蔡智誠在家，喝得大醉，賈有才勸他，說能活下來就是老天爺給的最大福報，要好好活著才對得起死去的人。
孟雪來到蔡家，蔡智誠陪她在院子走，又看到那顆刻著兄弟們身高的樹，孟雪把自己喝蔡智誠的身高也科上。蔡智誠說再最上面還有一個，是唐璧畫的。孟雪告訴蔡智誠，唐璧跑了。
唐璧喬裝成農民，逃去了緬甸。軍統鄭主任拿到唐璧逃跑前留下的資料，上面是孟雪通共，孟元超通日的證據。
蔡智誠，孟雪，賈有才回到傘兵隊，蔡智誠升了大隊長。
夏文昭接到鄭主任的電話，告訴他掌握孟雪和孟元超的證據，讓他有目的性地觀察。
駱云深收到一個包裹，是他曾經搭檔的遺物。本來抗戰勝利，他想給駱云深一個驚喜，結果路上被日本人殺害。
抗戰勝利，傘兵對要去緬甸參加受降儀式。鄭主任方面打算在孟元超參加首相回來再對他采取辦法，夏文昭把這些內容告訴孟元超，讓他趁著受降儀式逃往國外，但被孟元超拒絕，他說作為一個國軍將領，參加受降是做夢都想看見的。
隨后孟元超告訴孟雪，希望她去找自己的組織，找自己的信仰。
孟雪問到蔡智誠，受降儀式結束，抗戰就真的結束了，他怎么打算。蔡智誠說他要抓唐璧，為死去的爹報仇。
孟元超帶著傘兵隊來到了緬甸。日本將領倉本告訴孟元超唐璧在他手上，他想用唐璧換一張回家的通行證。
香取道一找到唐璧，他并不想投降，想利用唐璧對傘兵的了解，盡最大努力最后一搏，擊敗傘兵。
蔡智誠帶著夏文昭、駱云深跟倉本去捉唐璧，到了日軍駐地才知道唐璧被香取道一帶走了。
孟元超繼續勸孟雪離開，跟共產黨走。她讓孟元超一起走，孟元超拒絕。
唐璧和香取道一一直沒有消息，孟元超推測他們正計劃襲擊受降儀式。他命令蔡智誠傳消息出去，真正的受降儀式是比公開的受降儀式提前兩個小時，也是不同地點，這樣引唐璧和日本叛軍出洞。而蔡智誠不同意，因為這樣做需要一隊傘兵作為誘餌，非常危險，兇多吉少，他不知道該派誰作為這個誘餌。孟元超說他就是最大誘餌，
蔡智誠布置好了計劃，給每個人分配了任務，而他和孟元超一起，在假會場里面作為誘餌。
孟雪知道孟元超要親自做誘餌，十分擔心，勸孟元超，但孟元超心意已決。
日本戰犯的名單出來了，里面沒有倉本，倉本感嘆看來這個張主任是個買賣人。
一隊滇軍押著穿著軍服的唐璧走向假會場，夏文昭認出是唐璧。
香取等人帶著唐璧進入假會場，傘兵將他們全部包圍，全殲日本叛軍。但香取道一臨死拉開一枚手榴彈，蔡智誠救孟雪受傷，唐璧趁機拿槍頂住孟元超當做人質。孟元超命定大家不許放行，但唐璧敞開衣服露出一排炸彈，威脅孟元超如果不放他走，他將跟他的兵一起同歸于盡。唐璧押著孟元超向外走，回頭給了蔡智誠一槍，蔡智誠倒地。當他又想對孟雪開槍時，孟元超掙脫，替孟雪擋了一槍，孟元超犧牲，唐璧逃脫。
孟雪瘋了一樣去追唐璧，駱云深未能勸阻，跟她一起去。路上他們遭到唐璧埋伏，駱云深發現炸藥，撲倒孟雪，自己受傷。唐璧出現，開槍打死駱云深。
經過搶救，蔡智誠活下來，當他知道孟雪和駱云深都犧牲，痛不欲生。
蔡智誠接到張主任的命令，即刻撤兵回昆明。
唐璧在倉本那里得知蔡智誠沒死，非常憤怒。
經歷了身邊的人一個個死去，蔡智誠每天酗酒，喝得爛醉。賈有才勸他無效。夏文昭得到消息，唐璧回到昆明。蔡智誠知道他一定會到葉靈風墓前。他拿起槍準備和唐璧來個了斷。
墓地，唐璧被蔡擊中，蔡拎著他在死去的親人、戰友的的墓前一一磕頭，最后開槍打死他。
孟雪回來，作為一個中共黨員，勸蔡智誠為人民而戰。蔡智誠說早已做好準備，和人民站在一起，和孟雪站在一起，迎接一個嶄新的中國。
(大結局)