隨蔣介石入陜的眾中央大員入住西安城的西京招待所，謹(jǐn)慎的蔣介石則住在了臨潼的華清池。張學(xué)良、楊虎城前往華清池參加剿共軍事部署會議，會議上宣布如張、楊二人不愿剿共，就調(diào)出陜西，由中央軍入駐。蔣介石繼續(xù)盤問張、楊軍隊中的軍官，并伺機(jī)拉攏。在蔣介石的最終通牒下，張學(xué)良更加苦惱。這時軍官訓(xùn)練團(tuán)的團(tuán)員送來了請愿血旗，在眾多官兵的期望下，張學(xué)良決定再去勸諫一次委員長。不料，蔣介石依舊無動于衷。
楊虎城陪蔣介石游覽華清池，也向蔣介石進(jìn)言，蔣介石答應(yīng)剿滅紅軍之后才能親率部隊前往抗日前線。張學(xué)良找到劉桂五，假命劉桂五刺殺蔣介石。張學(xué)良、楊虎城終于決定要扣下蔣介石逼他抗日。這時，東大學(xué)生柳葉兒，徐世良等人來到剿總請愿，希望張學(xué)良支持12月9日的紀(jì)念“一二·九”運(yùn)動的游行。回到軍官訓(xùn)練團(tuán)的劉桂五將刺殺蔣介石的消息告訴了同在訓(xùn)練營的拜把兄弟潘建山和鄭富貴。不料，潘建山、鄭富貴向中央憲兵團(tuán)雷劍邦告密。12月9日，以學(xué)生為主的請愿隊伍上街游行，得知刺殺消息的中央憲兵團(tuán)和蔣介石的衛(wèi)隊營保持高度戒備。
戒備的中央憲兵團(tuán)和蔣介石衛(wèi)隊營并沒有等來刺客，氣得雷劍邦返回省黨部詢問告密人。游行隊伍圍住了省政府大樓，要求國民政府停止內(nèi)戰(zhàn)、一致抗日。因省長邵力子無法做出答復(fù)，游行隊伍向臨潼蔣介石駐地方向進(jìn)發(fā)。蔣介石得知學(xué)生隊伍要來鬧事，命張學(xué)良前去阻攔，否則就用武力鎮(zhèn)壓。張學(xué)良及時趕到才避免了一場血腥屠殺。隨后到達(dá)華清池的張學(xué)良以自殺來威逼蔣介石就范，但仍未起到作用。苦惱矛盾的張學(xué)良只好用擲硬幣的方法來決定是否扣押蔣介石。