唐璧逃走后，知道蔡智誠他們會繼續想抓他，于是他設了個局，假稱隔日要被調到重慶工作，明早要去機場。唐璧把消息散步出去，蔡智誠他們打聽到，準備抓到唐璧。結果他們中了圈套，唐璧早派人埋伏好，駱云深中槍，蔡智誠被唐璧帶走，蔡智誠被折磨得遍體鱗傷。
孟元超的副官寸步不離地看著孟元超。但夏文昭還是潛入進來，孟元超十分震驚。夏文昭告訴孟元超他知道了唐璧的罪行，并且通過調查掌握了證據，證明孟元超無罪和唐璧有罪。夏文昭把證據交給孟元超，叫他想辦法交給上級。
唐璧給蔡智誠講她怎樣變成現在一個人，講他被日本人俘虜，講他受盡折磨，但他因為葉靈風，不能選擇死。蔡智誠大罵他叛國，罵他是個瘋子。
蔡式超從遵義趕來昆明，求見孟元超，詢問蔡智誠的安危。因為羅大煙桿一直每月往家寄一封家書，但這個月卻沒有音訊，他很擔心。孟元超偷偷問了蔡式超的暫住地址，約他子時相見。
孟元超悄悄潛了出去，見到蔡式超，把證據交給他，讓他去找何長官。蔡式超不信，孟元超告知他回去看了之后一切都明白了。
孟雪和羅伯特帶著傘兵要去昆明找蔡智誠，但被昆明守備軍攔下，沒能進去。
蔡式超來找唐璧，心事重重，詢問蔡智誠的情況，唐璧告訴蔡式超，蔡智誠通日，蔡式超發火，蔡家三個兒子死在日本人手里，說老四會通日。蔡式超相見蔡智誠，被唐璧找借口拒絕，并邀請蔡式超住到他家里。蔡式超揭穿他想把自己也關在這。蔡式超提醒唐璧小時候給他講過一個禪師的故事，讓他不要因為環境的改變而忘了自己的本性。
夏文昭潛伏在軍統附近，聽到蔡智誠的消息。
唐璧找到張主任，以美國人對傘兵進行的思想教育，不利于對傘兵控制為理由，請張主任報告重慶，讓美國人回到美國，張主任被唐璧說服。
蔡式超把孟元超交給他的證據交給家丁，讓他送往重慶交給何長官。
唐璧來看蔡智誠，告訴他，他做的一切都是因為葉靈風。唐璧告訴蔡智誠，蔡式超來到了遵義，蔡智誠十分緊張，他求唐璧不要傷害他爹。唐璧說他不是呂布，不是禽獸不如的人。
夏文昭為大家分析關押蔡智誠的院子的地形圖，大家進行部署。但是他們進城門是個困難。孟雪說她有辦法。
孟雪找到共產黨組織，尋求幫助。
蔡式超給唐璧送了一碗紅燒肉，唐璧想起小時候的事，痛哭流涕。他吩咐手下無論如何把蔡式超送往遵義，保護他老人家的安全。但副官說交給他一件東西，就是蔡式超派管家老王交給何長官的信。
唐璧副官接蔡式超去看蔡智誠，蔡式超很激動，但副官把裝著唐璧通日證據的信奉還給蔡式超時，蔡式超看到上面的鮮血，知道自己此去兇多吉少，他遲疑一下還是義無返顧去見蔡智誠。但臨行前他把自己一條圍巾疊的整齊，放在床邊。把帽子擦擦干凈，跟圍巾整齊的放在一起。
蔡式超找到蔡智誠，忍住心疼和傷痛跟他談心。蔡智誠知道孟元超把那份證據給了他，十分激動，告訴蔡式超趕緊毀掉，蔡式超說他已經知道了，但他十分淡定，只想跟蔡智誠好好聊聊天，珍惜最后的時間。最后蔡智誠哭號著不讓父親走，蔡式超告訴他，人活到最后要懂得撒手。
蔡式超出去以后，被唐璧的副官開槍打死。他走的十分從容。蔡智誠聽到槍響，撕心裂肺。
孟雪和羅伯特帶人來救蔡智誠，成功把他從軍統大院救出來，然后夏文昭說孟元超可能有危險，他和孟雪去找孟元超。
孟雪綁了孟元超副官，但孟元超還是不肯走，否則孟雪又危險。他提到還有一個辦法，共產黨。竹子與孟云超見面，表示愿意幫助。孟元超告訴孟雪，出不去昆明的話直接去找張主任。
傘兵帶著蔡智誠出城果然被軍統攔下。孟雪找來張主任，張主任偷偷告訴唐璧，美國人的調令第二天中午能到，最后他給出折中方案，蔡智誠還歸唐璧調查，但審訊地點要在傘兵基地。雙方同意，傘兵回基地。