傷愈后的劉鼎來見張學良，張學良決定拉出一部分隊伍跟紅軍一起抗日，并要劉鼎帶給中共一封親筆信。劉鼎將張學良的信交給中共中央，中共中央決定先讓張學良不要和蔣介石鬧翻。蔣介石以避壽之名前往西安，并嚴令張學良、楊虎城不要在軍中鼓吹抗日，一心抗日。東北軍機要處和省黨部憲兵團均已鎖定雙重間諜的位置，憲兵隊隨之進行搜查，經過鐘笑天偽裝的發報機逃過了憲兵的搜查，但逮捕了襲擊金德奎的鐘本鳴。趙文青得知后，請求干爹楊虎城解救鐘本鳴。
被解救出來的鐘本鳴在家宴謝趙文青，鐘笑天要求面謝楊虎城。眾將領為蔣介石賀壽，五十架新型戰機被作為賀禮充實國防。閻錫山隨張學良再次向蔣介石勸諫，依然未果。蔣介石開始通渭會戰計劃，但胡宗南部近兩個旅在山城堡被全部殲滅。楊虎城向正不知所措的張學良建議“挾天子以令諸侯”，張學良不為心動。傅作義將軍綏遠抗戰捷報傳來，張學良再次以請戰書的形式向蔣介石請戰，結果又被蔣介石以時機尚未成熟的名義退回。
東北軍機要處破譯了密電碼，已查實電碼是發給日本特高課的，并在鐘笑天的書店找到可疑的公文袋。在洛陽行宮的蔣介石已決定若張學良再不思剿共，就令中央軍入陜。得知“七君子”案后，憤怒的張學良與楊虎城和幾名親信秘密集會，商討如何進行下一步計劃，并收留了鏢局劉旋風的兒子劉桂五。在聽取大家的意見后，張學良再次前往洛陽行宮勸誡蔣介石放了“七君子”，并要求讓東北軍抗日打回東北，最后又不歡而散。蔣介石隨即乘火車入陜親自督促張學良剿共。狡猾的蔣介石先安排與張、楊軍隊中的下級軍官打麻將，套出張、楊軍隊的實際情況。