送書途中的鐘本鳴見到趙文青在冰面上翩翩起舞，心中油然生出愛慕之情。在毛澤東的帶領下，紅軍抗日先鋒軍東渡黃河進入山西。而在陜北，
周恩來與高福源談話后，將高福源與其被俘的士兵放走。閻錫山聞紅軍入晉，大為緊張，深感不安。蔣介石致電閻錫山，并派中央軍入晉剿共。張學良、楊虎城二人來到山西，為閻錫山祝壽，三人圍繞著是否停止剿共轉為抗日進行了討論。
高福源帶領部下返回東北軍駐地，張學良得知消息后立刻飛抵洛川前線，高福源向張學良詳細傳達了在陜北的所見所聞，使張學良堅定了聯共抗日的決心。遂又命高福源返回陜北，轉達邀請中共方面進行談判的消息。東北軍機要處確定了未知電碼是由一個雙重間諜發出，繼續排查。宋子文回復蔣介石，宋美齡已派董建吾前往陜北聯系中共方面。戴笠已得知張學良接觸了共產黨員劉鼎，并向蔣介石匯報，蔣介石絲毫不信。高福源抵達陜北，向周恩來轉達了談判的邀請。日本間諜鐘笑天也開始接觸劉鼎，并險些暴露自己的間諜身份。
東北大學開學典禮，柳葉兒、徐世良等人的計劃未能實施，但是他們的愛國心震撼了張學良，使張學良更加堅定自己“抵抗倭寇、復土還鄉”的愿望。張學良前往南京參加會議，會后蔣介石與其談心，暗中試探張學良剿共決心。張學良看望宋美齡，并與宋美齡一起追憶二人早年相識后的美好時光。東北軍軍長王以哲在前線與紅軍達成停火協議，并打假仗向紅軍贈送武器彈藥。張學良返回陜西，與李克農為首的中共代表團進行談判。