在杜重遠的建議下，張學良第一次接觸了共產黨的《八一宣言》，并深感觸動，并悟出了算命先生話的意思。回到西安后，在陣亡士兵的追悼會上，楊虎城雪中送炭送上撫恤金，兩軍關系進一步改善。“一二·九”運動爆發，蔣介石打算接觸蘇聯及中共方面，并請宋子文代其聯系宋慶齡，讓宋慶齡替國民政府出面與中共接觸。同時，又秘密命令戴笠繼續監視宋慶齡，并命戴笠前往西安監視張學良的動向。張學良來到西安復建的東北大學視察，受到東大同學們的歡迎。
戴笠來到西安與中央憲兵團長雷劍邦會見，命令特務“嫦娥”與“天狼”見面。憲兵團與東北軍的機要處均以接收到未知間諜的密電碼。特務“嫦娥”與代號“天狼”的鐘笑天見面，“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠發報。在鐘笑天的書店，趙文青再次見到了鐘本鳴，鐘笑天也得知趙文青的干爹就是楊虎城。中共中央決定派紅26軍代政委汪鋒前往西安向楊虎城轉交毛澤東的信件，不料，經過長武縣時被稽查隊捉獲，并轉交給中央憲兵團的金德奎押往西安。
汪鋒已經被押往西安，長武縣長突然發現了那封毛澤東的親筆信，遂打電話向楊虎城請示。楊虎城為了不讓戴笠知道，命縣長自行解決，把汪鋒救回。縣長賄賂土匪才把憲兵隊的車截住，救回汪鋒。張學良秘密會見了杜重遠推薦的共產黨員劉鼎，他進一步了解了共產黨。楊虎城在確認了汪鋒身份后會見了汪鋒，并與其簽訂了與紅軍的?；饏f議。東北大學的激進學生柳葉兒、徐世良決定在學校開學典禮時讓校長張學良難堪。