天祿醒來狂性大發，襲擊白素和斯理，斯理反抗剌傷天祿，天祿流出來的血竟是綠色，令眾人震驚。保云回憶天祿死后，曾問費格關于天祿之死因，但他語焉不詳只道他死了。白素對天祿的尸體多年不腐化，大感奇怪，得保云同意，解剖天祿尸體，發現尸體已萎縮只剩下骨架，而骨架與人體的不同，斯理懷疑保云父子非人類。
斯理向鄭太詢問天祿的生平，天祿來自東南亞，并沒親人，他曾發燒和腹瀉，經費格治療后康復，此外并沒特別事。鄭太將天祿遺下的鎖匙交給保云，保云在花園中找到一寶箱，內里有天祿的日記，證實天祿和保云非純粹地球人。保云為保密，勸鄭太停止對斯理的委托，更找費格拿回天祿的病歷，但費格威脅他，敲詐更多金錢，保云在爭執中錯手殺死他。費格之死，引起斯理的懷疑，而白素驗尸后，發現他是死于謀殺，斯理茅頭直指保云，白素半信半疑，叫斯理有證據才可指證他。
保云約會白素，向她示愛，白素拒絕謂二人只是普通朋友。保云認為白素是因為他是外星和地球人混血兒才拒絕他，心生憤恨。后保云發現紅紅暗中調查自己，更把自己的行蹤告知斯理，不禁大怒，決意報復。天祿往醫院找白素，再向她示愛，白素多番解釋，仍未能令保云放棄，保云突然發難，脅持白素。
