唐璧逃走后，知道蔡智誠(chéng)他們會(huì)繼續(xù)想抓他，于是他設(shè)了個(gè)局，假稱隔日要被調(diào)到重慶工作，明早要去機(jī)場(chǎng)。唐璧把消息散步出去，蔡智誠(chéng)他們打聽(tīng)到，準(zhǔn)備抓到唐璧。結(jié)果他們中了圈套，唐璧早派人埋伏好，駱云深中槍，蔡智誠(chéng)被唐璧帶走，蔡智誠(chéng)被折磨得遍體鱗傷。
孟元超的副官寸步不離地看著孟元超。但夏文昭還是潛入進(jìn)來(lái)，孟元超十分震驚。夏文昭告訴孟元超他知道了唐璧的罪行，并且通過(guò)調(diào)查掌握了證據(jù)，證明孟元超無(wú)罪和唐璧有罪。夏文昭把證據(jù)交給孟元超，叫他想辦法交給上級(jí)。
唐璧給蔡智誠(chéng)講她怎樣變成現(xiàn)在一個(gè)人，講他被日本人俘虜，講他受盡折磨，但他因?yàn)槿~靈風(fēng)，不能選擇死。蔡智誠(chéng)大罵他叛國(guó)，罵他是個(gè)瘋子。
蔡式超從遵義趕來(lái)昆明，求見(jiàn)孟元超，詢問(wèn)蔡智誠(chéng)的安危。因?yàn)榱_大煙桿一直每月往家寄一封家書(shū)，但這個(gè)月卻沒(méi)有音訊，他很擔(dān)心。孟元超偷偷問(wèn)了蔡式超的暫住地址，約他子時(shí)相見(jiàn)。
孟元超悄悄潛了出去，見(jiàn)到蔡式超，把證據(jù)交給他，讓他去找何長(zhǎng)官。蔡式超不信，孟元超告知他回去看了之后一切都明白了。
孟雪和羅伯特帶著傘兵要去昆明找蔡智誠(chéng)，但被昆明守備軍攔下，沒(méi)能進(jìn)去。
蔡式超來(lái)找唐璧，心事重重，詢問(wèn)蔡智誠(chéng)的情況，唐璧告訴蔡式超，蔡智誠(chéng)通日，蔡式超發(fā)火，蔡家三個(gè)兒子死在日本人手里，說(shuō)老四會(huì)通日。蔡式超相見(jiàn)蔡智誠(chéng)，被唐璧找借口拒絕，并邀請(qǐng)蔡式超住到他家里。蔡式超揭穿他想把自己也關(guān)在這。蔡式超提醒唐璧小時(shí)候給他講過(guò)一個(gè)禪師的故事，讓他不要因?yàn)榄h(huán)境的改變而忘了自己的本性。
夏文昭潛伏在軍統(tǒng)附近，聽(tīng)到蔡智誠(chéng)的消息。
唐璧找到張主任，以美國(guó)人對(duì)傘兵進(jìn)行的思想教育，不利于對(duì)傘兵控制為理由，請(qǐng)張主任報(bào)告重慶，讓美國(guó)人回到美國(guó)，張主任被唐璧說(shuō)服。
蔡式超把孟元超交給他的證據(jù)交給家丁，讓他送往重慶交給何長(zhǎng)官。
唐璧來(lái)看蔡智誠(chéng)，告訴他，他做的一切都是因?yàn)槿~靈風(fēng)。唐璧告訴蔡智誠(chéng)，蔡式超來(lái)到了遵義，蔡智誠(chéng)十分緊張，他求唐璧不要傷害他爹。唐璧說(shuō)他不是呂布，不是禽獸不如的人。
夏文昭為大家分析關(guān)押蔡智誠(chéng)的院子的地形圖，大家進(jìn)行部署。但是他們進(jìn)城門(mén)是個(gè)困難。孟雪說(shuō)她有辦法。
孟雪找到共產(chǎn)黨組織，尋求幫助。
蔡式超給唐璧送了一碗紅燒肉，唐璧想起小時(shí)候的事，痛哭流涕。他吩咐手下無(wú)論如何把蔡式超送往遵義，保護(hù)他老人家的安全。但副官說(shuō)交給他一件東西，就是蔡式超派管家老王交給何長(zhǎng)官的信。
唐璧副官接蔡式超去看蔡智誠(chéng)，蔡式超很激動(dòng)，但副官把裝著唐璧通日證據(jù)的信奉還給蔡式超時(shí)，蔡式超看到上面的鮮血，知道自己此去兇多吉少，他遲疑一下還是義無(wú)返顧去見(jiàn)蔡智誠(chéng)。但臨行前他把自己一條圍巾疊的整齊，放在床邊。把帽子擦擦干凈，跟圍巾整齊的放在一起。
蔡式超找到蔡智誠(chéng)，忍住心疼和傷痛跟他談心。蔡智誠(chéng)知道孟元超把那份證據(jù)給了他，十分激動(dòng)，告訴蔡式超趕緊毀掉，蔡式超說(shuō)他已經(jīng)知道了，但他十分淡定，只想跟蔡智誠(chéng)好好聊聊天，珍惜最后的時(shí)間。最后蔡智誠(chéng)哭號(hào)著不讓父親走，蔡式超告訴他，人活到最后要懂得撒手。
蔡式超出去以后，被唐璧的副官開(kāi)槍打死。他走的十分從容。蔡智誠(chéng)聽(tīng)到槍響，撕心裂肺。
孟雪和羅伯特帶人來(lái)救蔡智誠(chéng)，成功把他從軍統(tǒng)大院救出來(lái)，然后夏文昭說(shuō)孟元超可能有危險(xiǎn)，他和孟雪去找孟元超。
孟雪綁了孟元超副官，但孟元超還是不肯走，否則孟雪又危險(xiǎn)。他提到還有一個(gè)辦法，共產(chǎn)黨。竹子與孟云超見(jiàn)面，表示愿意幫助。孟元超告訴孟雪，出不去昆明的話直接去找張主任。
傘兵帶著蔡智誠(chéng)出城果然被軍統(tǒng)攔下。孟雪找來(lái)張主任，張主任偷偷告訴唐璧，美國(guó)人的調(diào)令第二天中午能到，最后他給出折中方案，蔡智誠(chéng)還歸唐璧調(diào)查，但審訊地點(diǎn)要在傘兵基地。雙方同意，傘兵回基地。