天祿醒來狂性大發，襲擊白素和斯理，斯理反抗剌傷天祿，天祿流出來的血竟是綠色，令眾人震驚。保云回憶天祿死后，曾問費格關于天祿之死因，但他語焉不詳只道他死了。白素對天祿的尸體多年不腐化，大感奇怪，得保云同意，解剖天祿尸體，發現尸體已萎縮只剩下骨架，而骨架與人體的不同，斯理懷疑保云父子非人類。
斯理向鄭太詢問天祿的生平，天祿來自東南亞，并沒親人，他曾發燒和腹瀉，經費格治療后康復，此外并沒特別事。鄭太將天祿遺下的鎖匙交給保云，保云在花園中找到一寶箱，內里有天祿的日記，證實天祿和保云非純粹地球人。保云為保密，勸鄭太停止對斯理的委托，更找費格拿回天祿的病歷，但費格威脅他，敲詐更多金錢，保云在爭執中錯手殺死他。費格之死，引起斯理的懷疑，而白素驗尸后，發現他是死于謀殺，斯理茅頭直指保云，白素半信半疑，叫斯理有證據才可指證他。
保云約會白素，向她示愛，白素拒絕謂二人只是普通朋友。保云認為白素是因為他是外星和地球人混血兒才拒絕他，心生憤恨。后保云發現紅紅暗中調查自己，更把自己的行蹤告知斯理，不禁大怒，決意報復。天祿往醫院找白素，再向她示愛，白素多番解釋，仍未能令保云放棄，保云突然發難，脅持白素。
斯理和紅紅被神秘人襲擊，生死一線之際，紅紅以念力助斯理走出鬼門關。斯理趕到醫院，見白素辦公室亂成一團，知白素出事，立即到保云家中救人。保云擊傷斯理，企圖同斯理換血，將自己變成地球人，白素奮力相救，在混亂中，斯理為白素擋了一刀，時鐵蛋趕到，救回二人和拘捕保云。
保云被送到精神病院長期拘留，他的身世永遠成迷。斯理受傷入院，白素探望，斯理求她翌日來接他出院，白素不置可否。翌日斯理滿心歡喜等白素，白素亦一樣，當她準備出門時，老大突然歸來。斯理久等不見白素，非常失望，后知她是因老大歸來而失約，自知同白素復合無望。
寶裕在報館遇上只剩半邊面的邊五，大吃一驚，原來邊五是來登廣告的，廣告謂有一木炭出售，售價是與木炭同體積的黃金，此事引起寶裕的好奇心。寶裕到偵探社找斯理討論木炭一事，豈料斯理為情所困，無心工作，偵探社由紅紅主管，寶裕與眾人討論木炭，決定去找賣家，查過究竟。寶裕等買木炭，一心以為木炭是代號或另有蹊蹺，但賣家計四和邊五拿出的真是一塊木炭，眾人大失所望。寶裕和小郭偷龍轉鳳換走木炭，以便調查。子彈煉夠期斷當，斯理往大押贖回，但子彈煉已賣出，斯理大驚，四出尋找不果，時巧遇白素，白素見子彈煉已失，證明二人緣份已盡。
白素謂因奇偉之死，令老大非常難過，故決定同斯理分手。紅紅和寶裕等人找戈壁沙漠研究木炭，幾經檢查證明真是木炭，眾人大為不解，后紅紅在木炭的X光片看到人影，斯理郄認為是錯覺。
計四與邊五發現失去木炭，脅持長青要求斯理交還。斯理得悉立即交還木炭，但計四指木炭是假的，斯理莫名其妙。老大找斯理，叫他交出木炭，斯理靈機一動，想到是戈壁沙漠拿走木炭。二人表示因發現木炭發出聲音，或許它是有生命的。木炭內有古怪，斯理找計四查問，計四回憶當年炭幫舉行開窯煉炭的一刻，一個叫林子淵的人到來，要求開其中的秋字窯，計四為免誤吉時拒絕，子淵跳下炭窯，計四下令生火的同時命邊五救人，豈料救人不成，反令邊五受傷。
子淵之死，令計四不安，他特別到子淵的家鄉調查他怪異行為的動機。林妻拿出林家先祖林玉聲的日記，玉聲是太平軍將領，負責埋藏寶物，后被滅口，死前靈魂附在樹上，計四相信子淵是想查明玉聲所言而到來。計四心想子淵死在秋字窯，也計他的靈魂會附在窯內某些對象中，遂與林妻約定日后以黃金換回。計四回炭幫，果真發現該木炭，希望把木炭交回林家后人，但林妻不知所蹤，計四尋人多年不果，遂刊登廣告，豈料惹來寶裕等人的好奇心。前事弄清楚之際，子淵之子伯駿到來，控告計四殺人罪。