在華清池、止園、剿總司令部，三個會議同時在進行，蔣介石與中央大員在華清池討論將張學良、楊虎城調離陜西；楊虎城和張學良把13日要扣押蔣介石的決定告訴自己的部下。楊虎城假借西安城全城演習進行先期布防。張學良暢想著逼蔣抗日成功后，各界都會鼎力支持。張、楊這些舉動均被特務監視，并向南京、日本發電報告。這些電報被東北軍機要處截獲，機要處長李青山發現了自己身邊就有特務的眼線。趙文青請鐘本鳴來家做客，鐘笑天為了答謝上次楊府的救命之恩，特意為楊虎城準備了一瓶日本清酒，讓鐘本鳴帶去楊府。
幾名偽裝成賣炭人的東北軍軍官進入張公館，張學良給他們下了行動命令。并帶領白鳳翔、劉桂五前往華清池，為的是識相、覲見蔣介石。因為準備事務繁忙，楊虎城誤了趙文青宴請鐘本鳴，鐘本鳴被趙文青氣走后，趙文青獨自喝了送給楊虎城的酒。張學良無意中打聽到蔣介石決定12日離陜。這一消息經趙一荻及時通知了楊虎城夫人謝葆真，并由其轉達給了楊虎城。回到書店的鐘本鳴得知送往楊家的酒中被鐘笑天下了毒，慌忙跑楊家察看，得知趙文青喝了這瓶酒，并毒發身亡。依據在書店發現的線索，李青山查實張學良貼身副官羅世民就是那個為鐘笑天提供情報的特務。同時，羅世民在書店揭穿鐘笑天日本特務的真實身份以示威脅，被鐘暗算致死。鐘笑天欲逃被李青山捉獲。
12月11日晚，張學良應蔣介石邀請，到華清池赴宴，同時楊虎城也在自己的公館宴請中央大員。晚10點，張學良、陳誠等人由華清池返回西安，并繼續到楊虎城公館赴宴，并秘密通知楊虎城晚上12點半到楊的指揮室集合。蔣介石的衛隊營營長蔣孝先收到戴笠密報，要蔣介石連夜離陜，蔣介石速將李青山招來詢問張學良的情況，張學良害怕走漏了風聲，并焦急等待李青山歸來。過了12點半，見張學良還沒有趕到集合處，楊虎城等人開始焦慮起來。張學良誤點趕到，楊虎城與其大吵一架。隨后令起事軍行動，西安事變正式爆發，經過層層突破，起事軍終于攻到蔣介石的住所五間廳，進屋搜索后發現蔣介石已經逃走。