唐璧的人在追捕骨朵，骨朵換上了一身學生裝蒙混，但很快被發現。昆明城內戒嚴，骨朵出不去。
蔡智誠和孟雪把藥品裝車后正打算出城，看到了骨朵，他們把骨朵藏在車里。出城的時候被士兵攔下，唐璧的手下帶人趕過來，放蔡智誠和孟雪通行，但這正是唐璧布下的局。
蔡智誠和孟雪把骨朵送到安全地帶，并把藥品交給她，骨朵對他們二人十分感激。
走后，蔡智誠對孟雪說，要記住自己是一個軍人不是一個特工，不該做這么危險的事情。孟雪給蔡智誠講她和共產黨的故事，蔡智誠說不希望她有任何危險。蔡智誠把從昆明買的裙子送給孟雪。
唐壁看了看手中的金項鏈，笑了笑，說這是她給送了份大禮啊，等待時機執行方案。
回到傘兵營后，蔡智誠得知有了新的任務。畹町橋一戰。
新兵們第一次執行任務，十分緊張。
運輸機上，蔡智誠在本子上寫字問孟雪送她的裙子有沒有穿，孟雪搖頭，蔡智誠無奈。
傘兵降落后，相互尋找隊友。左飛等人由于饑餓，用傘兵刀刺死了一只兔子，強忍著吃了生兔子肉。
蔡智誠帶領傘兵們發現了日軍發電報的地方，殲滅日本兵，用他們的電報機給日軍發假消息。正當他們準備砸毀發報機時，一封電報進來，內容是內奸告知日軍，傘兵的動向。蔡智誠等人震驚。
