收復畹町，傘兵們平安歸來。席少岳康復，回到傘兵營，蔡智誠等人與他熱烈相擁。席少岳問起張猛，大家無奈告知，張猛已經犧牲。
傘兵們接過死去戰友的骨灰，席少岳下令明搶，一排槍響，大家沉痛哀悼。
蔡智誠等傘兵帶著死去戰友的骨灰上了運輸機，將他們的骨灰撒向大海。
唐璧知道日軍潰敗，十分憤怒，他要為自己謀條后路。
他找到孟元超，像孟元超攤牌自己是通日的漢奸，孟元超大怒，唐璧以孟雪通日要挾他，他掌握了證據，即孟雪為幫共產到買藥，抵押的那條項鏈。孟元超無奈，孟雪是他的軟肋。
廣播表彰沒提到第一傘兵隊，士兵們很不滿，憤憤不平，蔡智誠去管教他們，說如果實在想要勛章，他找工匠按照一模一樣的勛章給每個人做一個。最后蔡智誠以請大家去昆明喝酒平息了大家的情緒。
香取道一狠狠地訓練他的日本兵，認為他們丟了日本軍人的榮譽。
傘兵們準備參加慶功會，唐璧來到軍營，夏文昭對孟雪說這個人眼熟。
唐璧對孟元超說他提供的情報倉本很不滿意。
日軍得到情報，準備派特種隊去衡陽支援。
傘兵接到了新的任務，但不知任務的具體內容。孟元超一再詢問張主任，張主任只告知這次行動國共合作來完成，其他一再保密。
孟元超找到孟雪，告知他已知道孟雪用項鏈買藥，提供給共產黨。孟雪堅持自己的理想，認為國軍上下腐敗，只有共產黨能真正救國。孟元超無奈，告知孟雪這次行動是國共合作，執行完任務就讓她跟共產黨走，再也不回來。
傘兵們登上運輸機，張主任告知這次任務是炸毀衡陽機場。飛機上，喬殼子和夏文昭對共產黨頗有微詞，孟雪與二人發生沖突。
唐璧來找孟元超，問他傘兵的具體任務，孟元超告知只知道國共合作。唐璧說孟元超在家里每天都是國共合作，孟元超大火，警告唐璧如果敢動孟雪，就要了他的命。
唐璧回去后查資料，根據孟元超所說國共合作，推測有軍統的地方就不會國共合作，那么在剩下的兩個地方，他鎖定了衡陽機場。并發電報給日本人。日本人部署任務，去衡陽機場。
衡陽，共產黨人為了得到精確的衡陽機場的地圖，犧牲了6名同志。地面與日本人發生交火，為了讓傘兵安全著陸，他們犧牲了12名同志。
香取道一根據傘兵降落后一定會與外界進行聯系，需要收發電報，他把城里所有監控新號的探測車派來在這一代巡查，在面粉廠附近的倉庫截取了信號。
席少岳部署了傘兵的任務，傘兵們分批行動。在共產黨的執意請求下，席少岳讓他們一同作戰。
根據唐璧提供的情報，倉本命令衡陽機場的守備日軍加強守備，以防支那軍來偷襲。機場守備長官下達命令，讓日本士兵加強看守。
傘兵們換上了共產黨人提供的日本軍裝，成功混進了衡陽機場。席少岳帶領傘兵們以需要加強看守為由，進入了站崗日軍的隊伍。趁著日本兵不注意，把他們紛紛殺掉。傘兵們開始布置炸彈，在很短的時間內炸掉了日軍所有戰機和塔樓里的發報裝置。
在于日軍交火中，共產黨的頭領為掩護傘兵左飛，中彈犧牲，左飛對共產黨的誤會和憎恨煙消云散。
唐璧來找孟元超，告知孟元超與日本人聯系的所有資料都在日本人的衡陽檔案庫。孟元超緊張，讓唐璧全權辦妥這件事。
傘兵隊在衡陽修整，大家提議等羅大煙桿和夏文昭傷好出院，去找個照相館，大家一起照張合影。席少岳同意。
駐衡陽敵偽資產接收特派員，來到傘兵駐地，說這里將歸黨國所有，讓傘兵們騰地方，說這是重慶方面的最高指示。席少岳帶領的傘兵們與他發生沖突。
席少岳去見衡陽警備司令，司令同樣要求席少岳遵從上峰指示，最后孟元超迫于上方壓力打電話給席少岳，席少岳才答應騰地方。衡陽司令讓席少岳理解自己，席少岳說自己能理解，但不知戰死衡陽的兄弟們能不能理解。
駐衡陽敵尾資產接收特派員又來到傘兵駐地逼傘兵騰地方，傘兵離開時，孟雪用一個陶瓷罐子裝著戰死兄弟的證件，特派員說孟雪拿走國有資產屬于偷到，搶走罐子不小心摔破，證件扔了一地，并肆意踐踏。傘兵們火了，蔡智誠打掉了特派員一個耳朵，席少岳命令傘兵把他們綁起來。