關(guān)于打假仗、送藥品等事，張學(xué)良與楊虎城相互進(jìn)行了解釋，并相告都與中共高層領(lǐng)導(dǎo)人聯(lián)系過，從而打破了二人之間的隔膜。張學(xué)良決定按照大學(xué)的模式開設(shè)一個(gè)軍官訓(xùn)練團(tuán)，并成立抗日同志會(huì)。戴笠以及日本大使川樾茂均已收到特務(wù)密報(bào)，將張學(xué)良動(dòng)向遞交蔣介石。張學(xué)良在軍官訓(xùn)練團(tuán)開學(xué)典禮上致詞，表明建立訓(xùn)練團(tuán)的目的是旨在抗日。東北軍機(jī)要處的處長李青山發(fā)現(xiàn)了鐘笑天書店的異常，并發(fā)現(xiàn)“嫦娥”，跟蹤未果。高崇民向張學(xué)良慶祝生日并請(qǐng)求印刷宣傳抗日的刊物《活路》一書，楊虎城將《活路》的印刷工作交給自己的軍需工廠。
張學(xué)良和趙一荻一起欣賞生日禮物，宋美齡送來的一幅蘭花手卷，使趙一荻尷尬萬分。印刷《活路》的軍需廠一名工人向憲兵團(tuán)的雷劍邦告密。張學(xué)良和楊虎城前往新建的別墅參觀，路上聽到鋪路士兵對(duì)自己的不滿，張學(xué)良決定炸掉剛剛建好的別墅，以示要返回東北抗日的決心。金德奎帶領(lǐng)憲兵隊(duì)查抄了軍需工廠，并嚴(yán)刑拷打軍需處長王維之，逼他交代幕后指使人。楊虎城來到雷劍邦憲兵團(tuán)當(dāng)面對(duì)質(zhì)，王維之為了不說出幕后指使者，跳樓自殺。張學(xué)良前往南京參加國民黨五屆二中全會(huì)。
蔣介石在國民黨五屆二中全會(huì)上的演講，使中共中央看到逼蔣抗日的希望。張學(xué)良繼續(xù)說服蔣介石聯(lián)合共產(chǎn)黨一起抗日，但是蔣介石依舊不放棄用武力的方式解決共產(chǎn)黨的問題，張學(xué)良無奈返回西安。中央憲兵團(tuán)繼續(xù)追查《活路》一案，抓獲了參與策劃《活路》雜志的劉鼎和東北大學(xué)學(xué)生柳葉兒、徐世良，東大學(xué)生在十七路軍警備司令趙壽山的解救中脫險(xiǎn)，劉鼎卻被帶回了省黨部憲兵團(tuán)的地牢，嚴(yán)刑拷打。張學(xué)良得知后，深夜派重兵查抄了省黨部。