜仲等人見到他大為高興，但宋富卻另有打算。
斯理得知白素回上海，更知奇偉未死，眾人謂他倆的心病應可解除，叫斯理找白素去，但斯理口硬，不肯先行一步，而白素雖心系斯理，亦放不下面子拒找斯理。奇偉回家后，性情大變，比以前更溫和，宋富對他非常忌憚，與山久密謀殺害他。
奇偉對過去又好奇又擔心，獨自四出散步，希望找到線索，突然被日本殺手伏擊，危急之際，幸得斯理出手相助，但奇偉完全記不起斯理，斯理愕然。斯理帶奇偉回家療傷，紅紅測試奇偉，發現奇偉真的失憶，告知因他的失蹤，令斯理和白素分手，更話以前的他是個目中無人的人，奇偉感慨。奇偉在夜總會發現宋富私賣鴉片，大為震怒，勒令他停止非法勾當。奇偉覺得以往的自己也許是個壞人，寧愿做苗寨的木頭，與世無爭。
杜仲同未婚妻預備結婚，但仍四出鬼混，奇偉勸告，時杜仲見芭芝的定情手巾，大為震驚。
奇偉鼓勵斯理追求白素，更獻上好計。奇偉約白素練劍，勸她不要執著，奇偉離去，由斯理陪同白素練劍，二人爭執，再次不歡而散。
杜仲與未婚妻籌備婚禮，芭芝突然來到上海，杜仲暫時打發她走。奇偉告知老大回苗寨找芭珠，老大贊成。杜仲找芭芝，謂和她私奔回苗寨，芭芝大喜，二人趕上火車，開車前，杜仲故意灌醉芭芝后離開，芭芝醒來發現杜仲留書離開，傷心欲絕。猛哥從苗寨趕來找芭芝，更告訴奇偉心蠱一事，勸杜仲取消婚禮，奇偉與猛哥速往找杜仲，可惜他已中蠱身亡。
白素負責替杜仲驗尸，證實他是死于心臟病，仲妻指他根本沒心臟病，猛哥認為他是死于心蠱。在葬禮上，芭芝出現，仲妻欲殺她為杜仲報仇，但芭芝卻搶先跳入墓中自焚而死。在白素的請求下，仲妻讓杜仲和芭芝的骨灰同灑在苗寨附近的河中，眾人對此結局大為感慨。
眾人見杜仲死于心蠱，擔心芭珠也向奇偉下蠱，猛哥叫奇偉盡速回苗寨，奇偉也想念芭珠，打算與猛哥同行，時宋富心生歪念。奇偉等人乘火車往廣西，鐵蛋到來以殺害日本人拘捕奇偉，奇偉大為不解。老大等認為是有人故意拖延時間，不想奇偉離開上海，白素決定找斯理幫忙。